Créer une question de préqualification personnalisée

Vous pouvez créer des questions personnalisées sur le formulaire de préqualification à ajouter à la liste existante de questions prédéfinies.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Admin privilèges dans l’outil niveau Entreprise Préqualifications et dans l’outil Admin.

• Informations complémentaires :

  • Il n’y a qu’un seul formulaire de préqualification pour votre entreprise.

  • Toute modification créera une nouvelle version du formulaire de préqualification unique et mettra à jour tous les formulaires existants envoyés aux utilisateurs.

  • Vous ne pourrez pas publier à partir de la page Modifier.

  • Les questions personnalisées et prédéfinies peuvent être activées et désactivées.

1. Accédez à l’outil Préqualifications de l’entreprise.

2. Cliquez sur l’onglet Formulaire .
   

3. Cliquez sur l’icône Modifier .

4. Accédez à une catégorie (p. ex. Informations générales, Sécurité, Assurance et cautionnement, Données financières) et cliquez sur le caret pour développer la sous-section « Informations supplémentaires ».
   Remarque : Chaque catégorie du formulaire comporte une sous-section « Informations supplémentaires » avec la possibilité d’ajouter des questions personnalisées à l’aide du bouton Ajouter une question.

5. Sous « Informations supplémentaires », cliquez sur Ajouter une question.
   

6. Saisissez la question que vous souhaitez ajouter au formulaire de préqualification dans le champ Question .
   

7. Utilisez le menu déroulant Type pour configurer le type et le format de réponse. Vous pouvez choisir parmi 8 types de questions.

   • SMS

   • Liste déroulante

   • Oui/Non

   • Nombre

   • Monnaie

   • Date

   • Numéro de téléphone

   • Chargement de fichiers
     Remarque: chaque catégorie peut ajouter jusqu’à 20 questions à n’importe quel type de question.

8. Cliquez sur Aperçu pour voir à quoi ressemblera la question pour l’utilisateur qui y répondra.

9. Cliquez sur Enregistrer.