Configurer la fonctionnalité d’importation de groupes fiscaux Sage 300 CRE®

Dans Sage 300 CRE®, un groupe de taxes est utilisé pour calculer les taux de taxe sur les transactions d’achat et de vente. Ils peuvent également être importés dans Procore. Une fois importés dans Procore, Sage 300 CRE® les groupes fiscaux sont appelés codes fiscaux. Vous et les membres de votre équipe de projet pouvez alors commencer à ajouter des codes fiscaux à différents postes dans les outils financiers de Procore, tels que :

• Engagements (c.-à-d. bons de commande et contrats de sous-traitance)

• Ordres de changement (c.-à-d. bons de commande et ordres de changement de contrat de sous-traitance)

Pour en savoir plus sur la façon dont les codes fiscaux peuvent être utilisés avec les outils financiers de Procore, voir Comment puis-je utiliser les codes fiscaux sur un projet ?

• Autorisations utilisateur requises:

  • « Admin » dans l’annuaire de l’entreprise.

• Conditions préalables:

  • Créez un (1) ou plusieurs groupe(s) de taxes dans Sage 300 CRE®. Un groupe fiscal peut contenir plusieurs taux d’imposition.

• Informations sur Procore + Sage 300 CRE® :

  • Créez toujours vos groupes fiscaux dans Sage 300 CRE®.

  • Sage 300 CRE® Les groupes de taxes peuvent contenir plusieurs taux.

  • Lors de l’application d’un groupe fiscal avec plusieurs taux à un poste, le code fiscal dans Procore sera calculé comme une somme cumulée de tous les taux de ce groupe.

  • Les étapes d’ajout d’un code fiscal à un poste d’engagement ou d’ordre de changement d’engagement (OCE) sont les mêmes pour les entreprises Procore intégrées et non intégrées.

  • Lors de l’exportation d’une facture PDF à partir de Procore, le système calcule et affiche le sous-total du type de taxe de la même manière pour les entreprises Procore intégrées et non intégrées.

Après avoir effectué les tâches décrites dans la remarque Important ci-dessus, procédez comme suit :

• Activer les paramètres des codes fiscaux dans Procore

• Activer la fonctionnalité de codes fiscaux sur un projet Procore

Activer les paramètres des codes fiscaux dans Procore

1. Accédez à l’outil Admin de l’entreprise.

2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Codes fiscaux.

3. Cochez la case Utiliser les paramètres des codes fiscaux .

4. Cliquez sur Enregistrer.
   Remarque: votre Integration Implementation Specialist devra également activer un paramètre d’exportation dans le Sage 300 CRE® microservice.

Définir le type de taxe

1. Navigate to the Company level Admin tool.

2. Under Tool Settings, click Tax Codes.

3. Under Tax Type, click Add a New Type and enter the following information:

   • Name. Enter the name of the tax type. For example, enter GST (for Goods & Services Tax) or VAT (for Value-Added Tax). After you click Save, the name you enter here is updated on the [Tax Type] in the Tax Codes section of this page.

   • Description. Enter a descriptive name for the tax type. Typically, the name of the tax type will be abbreviated, so the description field lets you provide more information about the tax type. For example, enter Goods & Services Tax or Value-Added Tax.

4. Click Add a New Type.

5. If you want to delete the tax type, click the delete icon next to the tax type line item.

Activer la fonctionnalité de codes fiscaux sur un projet Procore

1. Accédez à l’outil Admin du projet.

2. Cliquez sur Général.

3. Sous Paramètres avancés du projet, cochez la case Utiliser les codes TVA .

4. Sélectionnez le code souhaité dans la zone Code fiscal par défaut .

5. Cliquez sur Mettre à jour.