Approuver ou rejeter un décaissement à l’aide d’un flux de travail de paiements personnalisé

 General Availability in Select Markets (United States)

flag-us.png Procore Pay is available in the United States. It is designed for General Contractors and Owner-Builders who act as their own General Contractors on a job. Procore Pay extends the Invoice Management functionality in the Procore web application to handle the payment process between general and specialty contractors.

 In Beta

This page details functionality that is not available in Procore's production environment. Access to the features documented here is limited to specific Procore customers who have signed the required agreement to participate in Procore's Company level Workflows Tool Beta Program. The content on this page is for informational purposes only and all information and content on this page is subject to change without any prior notice. To learn more, see About the Workflows Beta Program.

Fond

Lorsque vous utilisez Procore Pay avec l’outil Flux de travail au niveau Entreprise, votre entreprise peut créer un flux de travail d’approbation dans lequel les personnes assignées aux étapes de réponse peuvent approuver ou rejeter un décaissement.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises

  • Informations complémentaires:

    • Pour être désignés comme « Administrateur des paiements » ou « Débourseur de paiements », les utilisateurs doivent être des employés de votre entreprise dans Procore. Voir Comment ajouter une personne en tant qu’employé de mon entreprise ?

    • Pour afficher les factures du projet, les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Standard » ou « Lecture seule » dans l’outil Admin de l’entreprise doivent disposer d’une autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l’outil Engagements du projet.

Conditions préalables

Escalier

  1. Accédez au décaissement à l’aide du flux de travail Paiements dans Procore Pay.

     Tip

    How do I navigate to the disbursement? You can navigate to the item in Procore by clicking the 'Take Action in Procore' button in the workflow notification email. You can also navigate to the item by clicking the Disbursements tab in the Company level Payments tool.

  2. Dans le volet de droite, examinez l’étape de flux de travail « Actuel ».
    Remarque : cliquez sur « Afficher le flux de travail » si le panneau latéral est réduit.

  3. Cliquez sur Répondre en bas du volet de droite.
    Remarque : vous aurez la possibilité d’annuler votre réponse à l’étape suivante.

  4. Dans le volet de droite, sélectionnez une option dans la liste déroulante Réponse . En règle générale, Approuver ou Rejeter. Le flux de travail personnalisé de votre environnement peut avoir différentes options.

  5. Optionnel: Chargez ou joignez des fichiers au flux de travail.

  6. Optionnel: Saisissez le motif de votre réponse.

  7. Choisissez parmi ces options :

    • Cliquez sur Soumettre.
      OU

    • Pour modifier votre réponse, cliquez sur Retour.

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