Qu’est-ce qu’un contact dans Procore et quels outils de projet prennent en charge ce concept ?
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Certains outils de Procore permettent aux membres de votre équipe de projet de créer un contact. Dans Procore, un contact est une personne dont le nom peut être requis dans le cadre d’une valeur d’entrée de données, mais qui n’a pas de compte utilisateur pour se connecter à Procore. Voici quelques exemples d’outils permettant de créer des contacts :
Exemples
Un accident survient sur un chantier de construction et la personne blessée est un visiteur du chantier sans affiliation à votre équipe de projet ou un sous-traitant. Afin de documenter l’incident, vous devez saisir le nom de cette personne dans la liste « Personne concernée » dans l’outil Incidents.
Sur un chantier, vos sous-traitants peuvent embaucher des artisans, des travailleurs temporaires et des employés saisonniers pour effectuer des activités. Ces personnes devront être ajoutées à la liste « Travailleur » à des fins de chronométrage avec les outils Équipes et Feuilles horaires.
Quels outils Procore utilisent la liste de contacts ?
Lorsque vous créez un contact dans un outil Procore, le même contact peut également être utilisé dans d’autres outils de votre projet et (selon les paramètres de votre entreprise) dans d’autres projets. Voir le tableau et les notes de bas de page ci-dessous pour plus d’informations.
Si vous avez ajouté un contact à ce champ... | Dans cet outil Procore... | Plans d’action | Équipages | Annuaire 1 | Incidents | Inspections | Feuilles horaires | Billets T&M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessionnaire | Plans d’action |
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2 |
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| - |
2 |
2 |
Travailleur | Équipes 3 |
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| - |
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Nom du témoin | Incidents |
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2 |
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| - |
2 |
2 |
Personne touchée | Incidents |
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2 |
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| - |
2 |
2 |
Signature du poste | Inspections | - | - | - | - |
| - | - |
Travailleur | Billets T-M 3 |
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| - |
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Assignable | Planification des ressources | - |
5 |
4 | - | - |
5 |
5 |
Les informations d’un contact sont également stockées dans les outils Annuaire au niveau projet et entreprise. Les contacts peuvent être modifiés par les utilisateurs disposant des autorisations appropriées. Voir Modifier un contact dans l’annuaire du projet et Modifier un contact dans l’annuaire de l’entreprise.
Le contact est partagé avec ces outils lorsque la personne est marquée comme un employé de votre entreprise.
L’option « Les employés de l’entreprise peuvent-ils être suivis sur tous les projets ? » doit être activée dans l’outil Feuilles horaires au niveau entreprise pour que les utilisateurs et les contacts apparaissent dans tous les projets. Voir Configurer les paramètres avancés : feuilles horaires au niveau entreprise.
Les synchronisations de données entre Procore et Resource Planning doivent être activées pour que les contacts créés dans Resource Planning apparaissent dans l’annuaire de l’entreprise. Étant donné que la planification des ressources est un outil au niveau entreprise, les contacts ne sont ajoutés qu’à l’annuaire au niveau entreprise.
5 Les synchronisations de données entre Procore et Resource Planning doivent être activées pour que les contacts créés dans Resource Planning apparaissent dans d’autres outils Procore. De plus, dans les paramètres des feuilles horaires de l’entreprise, la case « Les employés de l’entreprise peuvent-ils être suivis sur tous les projets ? » doit être cochée. Voir Configurer les paramètres avancés : feuilles horaires au niveau entreprise.
Comment créer un contact dans Procore ?
Il existe différentes méthodes pour créer des contacts qui sont documentées dans les tutoriels répertoriés ci-dessous.
Pour ajouter des contacts à l’aide de l’application Procore Imports, voir Préparer les contacts pour l’importation dans l’application Procore Imports et Importer des contacts dans votre outil Annuaire au niveau projet (Procore Imports).
Pour ajouter un contact à l’aide du champ « Personne assignée » dans l’outil Plans d’action du projet, voir Exécuter un plan d’action.
Pour ajouter un contact à l’aide du champ « Travailleur » de l’outil Équipes du projet, voir Ajouter un travailleur.
Note: Les travailleurs ajoutés dans l’outil Équipes du projet s’affichent comme des « employés » à sélectionner dans l’outil Feuilles horaires au niveau projet.Pour ajouter un contact à l’aide du champ « Personne concernée » dans un rapport d’accident évité de justesse pour un incident, voir Ajouter un rapport d’accident évité de justesse à un incident.
Pour ajouter un contact à l’aide du champ « Personne concernée » dans un rapport de blessure ou maladie pour un incident, voir Ajouter un rapport de blessure ou de maladie à un incident.
Pour ajouter un contact à l’aide du champ « Témoin » de l’outil Incidents du projet, voir Ajouter une déclaration de témoin à un incident.
Pour ajouter un contact à l’aide du champ « Travailleur » de l’outil Billets T-M du projet, voir Ajouter des entrées de travailleur et d’employé sur un billet T-M.
Pour ajouter un contact en ajoutant une personne « assignable » à l’outil Planification des ressources, voir Ajouter des personnes à la Planification des ressources.
Note: Les synchronisations de données entre Procore et Resource Planning doivent être activées.