This information is intended for accounts with Portfolio Financials product in Procore. Please reach out to your Procore point of contact for more information.
Company Admins can create custom approval workflows for reviewing or approving items in Portfolio Financials. These workflows can be simple or complex, and can be used for items such as bids, contracts, budgets, change orders, and invoices.
Autorisations utilisateur requises:
« Administrateur de l’entreprise » dans Gestion financière du portefeuille.
If you remove a workflow template from a building, associated pending approvals will be canceled and must be resubmitted.Note: The project manager and submitter of each approval will be notified of the cancellation by email.
Dans la page Modèles , cliquez sur le modèle de flux de travail que vous souhaitez supprimer d’un ou de plusieurs bâtiments.
Cochez les cases à côté des bâtiments dont vous souhaitez supprimer le modèle de flux de travail.
Cliquez sur Supprimer.
Cliquez sur Supprimer pour confirmer que vous souhaitez supprimer le modèle de flux de travail des bâtiments sélectionnés.
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