Envoyer par e-mail un ordre de service potentiel pour un contrat général

Un ordre de service potentiel décrit les modifications qui peuvent devoir être apportées aux exigences et aux montants actuels du contrat. Après avoir créé un OSP, suivez les étapes ci-dessous pour envoyer l’OSP à un autre utilisateur Procore par e-mail. En règle générale, le destinataire de cet e-mail est la personne responsable de l’approbation de l’OSP. Ainsi, le destinataire a la possibilité de répondre à l’e-mail par un message confirmant que l’ordre de service potentiel est approuvé ou rejeté. Toutes les réponses par e-mail à ce message sont capturées et stockées dans l’onglet E-mails de l’ordre de service.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet.

• Informations complémentaires :

  • Les destinataires ajoutés au champ « À » doivent avoir un compte utilisateur Procore dans l’annuaire du projet. Voir Ajouter un compte utilisateur à l’annuaire du projet.

  • Vous pouvez envoyer l’e-mail à un ou plusieurs utilisateurs ou aux membres d’un groupe de distribution. Voir Ajouter un groupe de distribution à l’annuaire du projet.

• L’outil Contrats généraux du projet doit être configuré pour les ordres de service à 2 ou 3 niveaux. Voir Configurer le nombre de niveaux d’ordre de service du contrat général et Quels sont les différents paramètres de niveau d’ordre de service dans Finances ?

• L’OSP que vous souhaitez envoyer par e-mail doit exister. Voir Créer un ordre de modification potentiel pour un contrat général.

1. Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.

2. Recherchez le contrat général contenant l’OSP que vous souhaitez envoyer par e-mail. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .

3. Cliquez sur l’onglet Ordres de service .

4. Cliquez sur Afficher pour ouvrir l’OSP que vous souhaitez envoyer par e-mail.

5. Cliquez sur E-mail.
   

6. Procédez comme suit :

   • À. Saisissez le nom de l’utilisateur auquel vous souhaitez transférer l’ordre de service par e-mail.

   • CC. Saisissez les noms des utilisateurs qui souhaitent recevoir une copie de l’e-mail.

   • Privé. Cochez la case pour que seuls les utilisateurs disposant des autorisations « Admin » ou ceux inclus dans la distribution électronique puissent afficher l’e-mail.

   • Sujet. Vérifiez l’objet. Procore remplit automatiquement ce champ avec les données de l’ordre de service. Vous pouvez modifier l’objet comme vous le souhaitez.

   • Pièces jointes. Joignez tout document ou fichier pertinent.

   • Message. Saisissez un message dans le champ.

7. Cliquez sur Envoyer.
   Toutes les réponses au message apparaissent dans l’onglet E-mails de l’ordre de service.