Configurer les personnes assignées pour les rôles du projet

Les admins de flux de travail au niveau Entreprise peuvent désormais attribuer automatiquement des rôles de projet directement aux étapes du flux de travail. Cela rationalise la configuration du flux de travail en réduisant les efforts manuels, assure une synchronisation automatique avec la dernière structure d’équipe et garantit que les membres de l’équipe affectés à des rôles de projet spécifiques sont toujours inclus à la bonne étape du flux de travail. Les rôles de projet peuvent également être utilisés comme destinataires de notifications, garantissant des alertes rapides et précises tout au long du cycle de vie du flux de travail.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Autorisations de niveau Admin dans l’outil Flux de travail au niveau entreprise.

• Créer un modèle de flux de travail

1. Créez des rôles de projet dans l’outil administrateur Procore.

2. Assignez des personnes à des rôles de projet dans l’outil Annuaire du projet.

3. Créer un modèle de flux de travail au niveau Entreprise. Lors de la configuration de chaque étape du flux de travail, sélectionnez le(s) rôle(s) de projet approprié(s) que vous souhaitez assigner à cette étape.

4. Pour tout projet auquel le modèle est affecté, les personnes associées à ces rôles de projet sont automatiquement renseignées à chaque étape du flux de travail en fonction de la configuration de votre modèle de flux de travail au niveau entreprise.

5. Assurez-vous que tous les membres répertoriés dans l’annuaire du projet disposent des autorisations appropriées nécessaires pour les éléments de chaque outil et des autorisations de flux de travail appropriées.

6. Pour terminer la configuration, il est encore nécessaire de configurer manuellement le gestionnaire de flux de travail pour chaque modèle de projet par outil. Cette étape est requise car l’annuaire du projet est géré par projet et le gestionnaire de flux de travail peut varier selon l’outil.

• Configurer un modèle de flux de travail pour un projet