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Les administrateurs d’entreprise peuvent créer et gérer des flux de travail d’approbation personnalisés pour examiner ou approuver des éléments dans Gestion financière du portefeuille. Ces flux de travail peuvent être simples ou complexes, et peuvent être utilisés pour des éléments tels que les offres, les contrats, les budgets, les ordres de changement et les factures.
Autorisations utilisateur requises:
« Administrateur de l’entreprise » dans Gestion financière du portefeuille.
Cliquez pour passer aux étapes des actions disponibles :
Afficher les modèles de flux de travail d’approbation
Afficher la page de détails du modèle
Afficher une liste des bâtiments avec des flux de travail d’approbation
Sur la page Flux de travail d’approbation, cliquez sur Modèles.
Tous les modèles de flux de travail sont affichés avec les informations suivantes :
Nom: nom du modèle de flux de travail.
Type d’approbation: le type d’approbation (offre/contrat, budget, ordre de changement ou facture).
Bâtiments: nombre de bâtiments affectés à chaque modèle de flux de travail.
Approbateurs: noms des approbateurs, dans l’ordre des étapes d’approbation.
À partir de la page Modèles , cliquez sur le flux de travail dont vous souhaitez afficher les détails.
Affichez les informations suivantes dans la section Détails du modèle :
Nom: nom du modèle de flux de travail.
Type d’approbation: le type d’approbation (offre/contrat, budget, ordre de changement ou facture).
Approbations actives: nombre d’approbations actuellement actives.
Flux de travail: les noms de tous les utilisateurs dans le flux de travail d’approbation, dans l’ordre des étapes du flux de travail.
Consultez les informations suivantes dans la section Bâtiments :
Bâtiment: nom du modèle de flux de travail.
Approbations actives: nombre d’approbations actuellement actives.
Flux de travail par défaut: « Oui » indique que le modèle est le modèle par défaut pour le bâtiment. « Non » indique que le modèle n’est pas défini par défaut.
Types de projets: les types de projets spécifiques auxquels le modèle de flux de travail est appliqué dans un bâtiment.
Sur la page Flux de travail d’approbation, cliquez sur Bâtiments.
Les informations suivantes peuvent être consultées :
Le nombre d’approbations actives pour chaque bâtiment est indiqué dans les colonnes Approbations actives .
Les types de flux de travail suivants sont affichés sous forme de colonnes pour indiquer les types de flux de travail qui existent pour chaque bâtiment :
Remarque: une coche 
active indique qu’il existe un flux de travail pour le type d’élément, tandis qu’une coche 
inactive indique qu’il n’y a pas de flux de travail.
Flux de travail des appels d’offres/contrats
Flux de travail budgétaires
Flux de travail des ordres de changement
Flux de travail de facturation
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