Configurer les paramètres avancés : billets T-M

Avant que votre équipe ne commence à utiliser l’outil Billets T-M, vous devez configurer les paramètres avancés de l’outil. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs utilisateurs Procore à la liste de distribution par défaut de l’outil. Vous pouvez également spécifier les utilisateurs ou groupes qui reçoivent des notifications automatiques par e-mail de Procore lorsque des actions spécifiques sont effectuées dans l’outil.

• Autorisations utilisateur requises

• Ajoutez l’outil Billets T-M aux outils de projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

• Pour qu’un utilisateur Procore apparaisse en tant que sélection dans la liste déroulante « Sélectionner une personne » du groupe de distribution par défaut, suivez les étapes décrites dans Ajouter un compte utilisateur à l’annuaire du projet ou Ajouter par lot des utilisateurs et des entreprises à l’annuaire du projet.

• Configurer les paramètres T&M

  • Créer un groupe de distribution par défaut

  • Configurer les e-mails T-M

• Configurer les options d’exportation des événements de changement

Configurer les paramètres T&M

À l’aide des commandes de l’onglet Paramètres T-M, vous pouvez créer un groupe de distribution par défaut et configurer les e-mails pour l’outil Billets T-M.

Créer un groupe de distribution par défaut

Pour créer un groupe de distribution par e-mail pour l’outil Billets T-M, procédez comme suit :

1. Accédez à l’outil Billets T-M .

2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .

3. Sous l’onglet Paramètres T-M , faites défiler jusqu’à la section Distribution par défaut .
   

4. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs du projet dans la liste déroulante Sélectionner une personne .

    Notes

   • For a Procore user to appear as a selection in the 'Select a Person' drop-down list, a user with the appropriate permissions must complete the steps in Add a User Account to the Project Directory or Bulk Add Users and Companies to a Project Directory.

5. Continuez avec Configurer les e-mails T-M.

Configurer les e-mails T-M

Pour choisir les actions qui enverront des e-mails aux membres du groupe de distribution, procédez comme suit :

1. Sous l’onglet Paramètres T-M , faites défiler jusqu’à la section E-mails T-M .

2. Cochez une ou plusieurs cases de rôle pour spécifier les notifications à envoyer aux utilisateurs et aux membres du groupe de distribution à la fin de chaque action de la liste :
   Remarque: vous pouvez cliquer sur le lien « Réinitialiser les valeurs par défaut » pour activer les notifications pour toutes les actions.
   

   • Mesures à prendre:

     • Billet T&M créé. Procore envoie une notification par e-mail lorsqu’un nouveau billet T-M est ajouté ou créé. Les mises à jour de billets existants ne déclenchent pas de notification par e-mail. Voir Créer un billet T-M.

     • Signé par l’entreprise : Procore envoie une notification par e-mail lorsqu’un signataire de l’entreprise soumet une signature. Voir Signer un billet T-M.

     • Billet T&M signé par le client. Procore envoie une notification par e-mail lorsqu’un client signataire soumet sa signature. Voir Signer un billet T-M.

     • Fermé: Procore envoie une notification par e-mail lorsqu’un billet T-M a été fermé.
       Remarque: lorsqu’un client signataire soumet une signature, Procore envoie toujours au client signataire une copie de son billet signé pour ses dossiers. Cet e-mail ne peut pas être désactivé à l’aide de la case à cocher « Paramètre du billet T-M signé par le client ».

   • Destinataires:

     • Créateur. Envoie une notification par e-mail à l’utilisateur Procore qui a créé le billet T-M.

     • Signataire de la société. Envoie une notification par e-mail à l’adresse e-mail associée à l’utilisateur désigné comme le Signataire de l’entreprise sur le billet.

     • Signataire personnalisé. Envoie une notification par e-mail à l’adresse e-mail associée à l’utilisateur désigné comme le Signataire de l’entreprise sur le billet.

     • Groupe de distribution. Envoie une notification à tous les utilisateurs Procore qui ont été ajoutés au groupe « Distribution par défaut ».

   • Statut:

     • En cours: indique qu’un nouveau billet T-M a été créé.

     • Prêt pour révision: indique qu’un billet T-M a été signé par une entreprise et est prêt à être révisé.

     • Champ vérifié: indique qu’un billet T-M a été signé par un client.

     • Fermé: indique qu’un billet T-M a été fermé.

3. Cliquez sur Mettre à jour.

Configurer les options d’exportation des événements de changement

1. Cliquez sur l’onglet Options d’exportation des événements de changement .

    Note

   This tab is only visible and available when the Change Events tool is active on the project. See Add and Remove Project Tools and Can I enable the Change Events tool on my existing project?

   

2. Dans la section Résumer les postes de main-d’œuvre , choisissez l’une des options Regrouper les totaux de main-d’œuvre :

    Note

   • An asterisk (*) below indicates Procore's default setting.

   • To preview each summarization option, hover your mouse cursor over the tooltip next to each option button.

   • * Par billet : nombre total d’heures par billets individuels. Cette option résume les entrées d’heures des employés sur chaque billet T-M pour répertorier le nombre total d’heures par classification et type d’horaires.

   • Par événement de changement : nombre total d’heures pour tous les billets. Cette option résume le nombre total d’heures par entrée d’employé pour chaque billet T-M ajouté à un événement de changement.

   • Ne résumez pas. Cette option répertorie le nombre total d’heures de main-d’œuvre sur tous les billets sans récapitulation.

3. Dans la section Résumer les postes d’équipement , choisissez l’une des options Regrouper les totaux d’équipement :

   • * Par billet : nombre total d’heures par billets individuels. Cette option résume le nombre total d’heures par entrée d’équipement de chaque billet T-M ajouté à un événement de changement.

   • Par événement de changement : nombre total d’heures pour tous les billets. Cette option récapitule le nombre total d’heures par équipement pour chaque billet T-M ajouté à un événement de changement.

   • Ne résumez pas. Cette option répertorie le nombre total d’heures d’équipement sur tous les billets sans récapitulation.

4. Cliquez sur Mettre à jour.