Créer un nouveau livrable dans un dossier de livrables

Un dossier de livrables est un conteneur qui stocke un ou plusieurs livrables. En règle générale, une entreprise générale crée des dossiers de livrables qui répertorient tous les livrables individuels propres à un métier ou à un sous-traitant particulier. Par exemple, on peut créer un dossier de livrables qui contiendrait tous les livrables liés à la plomberie dans un projet de bâtiment commercial.

• Autorisation utilisateur requise:

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet.

• Prérequis:

  • Suivez les étapes décrites dans Créer un dossier de livrables.

• Limites:

  • Un livrable ne peut être ajouté qu’à un seul dossier de livrables. Toutefois, vous pouvez déplacer un livrable d’un dossier de livrables vers un autre lorsque vous modifiez le livrable.

• Informations complémentaires:

  • Une fois qu’un dossier de livrables est créé, un utilisateur disposant d’une autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Livrables peut utiliser le bouton Créer une révision pour réviser le dossier de livrables.

1. Accédez à l’outil Livrables du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Lots .

3. Recherchez le dossier de livrables souhaité et cliquez sur Modifier.

4. Cliquez sur Créer un livrable.

5. Saisissez les données suivantes :
   Remarque: un astérisque (*) indique un champ obligatoire.

   • Title

   • Privé. Cochez la case Visible uniquement pour les administrateurs, le flux de travail et les membres de la liste de distribution . Cela limite les personnes qui peuvent afficher le livrable dans Procore.

   • Spec Section

   • Type: sélectionnez le type de livrable dans la liste.

   • Numéro et révision: Procore attribue automatiquement à l’élément de livrable un numéro et une révision. S’il s’agit du premier élément de livrable créé dans le lot, le numéro un (1) lui est attribué. S’il s’agit de la première révision de l’élément du package, le numéro de révision zéro (0) lui est attribué. Pour les éléments de livrable ultérieurs et les révisions d’éléments de livrable, le nombre est incrémenté d’une valeur de un (1).

   • Statut: définissez l’état du livrable dans la zone Statut. Vous avez les options suivantes :

     • Ouvert (par défaut). Sélectionnez cette option pour indiquer que le livrable attend la réponse des approbateurs.

     • Ébauche. Sélectionnez cette option pour indiquer que le livrable a été créé, mais qu’il n’est pas encore entré dans le flux de travail de révision et d’approbation du livrable.

     • Fermé. Sélectionnez cette option une fois que le livrable et le sous-traitant sont approuvés pour exécuter les travaux sous contrat.
       (Remarque: un utilisateur disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise peut créer des statuts personnalisés à utiliser avec l’outil Livrables au niveau projet. Voir Créer un statut de registre des livrables personnalisé.)

   • Sous-traitant responsable: sélectionnez l’entreprise ou le fournisseur responsable dans la liste. En règle générale, il s’agit de l’entrepreneur (ou du sous-traitant).

   • Received From

   • Gestionnaire des livrables: sélectionnez le nom de la personne responsable de la gestion du livrable tout au long de son cycle de vie. Il s’agit d’un champ obligatoire. L’entrée par défaut de ce champ est le créateur du livrable.

   • Pièces jointes: choisissez parmi ces options pour ajouter des pièces jointes à l’élément de livrable :

     • Pour charger un fichier à partir de votre ordinateur, cliquez sur Joindre fichier(s), puis choisissez Charger un fichier depuis votre ordinateur dans le menu contextuel.

     • Pour sélectionner un fichier stocké dans l’outil Documents (voir Documents), cliquez sur Joindre fichier(s) et choisissez Sélectionner un fichier dans Procore dans le menu contextuel.

     • Pour sélectionner un fichier stocké dans l’outil Plans (voir Plans), cliquez sur Joindre fichier(s) et choisissez Sélectionner un plan dans Procore dans le menu contextuel.
       Remarque: si votre entreprise a intégré des outils tiers à Procore, des options supplémentaires peuvent apparaître dans le menu contextuel.

     • Pour déplacer des fichiers depuis votre ordinateur ou un emplacement réseau vers Procore, sélectionnez le ou les fichiers souhaités, faites-les glisser et déposez-les dans la zone grise Glisser-déposer le(s) fichier(s).

6. Cliquez sur Créer et ajouter au lot.