Mettre à jour les informations générales du projet
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises :
Vous avez besoin de l’un des éléments suivants :
Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau projet.
Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Admin au niveau projet avec l’autorisation granulaire « Gérer les paramètres généraux » activée dans votre modèle d’autorisation.
Informations complémentaires :
Les informations de projet saisies sur cette page peuvent apparaître à de nombreux endroits dans Procore, y compris lors de l’accès au projet dans Procore Web et Procore Drive, les e-mails liés au projet envoyés à partir de Procore, les fichiers CSV et PDF exportés à partir des outils du projet, etc.
Les données météorologiques des outils Accueil et Rapport journalier du projet sont déterminées par les coordonnées de latitude et de longitude saisies sur cette page. Voir Comment déterminer les valeurs de latitude et de longitude d’une adresse ?
Si votre entreprise a activé l’outil niveau Entreprise intégrations ERP et que vous avez synchronisé données avec une solution de comptabilité tierce, une bannière ERP verte apparaît sur la page « Informations générales sur le projet » pour vous avertir que le projet est intégré à un système ERP.
Au bas du landing page du projet, les informations suivantes apparaissent :
Nom et e-mail de la personne qui a créé le projet.
Date et heure de création du projet.
Date et heure de la dernière mise à jour des détails du projet.
Escalier
Accédez à l’outil Admin au niveau projet.
Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Général.
Mettez à jour les informations sur le projet dans les sections suivantes, le cas échéant.
Remarque : Un astérisque (*) dans les sections ci-dessous indique un champ obligatoire.Informations sur le projet
Lieu du projet
Avancé
Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer les modifications.
Informations sur le projet
Modèle de projet. Cliquez sur le nom du modèle de projet pour ouvrir le modèle.
étape. Il s’agit de l’étape à laquelle se trouve actuellement votre projet. Certaines étapes activent certaines actions dans Procore (par exemple, répondre à un appel d'offres à l’étape d’appel d’offres). Voir Ajouter des étapes du projet personnalisées à votre entreprise pour ajouter des étapes personnalisées.
Nom*. Saisissez un nom mis à jour pour le projet si nécessaire.
Numéro de projet. Saisissez ou mettez à jour le numéro de votre projet.
ID du projet. Affichez ou copiez
l’ID du projet.La description. Saisissez ou mettez à jour la description de votre projet.
Périmètre des travaux. Classez les travaux en fonction de leur périmètre des travaux, par exemple nouvelle construction ou rénovation/modification.
Secteur du projet. Classez le projet en fonction de la fonction ou de l’objectif de l’installation, par exemple retail, travaux routiers ou logements multiples.
Mode de livraison. Définissez comment les parties prenantes collaboreront à chaque phase du projet, y compris la planification, la conception et la construction. Par exemple, Conception-appel d’offres-construction, Conception-construction ou gestion de la construction à risque.
Logo. Charger, remplacer ou supprimer un logo de projet. Le logo du projet s’affiche dans le coin supérieur gauche de la barre de navigation du projet, ainsi que dans les exportations PDF, les rapports et les e-mails du projet. Voir Charger un logo de projet.
Photo du projet. Charger ou supprimer une photo de projet. La photo de projet permet d’identifier votre projet sur les pages Portefeuille et Accueil de l’entreprise.
Remarque : Le fichier doit avoir des dimensions de 200 x 100 pixels, ne doit pas dépasser 3 Mo et doit être enregistré au format GIF, JPG ou PNG.Superficie en pieds carrés. Saisissez ou mettez à jour le nombre total de pieds carrés de votre projet. Ceci ne sera reflété ici qu’à des fins d’information.
Valeur totale*. Il s’agit du montant total des travaux de construction exécutés, prévus ou mis en place pendant le projet.
le code. Saisissez un code de projet pour aider votre équipe à identifier et à localiser le projet dans Procore. Il doit s’agir d’une abréviation du « Nom du projet ».
Remarque : Pour les projets utilisant l’outil Gestion documentaire, le « Code » saisi ci-dessus s’intègre aux normes de dénomination que vous spécifiez dans la page Configurer les paramètres de l’outil. En savoir plus, voir Qu’est-ce que le champ Code sur la page de création de projet ?Langue-Pays : Sélectionnez l’une des options de langue ou de dictionnaire de point de vue disponibles dans la liste déroulante. Pour en savoir plus sur les options disponibles, voir Quelles sont les langues disponibles dans Procore ? et Quels sont les noms et termes d’outils différents dans Procore pour les entreprises générales, les maîtres d’ouvrage et les entreprises spécialisées ?
