Comment puis-je utiliser les codes fiscaux dans un projet Procore ?

Vous pouvez appliquer des codes fiscaux aux postes d’un Ventilation des coûts à l’aide des outils Ordres de changement, Contrats clients, Engagements, Financement et Contrats principaux.

Dans les outils Finances du projet de Procore, vous pouvez configurer un ou plusieurs codes fiscaux dans l’outil administrateur Procore de Procore. Cela permet aux utilisateurs de Finances d’appliquer une taxe spécifique aux postes d’un Ventilation des coûts. Pour activer cette fonction dans le compte Procore de votre entreprise, suivez les étapes ci-dessous pour votre entreprise Administrateur Procore.

Après avoir créé les codes fiscaux de votre entreprise, les utilisateurs du projet peuvent appliquer le code aux postes de la VDC d’un contrat, d’un financement, d’un ordre de changement et d’une facture. Pour calculer le montant de la taxe, Procore applique le code fiscal au montant du poste, y compris la marge financière, afin de déterminer le montant de la taxe. Procore additionne ensuite les montants de taxe de chaque poste pour déterminer une somme non arrondie, puis arrondit cette somme pour déterminer le montant total de la taxe.

Les champs de code fiscal apparaissent dans la ventilation des coûts et sur les formulaires PDF. Vous pouvez également voir le montant fiscal total sur ces formulaires PDF, séparé du total général. En outre, vous pouvez configurer plusieurs codes fiscaux qui peuvent être appliqués à des postes qui requièrent des taux de taxe différents.

Les fichiers PDF des factures reflètent également la taxe. La page Résumé du fichier PDF ajoute ce qui suit :

• Taxe applicable à ce paiement

• Paiement en cours dû toutes taxes comprises

• Autorisations utilisateur requises:

  • Pour configurer cette fonctionnalité sur le compte Procore de votre entreprise, admin autorisation sur l’outil administrateur Procore.

  • Pour configurer cette fonctionnalité sur un projet, Admin autorisation dans l’outil Admin projet.

• Informations complémentaires:

  • L’activation de la fonction de codes fiscaux dans l’outil administrateur Procore rend cette fonction disponible sur tous les projets Procore de votre entreprise. Par défaut, les codes fiscaux sont désactivés sur les projets.

  • Pour activer la fonction par projet, voir Mettre à jour les informations générales du projet.

  • Le montant et le taux de la taxe n’apparaîtront pas sur le contrat ou le ordre de changement VDC dans Procore (uniquement sur le fichier PDF).

  • Le montant total du contrat ou de l’ordre de changement VDC dans Procore exclura la taxe.

  • Les taxes sont appliquées aux marges sur les postes taxables. La taxe sur les marges est incluse dans le montant total de la taxe.

  • Si vous êtes un client Procore qui souhaite afficher la taxe sur les produits et services (TPS) ou la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en tant que poste budgétaire et la rendre visible dans un PDF personnalisé, mais pas ajouter des champs de taxe dans Procore, voir Ajouter une taxe sur les produits et services (TPS) à un budget.

• Limites:

  • Vous pouvez créer un (1) type de taxe. Les types de taxes multiples ne sont PAS autorisés.

• Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer

  • Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge la synchronisation des groupes ou des codes fiscaux. Des considérations, des limitations ou des exigences supplémentaires peuvent s’appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Les étapes ci-dessous décrivent le flux de travail pour la fonctionnalité de code fiscal de Procore :

1. Configurer les codes fiscaux pour le compte Procore de votre Entreprise
   A Administrateur Procore active la fonction code fiscal et configure vos codes dans l’outil administrateur Procore. Voir Configurer les paramètres des codes fiscaux.

2. Configurer le paramètre « Utiliser les codes fiscaux » sur un projet Procore
   Une administrateur de projet met à jour le paramètre Utiliser les codes fiscaux dans l’outil Admin du projet. Voir Mettre à jour les informations générales du projet.

3. Appliquer des codes fiscaux à un poste sur une ventilation des coûts
   Un utilisateur ayant autorisation de créer ou de modifier le élément correspondant dans l’un des outils de Finances pris en charge peut ensuite appliquer un code fiscal à un poste à l’aide de la liste déroulante « Utiliser les codes fiscaux ». Pour en savoir plus, consultez le tutoriel approprié dans le tableau ci-dessous.

    Note

   Pour les clients des États-Unis utilisant un dictionnaire de point de vue, voir Quels noms d’outils et termes sont différents dans Procore pour les entreprises générales, les maîtres d’ouvrage et les entreprises spécialisées ?

Outils Procore prenant en charge les codes fiscaux

4. Exporter des éléments au format PDF
Gardez à l’esprit qu’une fois appliqués, le montant et le taux de la taxe ne sont PAS visibles sur les VDC dans Procore. Au lieu de cela, vous ne pouvez les afficher que lorsqu’ils sont exportés au format PDF. Pour savoir comment effectuer une exportation, consultez le tutoriel approprié dans le tableau ci-dessous.

Outils Procore prenant en charge les exportations de codes fiscaux

¹Les codes fiscaux apparaissent dans le PDF. Ils sont également appliqués au PDF comme suit : le « Sous-total » (n’inclut PAS les taxes), le « Total des taxes » (affiche la somme de tous les montants des taxes dans la colonne « Code fiscal ») et le « Total général » (taxes incluses).

² La page « Résumé » d’un PDF de facture indique également la taxe applicable à ce paiement et le paiement dû en cours inclut la taxe.