Partager un rapport de livrable personnalisé

Si vous créez un rapport de livrable personnalisé (voir Créer un rapport de livrable personnalisé), suivez les étapes ci-dessous pour le partager avec d’autres membres de l’équipe de projet.

• Autorisation utilisateur requise:

  • Pour partager un rapport de livrables personnalisé, autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Livrables.

  • Pour être nommé destinataire d’un rapport de livrables personnalisé partagé, un compte utilisateur dans l’annuaire du projet (voir Ajouter un compte d’utilisateur à l’annuaire du projet).

  • Pour afficher un rapport de livrables personnalisé en ligne dans Procore, autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Livrables et autorisation de niveau « Lecture seule » dans l’outil Rapports.

• Conditions préalables:

  • Le projet doit comporter au moins un (1) rapport de livrables personnalisé. Voir Créer un rapport de livrables personnalisé.

• Limitations:

  • Les fonctionnalités de partage décrites ci-dessous ne sont disponibles que pour les rapports de livrables personnalisés. Elle n’est pas disponible pour les rapports de projet (par exemple, pour le rapport Temps de réponse des approbateurs de livrables).

• Informations complémentaires:

  • Les rapports de livrables personnalisés peuvent être partagés avec n’importe quel utilisateur de l’annuaire du projet (voir Ajouter un compte utilisateur à l’annuaire du projet).

  • Les destinataires du rapport de livrable personnalisé partagé peuvent effectuer les opérations suivantes :* Pour télécharger le rapport, cliquez sur l’hyperlien situé à droite de l’intitulé Afficher le PDF ou Afficher le CSV (remarque : le format disponible est déterminé par le créateur du rapport). Important! Lorsque vous partagez un rapport de livrable personnalisé, gardez à l’esprit que le destinataire n’a PAS besoin d’obtenir l’autorisation d’accès aux outils Livrables ou Rapports pour télécharger la pièce jointe PDF ou CSV.* Pour afficher le rapport en ligne, cliquez sur le lien Afficher en ligne . Si le destinataire n’est pas déjà connecté à Procore, les utilisateurs sont invités à saisir leurs identifiants de connexion. Pour afficher le rapport, l’utilisateur doit disposer d’une autorisation d’accès à l’outil Livrables du projet. Voir Se connecter à Procore Web.

1. Accédez à l’outil Livrables du projet.

2. Cliquez sur Rapports et choisissez l’un des rapports personnalisés dans le menu.
   Remarque: Les liens de rapport dans le menu « Rapports de livrable » sont créés par les membres de votre entreprise ou de votre équipe de projet. Voir Créer un rapport de livrable personnalisé.
   

3. Cliquez sur Partager le rapport.
   

4. Dans la liste Personnes , entrez les noms ou groupes de distribution souhaités.

5. Cliquez sur Partager.
   La bannière de liste de partage mise à jour confirme que le rapport a été partagé.