Tapez : Cela représente le type de projet. Des types de projet peuvent être ajoutés dans l’outil Admin au niveau entreprise. Voir Créer des types de projets personnalisés. Sélectionnez un type de projet dans le menu déroulant.
Type d’appel d’offres : Sélectionnez le type d’appel d’offres dans la liste. Ces sélections sont gérées dans l’outil Niveau entreprise Admin. Voir Ajouter un type d’appel d’offres personnalisé.
Programme : Sélectionnez le programme sous lequel classer votre projet. Ces options sont gérées dans l’outil Niveau entreprise Admin. Voir Ajouter des programmes.
Remarque : Vous pouvez afficher vos projets par programme à l’aide de l’outil Programmes.Projet parent : sélectionnez le nom du projet parent dans Procore à partir de la liste déroulante. Dans Procore, un projet principal est un projet Procore qui a été désigné comme projet parent pour un ou plusieurs projets associés dans l’outil Portefeuille de Procore. Pour en savoir plus, voir Quelle est la différence entre un projet, un projet principal et un sous-projet ?
Type de maître d’ouvrage : sélectionnez le type de maître d’ouvrage dans la liste. Ces sélections sont gérées dans l’outil Niveau entreprise Admin. Voir Ajouter un type de Personnalisé Maître d'ouvrage.
Drapeau : Choisissez la couleur du drapeau du projet que vous souhaitez voir apparaître à côté de ce projet dans l’outil Portefeuille de l’entreprise.
Remarque : L’indicateur est utilisé uniquement à des fins organisationnelles pour votre entreprise et n’a aucun autre impact sur le projet. Par exemple, vous pouvez marquer tous les projets commerce comme VERT et tous les projets internes comme ROUGE pour les identifier facilement dans votre liste de projets.Actif/Inactif :
Cliquez sur le bouton à bascule
en position ON pour définir le projet comme Actif.Cliquez sur le bouton à bascule
en position OFF pour définir le projet comme inactif.
Lieu du projet
Pays*. Sélectionnez le pays dans lequel se trouve le projet.
adresse postale. Saisissez l’adresse du chantier du projet.
Ville. Saisissez la ville dans laquelle se trouve le projet.
l’État. Sélectionnez l’état dans lequel se trouve le projet.
Code postal. Saisissez le code postal du projet. Vous pouvez saisir le numéro au format de code postal à 5 chiffres (93013, par exemple) ou au format code postal + 4 (93013-2931, par exemple).
Comté. Saisissez le département dans lequel se trouve le projet.
Fuseau horaire*. Sélectionnez le fuseau horaire du projet. Ce fuseau horaire déterminera les horodatages sur les éléments tout au long du projet.
Latitude et Longitude. Si vous souhaitez que conditions météorologiques soient renseignés pour le projet, saisissez les coordonnées GPS exactes de votre chantier. Pour plus d’informations, voir Quels fournisseurs de conditions météorologiques sont pris en charge par Procore ? et Comment déterminer les valeurs de latitude et de longitude d’une adresse ?
Région : Sélectionnez la région de votre projet. Ces options sont gérées dans l’outil Niveau entreprise Admin. Voir Ajouter une zone de projet personnalisée.
Bureau : Choisissez le bureau qui gère ce projet. Voir Ajouter un lieu de bureau.
Téléphone. Saisissez le numéro de téléphone du contact principal du chantier du projet.
Fax. Saisissez le numéro de fax auquel les fax doivent être envoyés pour le projet.
Dates de l’événement
Date de début* : Il s’agit de la date à laquelle le contrat pour le projet a été signé et sera également utilisé pour calculer le volume de construction. Sélectionnez une nouvelle date si nécessaire.
Date de début réelle : Il s’agit de la date réelle de démarrage du projet. Elle s’affiche sur la page Portefeuille. Sélectionnez une date dans le calendrier pour mettre à jour manuellement la « date de début réelle ».
Remarques :Si un planning a été chargé dans l’outil Planning du projet, ce champ héritera de la valeur de la date de début du planning chargé. Voir Charger un fichier de planning du projet vers l’application Web de Procore.
Si aucun planning n’a été chargé, la zone héritera de la valeur saisie dans le champ « Date de début »
Date d’achèvement* : Il s’agit de la date à laquelle toutes les parties conviennent que le projet atteint ou doit atteindre « l’achèvement substantiel » et sera également utilisé pour calculer le volume de construction. Sélectionnez une nouvelle date si nécessaire.
