Distribuer un instantané d’un rapport projet

You can use the following options to distribute a 360 Report with the required users or distribution groups:

• Distribute a 360 Report immediately.

• Schedule a 360 Report distribution by setting date and time.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour les rapports d’entreprise : l’utilisateur est un administrateur de l’entreprise.

    • Si le créateur d’un rapport est inactif, les utilisateurs ne peuvent pas définir ni enregistrer un nouveau planning de distribution pour ce rapport.

  • Pour les rapports de projet : l’utilisateur dispose d’autorisations de niveau « Standard » ou supérieur dans l’outil Rapports 360 et le rapport a été créé par vous.

Distribuer un rapport

Pour distribuer un rapport 360 créé à l’aide de l’outil Rapports 360, procédez comme suit :

1. Accédez à l’outil Rapports 360 au niveau entreprise ou projet.

2. Accédez au rapport 360 créé dans l’outil Rapports 360.

3. Cliquez sur et ellipse verticale (⋮) sélectionnez Distribuer.

4. Dans le champ Destinataires , recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution auxquels vous souhaitez envoyer le rapport par e-mail.

5. Dans le menu déroulant Envoyer sous , sélectionnez PDF ou Excel.

6. Cliquez sur Distribuer.

Planifier une distribution

Pour planifier une distribution pour un rapport 360, procédez comme suit :

1. Accédez à l’outil Rapports 360 au niveau entreprise ou projet.

2. Recherchez le rapport créé dans l’outil Rapports 360.

3. Cliquez sur et ellipse verticale (⋮) sélectionnez Distribuer.

4. Dans le champ Destinataires , recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution auxquels vous souhaitez envoyer le rapport par e-mail.

5. Dans le menu déroulant Envoyer sous , sélectionnez PDF ou Excel.

6. Sélectionnez l’une des options suivantes dans le menu déroulant Fréquence :

   • Quotidien

   • Tous les jours (en semaine seulement)

   • Hebdomadaire

   • Mensuel

7. Sélectionnez les options dans la section Paramètres pour planifier la distribution du rapport en fonction de votre sélection de fréquence .

8. Cliquez sur Créer.
   Remarque : La création d’un planning de distribution ne garantit pas la distribution. Voir Éléments à prendre en compte pour les autorisations requises.