Ajouter des éléments liés à un livrable

Lors de la révision d’un livrable, il est souvent utile de fournir aux membres de votre équipe toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées (par exemple, appels d’offres, ordres de changement, documents, plans, éléments de réserve, DDR, etc.).

Dans Procore, un élément lié est un lien entre deux objets Procore. Il s'agit d'une option disponible dans de nombreux outils Procore : Engagements, Documents, Demandes de renseignements, Livrables ou encore Transmissions. Par exemple, si vous créez un livrable, vous pouvez ajouter un plan Procore du lieu d'installation ou une photo de l'élément à installer en tant qu'élément lié au livrable. Si vous ajoutez un nouvel élément de réserve, vous pouvez lier un ordre de changement potentiel (OCP) ou un ordre de changement de l'engagement (OCE) en tant qu'élément lié, afin que le sous-traitant puisse afficher les coûts associés à l'élément de réserve.

Par exemple, supposons que vous créiez un livrable pour confirmer des données de produit spécifiques (par exemple, le fabricant, le numéro de modèle et la quantité) pour un broyeur à déchets qui doit être installé avec l’évier de cuisine sur un site de projet. Lors de la préparation de votre livrable, vous pouvez créer un élément lié, puis joindre le manuel d’installation de ce broyeur à déchets spécifique. Cela garantit que les approbateurs désignés dans le flux de travail de livrable (et les membres individuels de la liste de distribution) ont accès aux mêmes instructions d’installation que celles qui seront utilisées sur site. En tant que meilleure pratique, l’ajout d’éléments liés permet de tenir les membres de l’équipe correctement informés et responsables de leurs actions.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour ajouter ou supprimer un élément lié sur un livrable, autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet.
    Note: Les autorisations de niveau « Admin » dans l’outil E-mails du projet sont également requises pour ajouter un e-mail en tant qu’élément lié.

  • Pour afficher le titre d’un élément lié, autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l’outil Livrables du projet.

  • Pour afficher et accéder à un élément lié, autorisation de niveau « Standard » ou supérieure dans l’outil Livrables. Remarque: si vous n’êtes pas membre de la liste de distribution du livrable ou du flux de travail d’approbation du livrable, vous ne serez pas autorisé à afficher plus que le titre de l’élément lié.

• Informations complémentaires :

  • Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Type », l’outil correspondant doit être un outil actif sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils d’un projet.

  • Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer de l’autorisation appropriée pour afficher cet élément dans l’outil Procore correspondant.

• Limitations:

  • Les étapes ci-dessous expliquent comment ajouter des éléments liés à un livrable uniquement. Pour savoir comment ajouter des éléments liés à un dossier de livrables, voir Ajouter un élément lié à un dossier de livrables.

1. Accédez à l’outil Livrables du projet.

2. Cliquez sur Éléments.
   
   Ceci affiche la liste des livrables individuels du projet.

3. Recherchez le livrable souhaité dans la liste et cliquez sur Afficher.

4. Cliquez sur le sous-onglet Éléments liés .

5. Cliquez sur Lier les éléments liés.

6. Dans le panneau latéral, sélectionnez le type d’élément que vous souhaitez ajouter en tant qu’élément lié au livrable.

7. Sélectionnez l’élément spécifique que vous souhaitez ajouter en tant qu’élément lié au livrable.

8. Optionnel: Saisissez les notes que vous souhaitez inclure sur l’élément lié dans le champ Notes .

9. Cliquez sur Lien.

10. Répétez les étapes 6 à 9 pour ajouter d’autres éléments liés au livrable.

11. Optionnel: Cliquez sur l’icône pour supprimer un élément lié.

12. Cliquez sur Enregistrer.