Set Retainage for a Contract in Portfolio Financials

Lorsque la retenue de garantie est activée pour un contrat, elle est automatiquement calculée et affichée au fur et à mesure que les factures sont soumises par rapport à la ventilation des coûts.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Accès « limité » au projet ou supérieur.
    Note: Les utilisateurs disposant d’autorisations « limitées » peuvent uniquement définir une retenue de garantie lorsqu’ils modifient un contrat existant auquel ils ont accès.

1. Accédez à la salle des contrats appropriée en cliquant sur le nom de l’élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
   Note: Les éléments de coût avec une salle des contrats sont signalés par une icône en forme de ruban .

2. La salle des contrats s’ouvre automatiquement sur l’onglet Contrat .

3. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux et sélectionnez Modifier.

4. Sous Vue d’ensemble du contrat, cliquez sur le bouton Retenue de garantie pour le placer en position ACTIVÉ .
   

5. Saisissez un pourcentage de retenue de garantie.
   Note: Le pourcentage est fixé à 10 % par défaut.

6. Cliquez sur Enregistrer.