Définir des notifications pour un jalon dans Gestion financière du portefeuille

La section Jalons de Gestion financière du portefeuille vous permet de suivre les jalons de haut niveau du projet, tels que les dates de début et de fin du projet. Tous les jalons du projet s’affichent sur une chronologie sur la page du projet afin que vous puissiez voir les dates des jalons les uns par rapport aux autres. La section Jalon suit également le statut de chaque jalon et, une fois qu’un jalon est atteint, vous pouvez marquer le jalon comme terminé. Vous pouvez également choisir de définir des notifications personnelles pour les jalons afin de recevoir un e-mail de rappel avant l’approche d’une date d’étape.

• Autorisations utilisateur requises:

  • « Accès limité » au projet ou supérieur.
    ET

  • Vous devez faire partie de l’équipe de projet.

• Informations complémentaires:

  • Les paramètres de notification que vous définissez pour les jalons sont spécifiques à votre compte utilisateur. Si vous souhaitez que les autres membres de l’équipe reçoivent automatiquement des notifications de rappel, ils devront définir les mêmes paramètres de notification à partir de leur propre compte utilisateur.

Pour activer les e-mails de notification :

1. Accédez à la page du projet.

2. Dans la section Jalons, cliquez sur l’icône points de suspension verticaux à côté du jalon pour lequel vous souhaitez définir des notifications.

3. Cliquez sur Paramètres de notification.

4. Cliquez sur le bouton ON à côté de « Je souhaite recevoir des notifications ».

5. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le nombre de jours avant la date d’étape à laquelle vous souhaitez être averti.
   
   
   

6. Cliquez sur Terminé pour enregistrer les paramètres.

Pour désactiver les e-mails de notification :

1. Accédez à la page du projet.

2. Dans la section Jalons, cliquez sur l’icône points de suspension verticaux à côté du jalon pour lequel vous souhaitez définir des notifications.

3. Cliquez sur Paramètres de notification.

4. Cliquez sur le bouton OFF à côté de « Je souhaite recevoir des notifications ».

5. Cliquez sur Terminé pour enregistrer les paramètres.