Créer un rapport de projet à outil unique

L’outil Rapports à 360° permet aux utilisateurs de créer, de générer et d’exporter des rapports personnalisés. Lors de la conception d’un rapport, son auteur peut inclure des données capturées par des outils Procore spécifiques, spécifier la disposition de colonne souhaitée et définir également comment regrouper et filtrer les données du rapport. Une fois généré, le rapport peut également être exporté de Procore vers Microsoft Excel.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour créer un rapport de projet à outil unique, autorisations « Standard » ou supérieures dans l’outil Rapports Project 360, plus autorisations pour l’outil Source de données :

    • Annuaire: autorisations de niveau « Admin ».

    • Outils de gestion financière: autorisation de niveau « Standard » ou supérieure.

    • Tous les autres outils (essentiels, Gestion de projet, Qualité et sécurité) : autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures.

  • Pour créer un rapport de projet 360 : Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Rapports de Project 360, avec des autorisations supplémentaires en fonction du groupe de champs.

• Informations complémentaires :

  • Les rapports personnalisés ne sont visibles et disponibles que pour l’utilisateur qui les a créés.

  • Les rapports peuvent inclure des données provenant de ces outils et sources Procore :

Créer un nouveau rapport personnalisé

1. Accédez à l’outil Rapports Project 360 .

2. Cliquez sur Créer un rapport dans le coin supérieur droit.

3. Cliquez sur Rapport sur un seul outil.

4. Vous aurez alors la possibilité de créer un nouveau rapport ou de choisir un modèle existant. Pour créer un tout nouveau rapport, cliquez sur la vignette Créer un rapport.
   
   

5. Cliquez sur l’icône de crayon à côté de Saisir le nom du rapport pour spécifier le nom du rapport.

6. Saisissez une description du rapport en cliquant sur l’icône de crayon à côté de Saisir la description.
   

7. Le volet de droite affiche la liste des outils pour lesquels vous pouvez créer un rapport. Sélectionnez un outil pour lequel vous souhaitez créer un rapport.
   

8. Une fois que vous avez sélectionné un outil, le volet de droite affiche une liste de colonnes que vous pouvez ajouter au rapport. Faites glisser des colonnes et déposez-les dans votre rapport ou ajoutez toutes les colonnes en cliquant sur Ajouter tout.
   

   1. Une fois que vous avez ajouté les colonnes souhaitées, vous disposez des options suivantes :

      • Regrouper données rapport
        Dans la liste Regrouper par, sélectionnez l’un des éléments du menu déroulant pour regrouper les données du rapport selon la colonne spécifiée (par exemple, vous voudrez peut-être regrouper données par sous-traitant responsable ).

      • Filtrez votre rapport données
        Cliquez sur le menu déroulant Ajouter un filtre pour sélectionner ce que vous souhaitez filtrer. Une fois que vous avez spécifié un filtre, vous pouvez en ajouter un autre. Vous pouvez également filtrer données par plage de dates en sélectionnant un début et un date de fin.

      • Changez l’ordre des colonnes
        Utilisez une opération de glisser-déposer pour placer la colonne dans le position souhaité.

      • Agréger données
        Cliquez sur fx dans la colonne et sélectionnez l’une des options suivantes (pour les valeurs numériques) : nombre, somme, min, max ou moyenne. Une fois le rapport créé, vous verrez le nombre, la somme, le minimum, le maximum ou la moyenne des valeurs au bas de la colonne. Pour les types de champ qui ne sont pas une valeur numérique, vous avez la possibilité d’agréger par nombre.

9. Pour ajouter un nouvel outil à votre rapport, cliquez sur Ajouter un onglet en haut du rapport et répétez les étapes 6 et 7 ci-dessus.

Une fois la disposition de rapport configurée, cliquez sur Créer un rapport.

Créer un nouveau rapport à outil unique

1. Accédez à l’outil Rapports 360 de l’entreprise.

2. Cliquez sur Créer un rapport.

3. Cliquez sur Rapport sur un seul outil.

4. Ajoutez un nom et une description pour votre nouveau rapport comme suit :
   

   1. Entrez le nom du rapport. Cliquez sur l’icône en forme de crayon, puis saisissez un nom pour votre rapport dans ce champ.

