View Projects on the Dashboard in Portfolio Financials

Le tableau de bord, qui est la page d’accueil de Gestion financière du portefeuille dans Procore, est un emplacement central qui fournit une vue d’ensemble de tous les projets auxquels vous avez accès.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Pour afficher les projets auxquels vous avez été ajouté, Autorisations « Fournisseur » ou supérieures.

  • Pour afficher tous les projets, « Admin du bâtiment » ou supérieur.

1. Accédez au tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille.

2. Le tableau de bord affiche automatiquement tous les projets actifs auxquels vous avez accès :

   • Affichez un aperçu de l’avancement du projet dans les trois graphiques affichés en haut : « Statut », « Étape » et « Budget par rapport aux prévisions ».

   • Sous les graphiques, affichez une liste de projets ainsi que des informations de haut niveau pour chaque projet.

3. Les options suivantes sont disponibles lors de l’affichage du tableau de bord :
   Remarque : voir Rechercher et filtrer des projets dans Gestion financière du portefeuille pour plus de détails.

   • Pour trier les projets, cliquez sur le nom d’un en-tête, tel que « Types de projets » ou « Étape ».

   • Pour filtrer les projets, utilisez les options de filtrage et de développement ou de réduction .
     Remarque : Pour supprimer un filtre appliqué, cliquez sur l’icône x du filtre dans la zone « Filtres actifs ».

   • Pour rechercher un projet, saisissez un terme de recherche dans la barre de recherche, puis appuyez sur la touche ENTRÉE ou RETOUR de votre clavier.