Résoudre l’erreur d’exportation « Des relations de phase manquantes existent »

Cette erreur se produit lorsqu’un code de coût actuellement utilisé sur un projet Procore a été supprimé de la liste principale des phases JC (la liste niveau Entreprise code de coût) dans Point de vue Vista. Étant donné que la fiche n’existe plus dans Vista, l’intégration ne peut pas valider la « relation » entre la phase au niveau projet et la phase au niveau entreprise, ce qui entraîne le rejet de l’exportation.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Méthode 1 : Rajouter la phase dans Point de vue Vista

    • Vue du point de vue :

      • Autorisations Admin dans votre environnement Point de vue Vista.

    • Procore :

      • Autorisations de niveau Admin dans l’outil niveau Entreprise Intégrations ERP
        ET

      • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d’envoi à la comptabilité » dans l’annuaire de l’entreprise. Voir Accorder des privilèges d’approbateur de comptabilité.

  • Méthode 2 : Supprimer le code de coût du projet Procore

    • Procore :

      • Autorisations de niveau Admin sur l’outil niveau Projet Admin et l’outil niveau Entreprise Intégrations ERP.
        ET

      • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d’envoi à la comptabilité » dans l’annuaire de l’entreprise. Voir Accorder des privilèges d’approbateur de comptabilité.

Choisissez ci-dessous la méthode de résolution qui correspond le mieux aux besoins actuels de votre projet :

Utilisez cette méthode si le code de coût a été supprimé par erreur et qu’il est toujours requis pour le projet.

1. Ouvrez Point de vue Vista.

2. Accédez au module Coût du projet.

3. Accédez à Configuration > phases JC.

4. Ajoutez à nouveau le code de coût manquant à la liste principale.

5. Attendez la synchronisation : L’intégration Procore-Vista exécute une synchronisation en arrière-plan toutes les heures. Attendez la fin de la prochaine synchronisation pour que Procore reconnaisse que la phase a été restaurée.

6. Réessayez l’exportation dans Procore :

   1. Accédez à l’outil Intégrations ERP .

   2. Cliquez sur l’onglet Projets .

   3. Recherchez le projet dans le filtre Prêt à exporter ou Échec.

   4. Cliquez sur Exporter (ou Mettre à jour).

Utilisez cette méthode si le code de coût n’est plus nécessaire dans le projet et ne doit pas figurer dans la liste principale de Vista.

1. Accédez à l’outil Admin du projet dans Procore.

2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Structure de découpage du projet.

3. Sous Segments, cliquez sur Code de coût.

4. Recherchez le code de coût mentionné dans l’erreur et supprimez-le du projet.
   Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer un code de coût s’il est actuellement lié à des éléments financiers (par exemple, postes budgétaires, Engagements). Ces éléments doivent d’abord être reclassés ou supprimés.

5. Réessayez l’exportation :

   1. Accédez à l’outil Intégrations ERP .

   2. Cliquez sur l’onglet Projets .

   3. Recherchez le projet dans le filtre Prêt à exporter ou Échec.

   4. Cliquez sur Exporter (ou Mettre à jour).