Préparer les contacts pour l’importation dans l’application Procore Imports

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire au niveau projet.
    Note: Les autorisations granulaires ne sont pas prises en charge dans l’application Procore Imports.

• Télécharger le modèle d’importation de contacts

• Formater le modèle d’importation de contacts

Télécharger le modèle d’importation de contacts

1. Téléchargez le modèle d’importation de contacts : import-contacts.xlsx
   Remarque : Dans Procore, un contact est une personne dont le nom peut être requis dans le cadre d’une valeur d’entrée de données, mais qui n’a pas de compte utilisateur pour se connecter à Procore. Voir Qu’est-ce qu’un « contact » dans Procore et quels outils de projet prennent en charge ce concept ?

Formater le modèle d’importation de contacts

1. Passez en revue les considérations suivantes :

   • Données de ligne requises :

     • Chaque ligne de la feuille de calcul correspond à un contact individuel.

     • Au minimum, chaque enregistrement requiert une valeur pour le Prénom et le Nom du contact. Les en-têtes de colonne pour les champs obligatoires ont un fond ROUGE. Toutes les autres colonnes et cellules d’une même ligne peuvent rester vides.

     • Important! Il n’y a pas de limite au nombre de contacts que vous pouvez importer. Cependant, les lignes ne peuvent pas être vides.

   • Données de colonne requises :
     La première ligne du tableau doit inclure les en-têtes par défaut de Procore.

     • Le processus d’importation échouera si vous modifiez le texte ou l’ordre des en-têtes des colonnes du tableau.* Le processus d’importation échouera si vous ajoutez, déplacez ou supprimez des colonnes dans le tableau.

2. Complétez le modèle d’importation.

    Note

   • An asterisk (*) below denotes a required field.

   • The contact's first and last names must be entered in their own separate cells.

   • *Prénom : Saisissez le prénom du contact exactement tel que vous souhaitez qu’il apparaisse dans Procore.
     Important! Les prénoms sont sensibles à la casse et à la ponctuation.

   • *Nom de famille : Saisissez le nom de famille du contact exactement tel que vous souhaitez qu’il apparaisse dans Procore.
     Important! Les noms de famille sont sensibles à la casse et à la ponctuation.

   • Est un employé :* Si le contact est un employé de votre entreprise, sélectionnez Oui.
     OU* Si le contact n’est pas un employé de votre entreprise, sélectionnez Non.

   • Identifiant de l’employé : Si vous avez sélectionné Oui pour la colonne Est un employé , vous pouvez saisir un identifiant d’employé pour le contact dans cette colonne. Saisissez l’ID de l’employé exactement tel que vous souhaitez qu’il apparaisse dans Procore.

   • Classification du travail : Saisissez la classification de travail du contact.

      Notes

     • Classification entries must exactly match a classification in the Company Admin tool. See Add a Classification.

     • To view a contact's work classification in the Timesheets or T&M Tickets tool after the import, the imported classification must be enabled on the project. See Enable Classifications on a Project.

     • To learn more about classifications, see Which Procore tools support 'Classifications'

Importer des contacts dans votre outil Annuaire au niveau projet (Procore Imports)