Exporter un rapport de livrables personnalisé

Conditions préalables

  1. Vous ne pouvez inclure des données dans un rapport que si elles correspondent à un outil actif dans le projet (Livrables ou Engagements, par exemple).

  2. Pour créer/exporter un rapport de livrable personnalisé, vous devez disposer d’autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Rapports et d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Livrables afin de pouvoir créer des rapports de livrables personnalisés.

  3. Pour afficher/exporter un rapport de livrable personnalisé, vous devez disposer d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans les outils Rapports et Livrables afin de pouvoir afficher des rapports de livrables personnalisés.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises : autorisations de niveau
    « Admin » dans l’outil     Livrables pour créer, modifier et afficher les rapports qui n’ont pas été marqués comme « personnels » par un autre utilisateur.
    'Standard' niveaux d’autorisation dans l’outil Livrables pour pouvoir créer des rapports personnels, afficher les rapports qui ne sont pas marqués comme « personnels » par un autre utilisateur et modifier les rapports personnels qu’il a créés.
    Les utilisateurs de niveau« Lecture seule » de l’onglet Livrables peuvent afficher les rapports qui ne sont pas marqués comme « personnels » par un autre utilisateur.

    • Remarque : les utilisateurs doivent disposer d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour les onglets Rapports et Livrables pour afficher les rapports de livrables personnalisés.

  • Les données affichées dans les rapports de portefeuille personnalisés sont générées de manière dynamique et reflètent toujours les données du projet en cours.

  • Les rapports de livrables personnalisés ne sont visibles que sous l’onglet Livrables. ils ne sont pas affichés sous l’outil Rapports.

  • Il n’y a pas de limite au nombre de rapports personnalisés que vous pouvez exporter.

  • Tout rapport établi avant le 08/01/2015 s’affiche sous la forme d’un rapport à l’échelle de l’entreprise, sauf si un utilisateur de niveau « Admin » définit le type de rapport sur « Personnel » ou « Spécifique au projet ».

Escalier

  1. Accédez à l’outil Livrables du projet.
    La page Livrables s’affiche.

  2. Si vous êtes un utilisateur disposant d’autorisations de niveau « Standard » ou « Admin », vous pouvez d’abord créer/afficher un rapport de livrable personnalisé. Si vous souhaitez simplement exporter un rapport existant, cliquez sur l’un des rapports dans la liste déroulante Rapports.
    submittal-reports.png

  3. En haut d’un rapport, cliquez sur l’une de ces options :

    • Cliquez sur Exporter > PDF. Lorsque vous exportez un fichier PDF, celui-ci s’ouvre dans une nouvelle fenêtre à partir de laquelle vous pouvez enregistrer le rapport sur votre ordinateur dans le menu Fichier.
      OU

    • Cliquez sur Exporter > CSV. Lorsque vous exportez un fichier CSV, le rapport est enregistré dans le dossier Téléchargements sélectionné de votre ordinateur.

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