   2. Entrez la description. Cliquez sur l’icône en forme de crayon, puis saisissez un énoncé descriptif pour votre rapport dans ce champ.

5. Cliquez sur Ajouter un onglet et sélectionnez un outil de projet Procore pour le données source du nouvel onglet de rapport :

    Notes

   • Vous pouvez uniquement choisir un (1) outil de projet Procore comme source pour chaque onglet de votre rapport.

   • Vous pouvez ajouter plusieurs onglets à un rapport.

   • Vous pouvez choisir parmi plusieurs options en cliquant sur la flèche de certains outils. Par exemple, dans l’illustration ci-dessous, vous pouvez développer l’outil Réunions et choisir Éléments de la réunion.

   • Par défaut, Procore utilise l’outil ou le nom de l’élément sélectionné comme nom de l’onglet de votre rapport.

   
   

6. (Facultatif) Si vous souhaitez modifier le nom par défaut de l’onglet Rapport, procédez comme suit :

   1. Cliquez sur la roue dentée GRISE à côté de l’onglet.

   2. Dans la fenêtre Modifier l’onglet , saisissez un nouveau titre pour l’onglet sélectionné.

   3. (Facultatif) Pour modifier l’outil source de l’onglet, choisissez l’outil dans la liste déroulante Outil associé .

   4. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

7. Ajoutez des colonnes à votre rapport comme suit :

   • Pour ajouter une colonne, effectuez un glisser-déposer pour déplacer une colonne du volet droit vers le corps de votre rapport.

   • Pour ajouter toutes les colonnes disponibles, cliquez sur Ajouter tout.

   • Pour modifier la position d’une colonne, effectuez un glisser-déposer pour déplacer la colonne vers la position souhaitée dans le tableau de rapport.

   • Pour supprimer toutes les colonnes de votre rapport, cliquez sur Supprimer tout.

8. Une fois que vous avez ajouté les colonnes souhaitées, vous disposez des options suivantes :

   1. Agréger données
      Cliquez sur fx dans la colonne et sélectionnez l’une des options suivantes (pour les valeurs numériques) : nombre, somme, min, max ou moyenne. Une fois le rapport créé, vous verrez le nombre, la somme, le minimum, le maximum ou la moyenne des valeurs au bas de la colonne. Pour les types de champ qui ne sont pas une valeur numérique, vous avez la possibilité d’agréger par nombre.

   2. Modifiez l’ordre des colonnes
      Placez la colonne dans le position souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

   3. Filtrez votre rapport données
      Cliquez sur le menu déroulant Ajouter un filtre pour sélectionner ce que vous souhaitez filtrer. Une fois que vous avez spécifié un filtre, vous pouvez en ajouter un autre. Vous pouvez également filtrer données par plage de dates en sélectionnant un début et un date de fin.

   4. Regrouper données rapport
      Dans la liste Regrouper par, sélectionnez l’un des éléments du menu déroulant pour regrouper les données du rapport selon la colonne spécifiée (par exemple, vous voudrez peut-être regrouper données par sous-traitant responsable ).
      

9. Optionnel: Si vous souhaitez ajouter des outils supplémentaires à votre rapport, cliquez sur Ajouter un onglet. Répétez ensuite les étapes ci-dessus.

10. Cliquez sur Créer un rapport pour enregistrer les modifications.

Créer un rapport à partir d’un modèle

Les modèles vous permettent de créer des rapports sans partir de zéro.

1. Accédez à l’outil Rapports 360 de l’entreprise.

2. Cliquez sur l’onglet Modèles .

3. Cliquez sur Aperçu sous l’un des modèles de rapport disponibles. Voir Quels modèles de rapport sont disponibles dans les outils Rapports 360 ?
   
   
   

4. Un aperçu de vos données dans le rapport se chargera. Pour créer un rapport à partir de ce modèle, cliquez sur Utiliser le modèle.
   Votre rapport est créé et se trouve sous « Mes rapports » dans l’outil Rapports 360.