Consulter l’historique des changements du bénéficiaire en tant que payeur

Disponibilité générale sur certains marchés (États-Unis)

Procore Pay est disponible aux États-Unis. Il est conçu pour les entreprises générales et les constructeurs-propriétaires qui agissent comme leurs propres entreprises générales sur un projet. Procore Pay étend la fonctionnalité de gestion des factures de l’application Web Procore pour gérer le processus de paiement entre les entrepreneurs généraux et spécialisés.

Contexte

En tant que payeur ou pour un payeur, vous pouvez suivre la progression du statut d’intégration de votre sous-traitant pour Procore Pay dans l’onglet Historique des changements pour chaque bénéficiaire.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises

Conditions préalables

Le bénéficiaire doit accepter une invitation Procore Pay en tant que bénéficiaire et ajouter un compte bancaire en tant que bénéficiaire.
Le payeur doit approuver le compte bénéficiaire du bénéficiaire. Voir Approuver un compte bancaire de bénéficiaire en tant que payeur.

Escalier

Accédez à l’outil Paiements au niveau entreprise.
Cliquez sur l’onglet Bénéficiaires .
Développez l’onglet Intégration terminée et nécessite une révision ou Prêt pour le paiement.
Cliquez sur Gérer.
L’enregistrement du bénéficiaire s’ouvre dans l’outil Paiements.
Cliquez sur l’onglet Historique des changements .
L’onglet Historique des changements enregistre le statut d’intégration du bénéficiaire. Pour en savoir plus sur chaque statut, consultez Quels sont les statuts par défaut pour l’intégration de Procore Pay ?

Onglet Historique des changements

Les changements de statut d’inscription du bénéficiaire sont enregistrés dans l’onglet Historique des changements du bénéficiaire.

View Change History

Cliquez ici pour en savoir plus sur la table.

Page Historique des changements

Le tableau ci-dessous décrit les colonnes par défaut de la page Historique des changements.

Colonne	Description
Date	Affiche la date et l’horodatage de l’action.
Mesure prise par	Affiche le prénom et le nom de famille des utilisateur Procore tels qu’ils apparaissent dans l’Entreprise Annuaire. Remarque : Seul un membre de l’équipe Opérations de paiement de Procore peut ajouter des administrateurs de paiements à votre compte. Pour ce faire, un utilisateur autorisé de votre entreprise doit remplir et signer le formulaire de désignation Paiement Administrateur de Procore. Une fois ajoutée, cette saisie indique que l’utilisateur a été ajouté par « Support technique Procore ». Pour plus d’informations, consultez Ajouter ou supprimer des admins de paiement en tant que payeur.
Changé	Fournit une brève description de l’action.
De	Affiche la valeur à partir de laquelle l’action a changé. Remarque : Si l’action provient d’un paramètre avec une valeur vide ou nulle, Procore affiche le symbole du double tiret (--).
À	Affiche la valeur À à laquelle l’action a été remplacée. Remarque : Si l’action a abouti à un paramètre avec une valeur vide ou nulle, Procore affiche le symbole de tiret double (--).

Voir aussi

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