Configurer les paramètres avancés : Yardi

La configuration des paramètres avancés établit des règles d’automatisation et des seuils financiers spécifiques pour la synchronisation des données entre Procore et votre système comptable. En configurant ces préférences de manière centralisée, vous vous assurez que les données de coûts, les coûts du projet et les engagements circulent entre les deux systèmes avec précision conformément aux pratiques comptables standard de votre entreprise. Cela élimine les références croisées manuelles et réduit les erreurs de traitement des transactions.

• Autorisations utilisateur requises dans l’outil Intégrations ERP de l'entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Le planning de synchronisation pour les onglets ERP suivants s’exécute tous les jours à 5 h HNE : Codes de coût, Fournisseurs, Projets.

  • Tous les Yardi Voyager® emplois doivent appartenir à la même entité.

  • La fonction d’exportation directe est disponible si les utilisateurs souhaitent contourner l’étape « Envoyer à l’ERP » et l'approbateur de comptabilité réviser les Engagements, les ordres de changement d'engagement et les factures de sous-traitant.

1. Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.

2. Cliquez sur Configurer les paramètres .

3. Sous Paramètres généraux , sélectionnez les options qui s’appliquent : Afficher/Masquer les détails

   • Modèle de projet par défaut : sélectionnez le modèle par défaut à utiliser lors de l’importation de projets depuis votre système ERP.

   • Par défaut Contrat de sous-traitance Engagement type de coût pour les appels d’offres convertis : les VDC de Contrat de sous-traitance Engagement par défaut à ce type de coût lorsqu’elles sont converties à partir d’une offre.

   • Type de coût d’engagement de bon de commande par défaut pour les offres converties : les ventilation des coûts de l’engagement de bon de commande seront par défaut à ce type de coût lorsqu’elles seront converties à partir d’une offre.

   • Utiliser le contrat Procore # : Cochez cette case à cocher pour renseigner automatiquement l’ID ERP avec le # de contrat de l’engagement.

     • Vous pouvez modifier cette valeur.

     • Si vous laissez la case à cocher vide, vous devrez saisir l’ID ERP avant de pouvoir exporter l’engagement.

   • Utiliser l’ordre de changement Procore # : Cochez cette case à cocher pour renseigner automatiquement l’ID ERP avec le # de contrat de l’ordre de changement.

     • Vous pouvez modifier cette valeur.

     • Si vous laissez la case à cocher vide, vous devrez saisir l’ID ERP avant de pouvoir exporter l’engagement.

   • Ajouter automatiquement de nouveaux codes de coût ou des combinaisons code de coût/type de coût aux budgets : cochez cette case à cocher pour ajouter automatiquement de nouvelles combinaisons code de coût/type de coût au budget lorsqu’elles sont détectées dans Yardi.

     • Lorsque vous synchronisez un projet intégré à ERP, Procore ajoute automatiquement de nouvelles combinaisons de code de coût et de type de coût au budget.

       • Remarque pour les utilisateurs de QuickBooks : Étant donné que QuickBooks n’utilise pas les types de coût, ce paramètre synchronise et ajoute automatiquement de nouveaux codes de coût au budget en tant que postes individuels.

     • Budget Statut exigences :

       • Si le budget du projet est bloqué : Seuls les éléments qui ont un coût du projet à ce jour seront importés en tant que postes budgétés. Les montants du Budget d’origine ne seront pas importés si le budget est verrouillé.

       • Si le budget du projet est déverrouillé : Seuls les éléments qui ont un coût du projet à ce jour et/ou un montant d’estimation initiale seront importés en tant que postes budgétaires.

   • Les fournisseurs seront automatiquement mis à jour : Choisissez parmi ces options :

     • Mettre automatiquement à jour les fournisseurs lors de l’actualisation de la liste des Fournisseur : lorsqu’un fournisseur est mis à jour dans votre système ERP, le fournisseur données est également actualisé dans Procore.
       OU

     • Ne pas mettre à jour les fournisseurs : Lorsqu’un fournisseur est mis à jour dans votre système ERP, le fournisseur données n’est PAS actualisé dans Procore.

4. Sous Paramètres d’exportation , sélectionnez les options qui s’appliquent : Afficher/Masquer les détails

   • Définit le numéro de contrat de sous-traitance facture pour qu’il utilise un format fixe ( Numéro Engagement - Numéro Application) lors de l’exportation.

     • Remplacer facture de sous-traitant numéro. Ce paramètre est désactivé par défaut.

       • Activez ce paramètre pour éviter les erreurs causées par l’exportation de numéros de facture en double vers votre système ERP.

       • La première réquisition relative à l’engagement SC001 devient SC001-01.

   • Exportation directe .

     • Cochez les cases à cocher des outils que vous souhaitez activer :

       • Engagements

       • Ordres de changement de l’engagement (OCE)

       • Factures des sous-traitants

     • Une fois activé, cliquez sur Envoyer à l’ERP sur n’importe quel élément pour l’exporter directement vers votre système comptabilité et contourner l’outil Intégrations ERP.
       

5. Cliquez sur Mettre à jour.