Modifier une estimation dans Procore Estimation

• Autorisations utilisateur requises:

  • Rôle d’utilisateur « Estimateur » ou supérieur. Voir Quels sont les différents « rôles de l’utilisateur » dans Procore Estimation ?

• Informations complémentaires:

  • Tous les éléments de la page Estimation surlignés en orange peuvent être modifiés.

  • Un seul utilisateur peut modifier une estimation à la fois. Si un autre utilisateur de votre entreprise travaille déjà sur la même estimation, vous verrez une bannière indiquant que vous êtes en mode « Lecture seule ». Cependant, vous pouvez créer ou modifier une autre estimation pour le projet, ou choisir de cliquer sur « Chasser l’utilisateur » si nécessaire.

1. Connectez-vous à Procore Estimation et sélectionnez le projet concerné.

2. Cliquez sur Estimation.

3. Cliquez sur l’estimation que vous souhaitez modifier.

4. Voir les sections ci-dessous pour les options disponibles :

   • Modifier les montants

   • Réorganiser les lignes

   • Modifier les détails d’un élément du catalogue des coûts

   • Ajouter des remarques supplémentaires

   • Remplacer un élément du catalogue des coûts

Modifier les montants de l’estimation

1. Recherchez l’élément de coût pour lequel vous souhaitez modifier les montants.

2. Cliquez sur le champ que vous souhaitez mettre à jour.

3. Saisissez les informations mises à jour.

4. Cliquez hors du champ pour enregistrer vos modifications.

Réorganiser les lignes

1. Repérez l’élément de coût que vous souhaitez déplacer et survolez sa ligne.

2. Cliquez sur la ligne et faites-la glisser vers une nouvelle position dans le tableau.

Modifier les détails d’un élément du catalogue des coûts

Remarque : Vous pouvez ajouter un code de coût en cliquant sur Sélectionner dans la colonne « Code de coût » d’un poste. Pour modifier un code de coût existant, cliquez sur le code de coût.

1. Recherchez l’élément de catalogue que vous souhaitez modifier.

2. Cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Modifier l’élément.

3. Modifiez les informations si nécessaire.

4. Lorsque vous êtes prêt à enregistrer vos modifications, cliquez sur Enregistrer.

Remplacer un élément du catalogue des coûts

1. Recherchez l’élément de catalogue que vous souhaitez remplacer.

2. Cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Remplacer l’élément.

3. Sélectionnez un autre élément du catalogue.

4. Cliquez sur Sélectionner pour remplacer l’élément dans l’estimation.

Ajouter des remarques supplémentaires

1. Faites défiler jusqu’à « Notes » et cliquez sur la flèche pour développer la section.

2. Vous pouvez ajouter des remarques par défaut dans les sections suivantes :

   • Périmètre des travaux

   • Inclus

   • Exclus

   • Notes sur le projet

3. Cliquez dans un champ pour ajouter des remarques si nécessaire.

4. Les actions suivantes sont également disponibles :

   • Pour supprimer une section, cliquez sur l’icône Supprimer .

   • Pour ajouter une nouvelle ligne, cliquez sur Ajouter.

   • Pour ajouter à partir de votre bibliothèque, cliquez sur Parcourir la bibliothèque.