Créer des modèles d’autorisation pour la planification des ressources

Arrière-plan

L’outil Autorisations de Procore vous aide à gérer l’accès des utilisateurs. Vous pouvez créer des modèles pour donner des autorisations à des rôles spécifiques à différents outils Procore.

L’outil de planification des ressources dispose de son propre ensemble de modèles d’autorisation qui donnent accès à des actions spécifiques dans l’outil de planification des ressources. Il existe quatre modèles d’autorisations standard dans la planification des ressources. Vous pouvez utiliser ou modifier ces modèles d’autorisation, ou créer le vôtre en fonction des autorisations granulaires disponibles. Voir Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l’outil de planification des ressources de l’entreprise ?

 Important

To access the Resource Planning tool, users must also have 'Read Only' level permissions or higher to the Resource Planning tool. This is set by creating and applying a permission template in Procore's Permissions tool:

  1. Create a Company Permissions Template

  2. Assign a Company Permissions Template to One or More Users

Things to Consider

  • Autorisations utilisateur requises

  • People who are 'Users' or 'Both' must be assigned a permissions template.

  • Users can only be assigned one permissions template at a time in Resource Planning.

  • You can click the Info icon-info-black-ios.png icon next to each granular permission to see details.

  • The 'Admin' template has all granular permissions enabled and cannot be edited or deleted.

 Tip

  • Your permissions should reflect your user roles and their actions that are required.

    • For example, your Superintendent would likely take different actions than a person on your Human Resources team.

  • With the exception of the 'Admin' permission template, you can edit the existing templates or create new ones to match your actual workflow and access.

  • We recommend creating a permission template for field workers. This is essential for managing their timekeeping in Procore, as only users with the 'Users' or 'Assignable Users' type who have an assigned permission template can be included.

Steps

  1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

  2. Click the Configure Settings icons-settings-gear.png icon.

  3. Click Permissions.

  4. Click New.

  5. Enter the Name of the permissions template.

  6. Mark the checkbox for each granular permission you want to enable on the permissions template.

  7. Click Save.

See Also

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