Procore Pay is available in the United States. It is designed for General Contractors and Owner-Builders who act as their own General Contractors on a job. Procore Pay extends the Invoice Management functionality in the Procore web application to handle the payment process between general and specialty contractors.
Après avoir ajouté un compte de financement à Procore Pay, un administrateur des paiements peut modifier certaines informations du compte.
Accédez à l’outil Paiements au niveau entreprise.
Cliquez sur l’icône Paramètres de In Procore Pay, a business entity is an organization recognized as separate from its owner(s). Some construction companies operate as a single business entity, while others operate as multiple business entities, with each entity, subsidiary, or division focusing on overseeing a different market or sector.
paiement. La page Paramètres de paiement s’ouvre.
La page « Entités commerciales » de l’onglet « Traitement des paiements » est active par défaut et répertorie toutes les entités qui paient les factures pour le logiciel Procore Pay de votre entreprise.
Recherchez l’entité à modifier et cliquez sur le lien de son compte de financement.
Localisez le compte à modifier.
Cliquez sur le menu Débordement et choisissez Modifier dans le menu déroulant.
La page Modifier les détails du compte s’ouvre.
Sur la page Modifier les détails du compte , procédez comme suit :
**Surnom. Saisissez un surnom unique pour le compte. Les surnoms identifient rapidement le compte bancaire pour les débours tout en aidant à protéger la confidentialité de son numéro de compte.
Entité commerciale. Affiche le nom de l’entité commerciale actuelle.
Identifiant bancaire. Saisissez un identifiant bancaire. Procore utilise l’identifiant bancaire comme préfixe pour le numéro de chèque d’un paiement. Vous pouvez modifier ce numéro à tout moment. Cependant, tout nouveau changement n’a d’impact que sur les nouveaux numéros de chèque.
Pour les entreprises qui utilisent l’option 
Outil Intégrations ERP: l’identifiant de la banque doit correspondre à l’identifiant bancaire du compte de financement dans votre système ERP intégré.
Numéro de chèque. Saisissez un numéro de chèque pour le prochain paiement de facture. Cela fournit à chaque chèque un numéro d’identification unique pour ce compte. Voir Comment Procore assigne-t-il des numéros aux paiements de débours ? Il aide également les utilisateurs qui gèrent les décaissements à identifier les transactions.
Pour les entreprises qui utilisent l’option Outil Intégrations ERP :
Une fois que Procore Pay a traité le paiement d’une facture dans un décaissement, la combinaison « ID bancaire » et « Numéro de chèque » est exportée vers votre système ERP intégré.
Pour éviter d’éventuelles erreurs de synchronisation ERP, assurez-vous que le numéro de contrôle saisi est supérieur au dernier numéro de contrôle dans votre système ERP afin d’éviter les doublons dans votre système ERP intégré. Voir Comment les paiements effectués dans Procore Pay sont-ils synchronisés avec un système ERP intégré ?
Aperçu. Vérifiez que l’identifiant bancaire et le numéro de chèque suivant sont corrects.
Cliquez sur Enregistrer.
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