Date de fin prévue : Il s’agit de la date réelle à laquelle le projet s’est terminé et qui sera également affichée sur la page Portefeuille. Sélectionnez une date dans le calendrier pour mettre à jour manuellement la « Date de fin prévue ».
Remarques :Si un planning a été chargé dans l’outil Planning du projet, ce champ héritera de la dernière tâche de planning du planning chargé.
Si aucun Planning n’a été chargé, le champ héritera de la valeur du champ « Date d’achèvement »
Date de début de la garantie : sélectionnez la date de début de la construction
.Une garantie contractuelle est un contrat légal ou implicite qui garantit que tout défaut de construction constaté dans la construction d'origine sera réparé pendant la période de garantie spécifiée.
Date de fin de garantie : sélectionnez la date de fin de la construction
.Une garantie contractuelle est un contrat légal ou implicite qui garantit que tout défaut de construction constaté dans la construction d'origine sera réparé pendant la période de garantie spécifiée.
Avancé
Départements : Choisissez un ou plusieurs services de votre entreprise qui travaillent sur ce projet. Cela se reflétera dans l’outil Pointage, l’outil Portefeuille et à d’autres endroits dans Procore en fonction de vos paramètres. Voir Ajouter un service personnalisé.
Client QuickBooks : Si votre entreprise a un projet équivalent QuickBooks® pour ordinateur de bureau pour le projet, saisissez le « Nom du client QB » pour le projet exactement tel qu’il apparaît dans votre QuickBooks® pour ordinateur de bureau compte. Cela vous permet de transférer les saisies des heures de Procore vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau. Voir Transférer des saisies des heures Procore vers QuickBooks® Bureau et Exporter des saisies des heures de Procore pour les importer dans le solution QuickBooks®.
Copier l’annuaire de : sélectionnez un des projets dans le compte Procore de votre entreprise pour copier les informations sur l’utilisateur et l’entreprise de l’annuaire de ce projet dans l’outil Annuaire de votre projet actuel. Voir Copier l’annuaire d’un projet à un autre.
Utilisez les codes fiscaux :
Note
La fonction de codes fiscaux a été conçue pour les clients Procore en Australie, en Nouvelle-Zélande ou au Canada. Cependant, la fonctionnalité est disponible pour tous les clients Procore. Pour en savoir plus, consultez Comment puis-je utiliser les codes fiscaux dans un projet Procore ?
N’utilisez pas les codes fiscaux : Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas utiliser de codes fiscaux. Il s’agit du paramètre par défaut pour un projet Procore.
Entreprise Par défaut : sélectionnez cette option pour utiliser le code fiscal que vous avez spécifié comme par défaut de votre entreprise. Voir Configurer les paramètres des codes fiscaux.
[Codes fiscaux personnalisés] : sélectionnez l’une des options si votre entreprise a créé des codes fiscaux personnalisés à utiliser dans votre compte d’entreprise Procore. Voir Configurer les paramètres des codes fiscaux.
PourboireComment pouvons-nous nous assurer que nos projets et nos utilisateurs appliquent le même ensemble de paramètres de dictionnaire pour notre compte d’entreprise Procore ? Dans Procore, différents paramètres de dictionnaire peuvent être appliqués au niveau Entreprise, Projet et Utilisateur. Si vous souhaitez que vos projets et utilisateurs appliquent le même paramètre de dictionnaire que le compte Procore de votre entreprise, informez vos administrateurs de projet et vos utilisateurs finaux de toujours choisir l’option Aucune sélection.
Pour modifier le paramètre du compte Procore de votre entreprise, votre administrateur Procore doit envoyer une demande par e-mail à votre Point de contact Procore.
Pour modifier le paramètre d’un projet spécifique, sélectionnez l’une des options disponibles dans le « Comté de langue » comme décrit ci-dessus.
Pour modifier le paramètre en tant qu’utilisateur final, voir Changer la langue de votre compte dans « Paramètres de mon profil ».
Pour en savoir plus sur les options de modification des paramètres de langue, voir Puis-je changer la langue de mon Entreprise, de mon Projet ou de mon Utilisateur dans Procore ?
L’outil Plans de Procore permet également aux utilisateurs de choisir la langue lors de la numérisation des plans. Pour plus de détails, voir Puis-je changer la langue dans laquelle Procore numérise mes plans ?