Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.
Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Si vous avez créé un projet dans Yardi Voyager® lequel votre Yardi Voyager® intégration prend en charge dans Procore en tant que « sous-projet », vous pouvez l’importer dans votre projet Procore.
Avant d’ajouter un sous-projet à votre projet Procore, vous devez importer le projet en tant que sous-projet depuis l’outil Intégrations ERP de votre entreprise. Un approbateur de comptabilité peut importer le sous-projet dans Procore en suivant les étapes ci-dessous.
Autorisations utilisateur requises:
Niveaux « Standard » ou supérieurs de l’outil Intégrations ERP de l’entreprise ET un (1) des éléments suivants :
Autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire de l’entreprise.
Votre compte utilisateur Procore doit disposer du privilège « Créer un nouveau projet ». Voir Créer de nouveaux projets.
Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge le concept de sous-projet. Pour ceux qui le font, les conditions préalables, les exigences et les limitations peuvent varier.
Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
Cliquez sur Projets.
Sous Filtres, cliquez sur Prêt à importer.
Recherchez le projet souhaité et sélectionnez la méthode d’importation Ajouter comme sous-projet, puis cliquez sur Ajouter à Procore.
Vous ne pouvez importer le projet qu’en tant que sous-projet. L’exportation de sous-projets n’est pas disponible.
Vous pourrez voir l’onglet Sous-projets dans votre outil Intégrations ERP, mais vous n’aurez la possibilité d’afficher qu’une liste de sous-projets synchronisés.
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