Configurer la fonctionnalité d’exportation des factures au maître d’ouvrage pour Sage 300 CRE®

Si vous avez 'Admin' autorisation sur l’outil Intégrations ERP du entreprise, vous pouvez terminer la configuration initiale de la Sage 300 CRE® fonction factures au maître d'ouvrage afin que votre équipe puisse synchroniser les factures de Procore vers Sage 300 CRE®.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Contactez le support ERP pour demander l’activation de la fonction et désigner la Approbateur de comptabilité personne qui sera autorisée à synchroniser les factures. Vous devez être l’administrateur Procore de votre entreprise pour faire cette demande.

  • Pour effectuer les étapes de configuration initiale ci-dessous, cliquez sur « Admin » dans l’outil Intégrations ERP de l’entreprise et sur les identifiants de connexion de Client de synchronisation hh2votre entreprise.

• Exigences:

  • Le client de synchronisation hh2 doit exécuter la version 1.31.467.xxxx ou une version ultérieure.

  • Le module Comptes clients (AR) doit être activé dans Sage 300 CRE®.

  • L’outil Intégrations ERP doit être activé sur le compte de l’entreprise.

  • L’outil Intégrations ERP doit être configuré pour fonctionner avec Sage 300 CRE®.

• Informations complémentaires :

  • Certains champs d’une facture au maître d’ouvrage Procore ne sont PAS exportés directement vers Sage 300 CRE®. Voir

    Sage 300 CRE® Cartographie détaillée des données.

• Limitation:

  • Les factures au maître d’ouvrage Procore ne peuvent être exportées que vers des contrats Sage Quickbill configurés pour une facturation forfaitaire (au niveau projet).

1. Configurer le client de synchronisation hh2 pour les exportations de factures au maître d'ouvrage

2. Configurer les exportations de facture au maître d'ouvrage dans Procore

Tout d’abord, configurez les paramètres d’exportation des factures au maître d’ouvrage dans le Client de synchronisation hh2:

1. Connectez-vous à votre Sage 300 CRE® serveur à l’aide d’un compte disposant de privilèges administratifs.

2. Lancez le client de synchronisation hh² de votre entreprise.
   

    Important

   The hh² sync client must be running version 1.31.467.xxxx or higher.

   
   

3. Cliquez sur Connecter.

4. Accédez à l’onglet Connexions locales .

5. Cliquez sur Mappages.

6. Cliquez sur Mappages avancés.

7. Placez un coche dans ces cercles :

   • Distribution (AR)

   • Facture (AR)

8. Cliquez sur Enregistrer.

9. Effectuez une synchronisation approfondie manuelle (historique complet).
   

Ensuite, effectuez la tâche de configuration suivante dans Procore :

Envoyer votre liste d’approbateurs de comptabilité par e-mail à Procore

1. Demandez au responsable exécutif Procore de votre entreprise de contacter le support ERP avec les informations suivantes :

   • Adresses e-mail des approbateurs de comptabilité qui doivent recevoir l’autorisation supplémentaire d’exporter les factures du maître d’ouvrage vers Sage 300 CRE®.
     

      Remarque

     • Si vous ne connaissez pas le commanditaire exécutif de votre entreprise, consultez le champ Commanditaire exécutif sous Informations sur le compte dans l’outil Admin .

     • Si aucun commanditaire exécutif n’est répertorié, contactez le Administrateur Procore.

2. Attendez que votre directeur parrain confirme que l’équipe de support ERP Procore a accordé des autorisations aux approbateurs de comptabilité désignés par votre entreprise.
   Une fois l’autorisation accordée, vous pouvez commencer à utiliser la fonctionnalité.