Définir un compte de financement par défaut en tant que payeur

 Disponibilité générale sur certains marchés (États-Unis)

Flag Us Procore Pay est disponible aux États-Unis. Il est conçu pour les entreprises générales et les constructeurs-propriétaires qui agissent comme leurs propres entreprises générales sur un projet. Procore Pay étend la fonctionnalité de gestion des factures de l’application Web Procore pour gérer le processus de paiement entre les entrepreneurs généraux et spécialisés.

Fond

Avec Procore Pay, l’administrateur des paiements de votre entreprise peut ajouter un ou plusieurs comptes de financement dans l’environnement du payeur. Un compte de financement est le compte bancaire à partir duquel le prélèvement est demandé pour payer un décaissement. Une entreprise peut avoir plusieurs comptes de financement. Une entreprise peut désigner un (1) de ces comptes comme compte de financement par défaut de votre entreprise pour les nouveaux décaissements. Un administrateur des paiements peut modifier la désignation par défaut.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises

  • Informations complémentaires:

    • Les comptes doivent avoir le statut « Vérifié » pour être définis comme compte de financement par défaut.

    • Le premier compte de financement « Vérifié » est automatiquement défini comme compte de financement par défaut pour une entité commerciale.

    • Avant de désactiver le compte de financement par défaut, vous devez suivre les étapes ci-dessous pour désigner un autre compte par défaut.

Conditions préalables

Escalier

  1. Accédez à l’outil Paiements au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur l’icône Icons Settings Gear Paramètres de paiement.
    La page Paramètres de paiement s’ouvre. La page « Entités commerciales » de l’onglet « Traitement des paiements » est active par défaut. Cette page répertorie chacune d’entre elles configurées pour payer les factures dans le logiciel Procore Pay de votre entreprise.

  3. Recherchez l’entité à modifier et cliquez sur le lien son/ses compte(s) de financement.
    Funding Account Link

  4. Localisez le compte à modifier.

  5. Cliquez sur le menu Débordement et choisissez Définir comme compte de financement par défaut.
    Set As Default Funding Account


    Le compte est marqué par défaut et passe en haut de la liste des comptes de financement de l’entité. Default Funding Account Marked

     Pointe

    Puis-je désactiver notre compte par défaut ultérieurement ? Non. Le compte par défaut ne peut pas être désactivé dans Procore. Avant de pouvoir désactiver un compte, vous devez supprimer la désignation par défaut. Voir Désactiver les comptes de financement en tant que payeur.

Voir aussi

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