Exporter un Engagement

Contexte

Vous pouvez exporter un bon de commande ou un contrat de sous-traitance individuel vers les formats de fichiers pris en charge détaillés ci-dessous. Ceci est utile lorsque vous souhaitez imprimer une copie papier d’un bon de commande ou d’un contrat de sous-traitance lorsque vous souhaitez obtenir une signature manuscrite.

Things to Consider

  • Required User Permissions:

    • To export any purchase order or subcontract with its Schedule of Values:

      • Admin level permissions or higher on the project's Commitments tool.
        OR

      • Read Only level permissions on the project's Commitments tool and you must be added to the Privacy drop-down list and the Allow Users to see SOV Items check box must be enabled on the purchase order or subcontract.

  • Supported File Formats:

    • Comma Separated Values (CSV)

    • Microsoft Word Open XML Document (DOCX)

      • Due to file conversion rules, formatting may shift slightly when the DOCX file is opened in other applications.

    • Portable Document File (PDF)

  • Additional Information:

Conditions préalables

  • Créer un engagement

Escalier

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Contrats .

  3. Recherchez l’engagement à exporter dans le tableau.

  4. Cliquez sur le lien Numéro pour l’ouvrir.

  5. Une fois que vous avez ouvert l’engagement, les étapes disponibles dépendent de l’expérience que vous utilisez.

    • En version bêta

    • Contenu hérité

 En version bêta

Les étapes ci-dessous détaillent les étapes à suivre lors de l’utilisation de l’expérience Engagements modernisée. Pour en savoir plus, voir Finances : Expérience modernisée pour l’outil Engagements.

  1. Dans l’engagement, cliquez sur l’onglet Général.

  2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton Exporter. Choisissez ensuite l’une (1) de ces options :

    • Fichier PDF. Génère une copie PDF de l’engagement et l’ouvre dans une fenêtre de navigateur distincte. Vous pouvez ensuite enregistrer le PDF dans le lieu de téléchargement de votre navigateur Web ou envoyer le document à une imprimante. Le PDF affiche le code budgétaire. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SDP de Procore ?

    • DOCX. Télécharge une copie DOCX de l’engagement à l’lieu de téléchargement spécifié par votre navigateur Web.
      Export Commitment

 Contenu hérité

Les étapes ci-dessous détaillent les étapes à suivre lors de l’utilisation de l’ancienne expérience Engagements. Pour en savoir plus, voir Finances : Expérience modernisée pour l’outil Engagements.

À partir de l’onglet Général

  1. Dans l’engagement, cliquez sur l’onglet Général.
    Remarque : Ces étapes fonctionnent également comme décrit dans les onglets suivants : Sous-traitant VDC, Factures, Paiements émis, Éléments liés, E-mails, Historique des changements et Paramètres avancés.

  2. Dans le coin supérieur droit, choisissez l’une (1) de ces options :

    • Exportez > PDF. Génère une copie PDF de l’engagement et l’ouvre dans une fenêtre de navigateur distincte. Vous pouvez ensuite enregistrer le PDF dans le lieu de téléchargement de votre navigateur Web ou envoyer le document à une imprimante. Le PDF affiche le code budgétaire. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SDP de Procore ?

    • Exportez > DOCX. Télécharge une copie DOCX de l’engagement à l’lieu de téléchargement spécifié par votre navigateur Web.
      Export Commitment

Certains onglets offrent des options d’exportation supplémentaires.

Tab Name

Additional Option

Description

Schedule of Values

Export Contract Line Items (Export > CSV)

Downloads a CSV copy of the line items on the commitment's Schedule of Values.

Change Orders

Export Change Order Log (Export > PDF)

Generates a PDF copy of the commitment and opens it in a separate browser window. You can then save the PDF to your web browser's Download location or send the document to a printer. This PDF displays the budget code

RFQs

Export RFQ Log (Export > PDF)

Generates a PDF copy of the commitment and opens it in a separate browser window. You can then save the PDF to your web browser's Download location or send the document to a printer. This PDF displays the budget code.

Voir aussi

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