Promote a Project Report to the Company Level

En version bêta

Les administrateurs de l’entreprise peuvent activer les rapports d’exécution de projet à 360° pour les utilisateurs non-administrateurs dans Procore Explore. (États-Unis 2 | Royaume-Uni)

Avec cette version bêta, votre accès aux données est déterminé par les autorisations de vos outils existants. Vous pouvez créer et afficher des rapports 360° détaillés sur les projets et les entreprises à l’aide de toutes les données que vous êtes déjà autorisé à consulter. Aucun accès administrateur au niveau de l’outil n’est requis. Ceci s’applique uniquement aux données contenues dans le jeu de données d’exécution du projet.

Background

When you create a report at the project level, you might decide that it would be useful to have the same report available on other projects within your company's Procore account. You can promote a report from the project level to the company level to make it available for assignment to other projects.

Things to Consider

  • 'Admin' level permissions to the Company level Directory tool.

  • You must have access to the report as the creator, or the report must be shared with you.

Note

The Promote to Company feature is only available for 360 Reporting.

Prerequisites

Steps

  1. Navigate to the Project level 360 Reporting tool.

  2. View the report you want to promote to the Company level.

  3. Click the vertical ellipsis (⋮) and hover over Make a Copy.

  4. Select Promote to Company.
    A banner appears when the promotion is successful.

  5. (Optional) Click View Copy in the banner to view the report at the Company level.

See Also

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