Mettre à jour les codes de coût du projet pour l’exportation vers Sage 100 Contractor®

Si votre entreprise a activé l’outil Intégrations ERP et qu’un utilisateur a ajouté un nouveau code de coût de projet à la Sage 100 Sous-traitant® liste des codes de coût standard (voir Ajouter des codes de coût standard ERP à un projet), un utilisateur doit envoyer ces mises à jour à l’outil Intégrations ERP afin que les modifications puissent être examinées par un approbateur de comptabilité.

Important! Avant de pouvoir exporter des contrats ou des ordres de changement de contrat vers votre système ERP, vous devez d’abord mettre à jour les codes de coût du projet. L’approbateur de comptabilité révise ensuite les nouveaux codes de coût et les nouvelles affectations de type de coût dans l’outil Intégrations ERP, puis met à jour les codes comme décrit dans les étapes ci-dessous. Ceci approuve les mises à jour des codes de coût dans Procore et donne à Procore l’autorisation dont il a besoin pour exporter ces codes vers votre Sage 100 Sous-traitant® système, afin que votre projet Procore et le Sage 100 Sous-traitant® projet soient synchronisés.

• Autorisation utilisateur requise:

  • You need both:

    • 'Standard' or 'Admin' on the company's ERP Integrations tool.

    • The person's account must be granted the 'Can Push to Accounting' privilege in the Company Directory. See Grant Accounting Approver Privileges.

• Prérequis:

  • Un utilisateur doit ajouter au moins un nouveau code de coût au projet synchronisé avec l’ERP dans Procore. Voir Ajouter des codes de coût standard ERP à un projet.

• Informations complémentaires:

  • Si un nouveau code de coût ayant déjà une affectation de type de coût différente dans Procore est approuvé/mis à jour, les deux affectations de type de coût seront liées au code de coût.

  • Les descriptions des codes de coût existantes dans Sage 100 Sous-traitant® ne seront pas remplacées. Par exemple, si le code de coût a déjà une description dans Sage 100 Sous-traitant® qui est différente de la description du code de coût standard qui apparaît dans Procore, la description du code de coût dans Sage 100 Sous-traitant® restera la même.

1. Accédez à l’outil Intégrations ERP au niveau entreprise.
   La page Intégration ERP s’affiche.

2. Cliquez sur l’onglet Projets .

3. Sous Filtres, cliquez sur Prêt pour la mise à jour.
   La liste de tous les projets Procore pouvant être exportés vers s’affiche Sage 100 Sous-traitant®.

4. Cliquez sur Afficher les mises à jour demandées.
   La fenêtre « Codes de coût pour la mise à jour » s’affiche.

5. Passez en revue les nouveaux codes de coût.
   Remarque: vous ne pouvez pas modifier les codes de coût ou les affectations de type de coût dans cette fenêtre. Ces cases à cocher sont grisées et indisponibles.

6. Cliquez sur la fermeture (x) pour quitter la fenêtre « Codes de coût pour la mise à jour ».

7. Si vous êtes prêt à accepter les nouveaux codes de coût, cliquez sur Mettre à jour.
   Le système exportera les nouveaux codes de Procore vers votre système intégré Sage 100 Sous-traitant® lors de la prochaine synchronisation des données. Voir À quelle fréquence puis-je synchroniser les données entre Sage 100 Contractor et Procore ?