Afficher et exporter l’historique des flux de travail d’une page entière au niveau entreprise

L’examen des décisions de flux de travail pour plusieurs éléments nécessite souvent de naviguer dans des panneaux latéraux individuels, ce qui entraîne des solutions de contournement manuelles telles que la copie de données dans des feuilles de calcul. La visionneuse pleine page de l’historique du flux de travail fournit une vue centralisée et filtrable de l’historique complet du flux de travail d’un élément avec des capacités d’exportation PDF et CSV en un clic.

• Utilisateur autorisations requise : autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures avec l’autorisation « Afficher l’historique flux de travail » dans l’outil concerné. 

• L’historique flux de travail visionneuse Autorisation est protégé par l’option existante « Afficher l’historique Flux de travail » autorisation

• Les exportations effectuées sur les flux de travail actifs n’incluent que les étapes actuellement terminées. 

• Pour les éléments comportant plusieurs flux de travail, le flux de travail le plus récent s’affiche en haut, suivi des historiques antérieurs.

• Exportez en PDF et CSV tous les filtres actifs et les colonnes visibles configurés sur la page.

• Les administrateurs peuvent configurer par défaut flux de travail options de filtre d’historique dans Flux de travail paramètres. 

Afficher et configurer l’historique du flux de travail pleine page 

1. Accédez à l’élément souhaité dans Procore. 

2. Dans le panneau latéral du flux de travail, cliquez sur l’icône points de suspension verticaux . 

3. Cliquez sur Afficher l’historique des événements. La visionneuse d’historique pleine page s’ouvre.

4. Les informations suivantes sont disponibles dans la visionneuse :

   • Étape

   • Type d’événement

   • Réponse

   • Détails

   • Mesure prise par

   • Commentaires

   • Pièces jointes

   • Durée

   • Échéance

   • Statut de l’étape

   • Date de début (affichée par défaut ; clé de tri par défaut) 

   • Date de fin (colonne configurable ; désactivée par défaut)

5. Facultatif : Cliquez sur l’icône Configurer en haut à droite. Cela ouvrira le panneau de paramètres du tableau.

6. Activez ou désactivez la visibilité de l’une des colonnes à partir du panneau des paramètres.

Filtrer l’historique du flux de travail 

1. Cliquez sur l’icône de filtre. Cela ouvrira le panneau Filtres.

2. Les informations suivantes sont disponibles dans la visionneuse :

   • Étape

   • Type d’événement

   • Réponse

   • Mesure prise par

   • Commentaires

   • Pièces jointes

   • Échéance

   • Début de la plage de dates

   • Fin de la plage de dates

Note:

• La visionneuse d’historique vous permet d’effectuer des filtres rapides sur l’étape, le type d’action, l’action par.

• Les filtres par défaut utilisent les mêmes options que les filtres rapides pour chaque élément.
  

Exporter l’historique du flux de travail

1. Cliquez sur le menu déroulant Exporter . 

2. Choisissez l’une des options suivantes : 

   • Le fichier CSV : Génère un tableau sur une feuille de calcul qui affiche les données. Les colonnes Nom du Élément et Élément URL sont toujours incluses en tant que deux premières colonnes et ne peuvent pas être configurées. Les autres colonnes incluent l’étape, le type d’événement, la réponse, les détails, l’action par, les commentaires, le nom du Pièce jointe, le Pièce jointe URL, la durée, la date d’échéance, l’Statut de l’étapeet la date de début. Les pièces jointes ne sont pas fournies sous forme d’hyperliens. Au lieu de cela, chaque pièce jointe est répertoriée dans une ligne unique distincte avec son nom et son URL. 

   • Fichier PDF (en anglais) : Génère un affichage tabulaire développé respectant les filtres actifs et les colonnes visibles. Comprend des aperçus des vignettes et des hyperliens vers les pièces jointes dans Procore, ainsi qu’une colonne « Épingles » avec des liens cliquables vers les emplacements des épingles. 

Remarque : La date de fin est incluse en tant que point de données supplémentaire dans les exportations. 

Flux de travail : modifier le type d’événement dans la visionneuse d’historique

Toute modification apportée à un flux de travail après son démarrage apparaît dans la visionneuse d’historique en tant qu’événement de modification de flux de travail. Si plusieurs modifications sont enregistrées en même temps, elles sont regroupées en une seule saisie d’historique avec un horodatage.

Toutes les modifications apportées aux flux de travail en cours, y compris les remplacements de en masse personne assignée, les modifications de configuration et les mises à jour de version ou de modèle, sont également enregistrées en tant qu’événement de modification de Flux de travail unique. Les détails sur les modifications spécifiques sont disponibles dans la colonne Détails .

Remarque : Le filtre rapide Type d’événement inclut une valeur d’édition de flux de travail.

Le tableau suivant décrit chaque type d’événement de flux de travail et ce qu’il représente :