Importer un contrat principal dans Procore depuis Workday®

Un contrat principal doit être importé de vers Procore avant que les données financières de Jour ouvrable® ce contrat puissent être synchronisées entre les deux systèmes. L’importation d’un contrat principal depuis Jour ouvrable® crée un contrat principal dans Procore, mais ne crée aucune information financière dans ce contrat. Étant donné que les données financières du contrat seront exportées vers Jour ouvrable® sous la forme d’un seul poste résumé, vous devez créer la ventilation des coûts de votre contrat dans Procore.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisation de niveau « Standard » ou supérieure dans l’outil Intégrations ERP.

• Considérations:

  • Un contrat principal est importé dans Procore à partir du Jour ouvrable® statut Approuvé .

• Exigences

  • Activez le paramètre « Ventilation des coûts toujours modifiable » dans les paramètres de configuration de l’outil Contrats principaux. Pour en savoir plus, voir Qu’est-ce que le paramètre « Activer la ventilation des coûts toujours modifiable » ?

• Conditions préalables:

  • Créez un shell de contrat principal sur le projet en Jour ouvrable® tant que contrat client. Approuvez le contrat client avec au moins une ligne dédiée au contrat principal Procore. La ligne doit avoir une catégorie de revenus de « Revenus contractuels » et de type de ligne « Projet basé sur la valeur » avec un montant de 0,00 USD.

  • L’intégration récupère ce poste de contrat client et l’importe dans Procore pour créer un contrat principal synchronisé de 0,00 $.

1. Accédez à l’outil Intégrations ERP au niveau entreprise.

2. Cliquez sur l’onglet Contrats principaux .

3. Cliquez sur le lien Prêt pour l’importation dans la barre latérale droite.

4. Recherchez le contrat principal du projet souhaité dans la liste Contrats principaux prêts à être importés .

5. Cliquez sur Ajouter à Procore.
   Un message en texte VERT confirme l’ajout de votre contrat principal à Procore.

6. Les postes ajoutés à la ventilation des coûts du contrat dans Procore seront automatiquement synchronisés en Jour ouvrable® tant que poste unique et résumé.