Créer un dossier de livrables

Un dossier de livrables est un conteneur qui stocke un ou plusieurs livrables. En règle générale, une entreprise générale crée des dossiers de livrables qui répertorient tous les livrables individuels propres à un métier ou à un sous-traitant particulier. Par exemple, on peut créer un dossier de livrables qui contiendrait tous les livrables liés à la plomberie dans un projet de bâtiment commercial.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour créer un dossier de livrables :* autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Livrables.
    OU* Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Livrables avec l’autorisation granulaire « Créer un dossier de livrables » activée sur votre modèle d’autorisation.

• Limitations:

  • Un livrable ne peut être ajouté qu’à un (1) seul dossier de livrables. Toutefois, vous pouvez déplacer un livrable d’un dossier vers un autre lorsque vous modifiez le livrable. Voir Modifier un livrable.

1. Accédez à l’outil Livrables du projet.

2. Cliquez sur +Créer > dossier de livrables .

3. Dans l’onglet « Général », saisissez les données dans la zone « Informations générales » comme suit :

   • Titre: Saisissez un nom descriptif pour le dossier de livrables.

   • Section du cahier des charges : Selon si l’outil Cahier des charges au niveau projet (voir Cahier des charges) est activé ou désactivé sur le projet, choisissez l’une de ces options :

     • Si l’outil Cahier des charges est activé sur le projet : Sélectionnez la section du cahier des charges appropriée pour le dossier de livrables dans la liste déroulante. Note: Si vous souhaitez créer une section du cahier des charges dans l’outil Cahier des charges, cliquez sur l’option Créer une nouvelle section du cahier des charges . Dans la fenêtre Créer une nouvelle section du cahier des charges, entrez un nouveau # de cahier des charges (il s’agit d’un champ obligatoire) et une nouvelle description. Cliquez ensuite sur Créer une section du cahier des charges.

     • Si l’outil Cahier des charges n’est pas activé sur le projet : Saisissez le numéro de section du cahier des charges correspondant pour le livrable dans le champ. Le numéro que vous saisissez ici doit toujours correspondre à la section appropriée du cahier des charges du projet.

   • Nombre: Saisissez un numéro pour le dossier de livrables. Le système remplit automatiquement ce champ avec le prochain numéro disponible, mais vous pouvez saisir un numéro différent. Note: Si vous saisissez un numéro déjà utilisé pour un autre dossier de livrables, la fenêtre « Dupliquer les numéros » s’affiche.

     • Pour utiliser le prochain numéro disponible pour le dossier de livrables, cliquez sur Utiliser le prochain disponible.

     • Pour utiliser le numéro en double que vous avez entré pour le dossier de livrables, cliquez sur Continuer.

     • Pour utiliser un numéro différent et unique pour le dossier de livrables, cliquez sur Annuler et saisissez un nouveau numéro pour le dossier de livrables.

   • Description: Saisissez un résumé descriptif du dossier de livrables. Cette description est visible par les réviseurs désignés dans le flux de travail de l’équipe de conception, le sous-traitant responsable et les membres de la liste de distribution du lot.

   • Pièces jointes au colis : Effectuez l’une des opérations suivantes :

     • Pour déplacer des fichiers depuis votre ordinateur ou un emplacement réseau vers Procore, sélectionnez le ou les fichiers souhaités, faites-les glisser et déposez-les dans la zone grise Glisser-déposer le(s) fichier(s).

     • Pour sélectionner un fichier stocké dans l’outil Plans (voir Plans), cliquez sur Joindre fichier(s) et choisissez Sélectionner un plan dans Procore dans le menu contextuel.

     • Pour sélectionner un fichier stocké dans l’outil Documents (voir Documents), cliquez sur Joindre fichier(s) et choisissez Sélectionner un fichier dans Procore dans le menu contextuel.

       • Remarque: si votre entreprise a intégré des outils tiers à Procore, des options supplémentaires peuvent apparaître dans le menu contextuel.

     • Pour charger un fichier à partir de votre ordinateur, cliquez sur Joindre fichier(s), puis choisissez Charger un fichier depuis votre ordinateur dans le menu contextuel.

4. Si vous souhaitez ajouter un ou plusieurs livrables existants à ce dossier, voir Ajouter un livrable existant à un dossier de livrables.

5. Si vous souhaitez créer un livrable dans ce dossier, voir Créer un livrable dans un dossier de livrables.

6. Cliquez sur Créer un lot. Une bannière VERTE apparaît pour confirmer que le système a bien créé le nouveau dossier de livrables.