(Bêta) Configurer un modèle de flux de travail personnalisé pour les éléments de correspondance d’un projet

Une fois qu’un utilisateur autorisé a publié un personnalisé flux de travail à utiliser avec un contrat de sous-traitance ou un bon de commande, l’étape suivante consiste à affecter ce flux de travail à un projet. Une fois le flux de travail affecté à un projet, vous pouvez mettre à jour ses paramètres de configuration pour votre projet spécifique. Cela inclut l’affectation d’une personne pour agir en tant que « gestionnaire de flux de travail » pour votre projet et l’affectation du ou des groupes de distribution appropriés et des personnes assignées à votre flux de travail pour les notifications automatisées de Procore.

Cet article traite des commandes de la section « Paramètres Flux de travail » de l’outil Niveau projet Correspondance de Procore. Cette section répertorie tous les flux de travail personnalisé qui ont été affectés à votre projet à partir de l’outil niveau Entreprise Flux de travail.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire de l’entreprise.
    OU

  • Les utilisateurs disposant de l’autorisation granulaire « Configurer des modèles de flux de travail de correspondance » dans leur modèle d’autorisation.

• Créer un flux de travail personnalisé pour les éléments de correspondance

• Assigner un Personnalisé Flux de travail à un projet

• Assigner un responsable de Flux de travail de projet et un groupe de distribution à un Flux de travail personnalisé

• Personnaliser les étapes standard d’un Personnalisé Flux de travail pour un projet

• Définir un flux de travail par défaut pour les éléments de correspondance

Assigner un responsable de Flux de travail de projet et un groupe de distribution à un Flux de travail personnalisé

1. Accédez à l’outil Correspondance au niveau projet.

2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres et sélectionnez le type de correspondance que vous souhaitez configurer.

3. Sous « Paramètres de flux de travail », cliquez sur le bouton Configurer à côté du flux de travail que vous souhaitez configurer.
   

4. En haut du flux de travail, procédez comme suit :

   • Affecter le gestionnaire de flux de travail*. Sélectionnez l’utilisateur du projet qui est affecté à ce rôle dans la liste déroulante en haut de la page.

   • Assigner un groupe de distribution. Sélectionnez un groupe de distribution dans cette liste. Ces utilisateurs sont les personnes qui recevront des e-mails de notification de Procore lorsque des actions sont déclenchées par les étapes de votre flux de travail.

5. Cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’outil Flux de travail.

Personnaliser les étapes standard d’un Personnalisé Flux de travail pour un projet

1. Accédez à l’outil Correspondance au niveau projet.

2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres et sélectionnez le type de correspondance que vous souhaitez configurer.

3. Sous « Paramètres de flux de travail », recherchez le flux de travail que vous souhaitez mettre à jour et cliquez sur Configurer.

4. Cliquez sur une étape standard du personnalisé flux de travail pour ouvrir le volet droit de cette étape.

5. Procédez comme suit :

   • Personne assignée(s). Sélectionnez un (1) ou plusieurs noms d’utilisateurs Procore dans cette liste déroulante. Pour apparaître dans cette liste, l’individu doit être ajouté à l’outil Annuaire du projet. Remarque : si « Élément Créateur » a été sélectionné pour le rôle personne assignée d’une étape dans le générateur de niveau Entreprise flux de travail, vous ne pouvez pas choisir d’autre personne assignée spécifique.

   • Jours pour terminer*. Saisissez un nombre dans la première case. Sélectionnez ensuite Jours calendaires ou Jours ouvrables dans la liste déroulante. Cela définit le nombre de jours dont disposent les « personnes assignées » pour réaliser l’étape du flux de travail. Si les « Personnes assignées » n’effectuent pas ces étapes, Procore envoie une notification automatisée à la ou aux personnes assignées en guise de rappel.

6. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque étape standard du flux de travail

7. Cliquez sur Enregistrer. Remarque : s’il reste des champs obligatoires à remplir, une bannière apparaîtra en haut du flux de travail visionneuse. Cliquez sur Afficher les détails pour voir quelle étape et quel champ doivent être traités.

Définir un flux de travail par défaut pour les éléments de correspondance

Un par défaut flux de travail doit être configuré et défini avant que le flux de travail puisse être démarré sur un élément de correspondance.

1. Passez la souris sur la colonne « Flux de travail par défaut » dans le tableau « Paramètres du flux de travail ».

2. Cliquez sur Définir comme valeur par défaut. Remarque : si un par défaut flux de travail a déjà été défini, la même action supprimera la sélection par défaut.

3. Une fois le par défaut flux de travail défini, un coche apparaîtra dans la colonne « Par défaut Flux de travail » à côté de ce modèle.