会社レベルでカスタム フォーム テンプレートを作成すると、ユーザーはテンプレートを各プロジェクトに個別にアップロードすることなく、複数のプロジェクトで同じフォーム テンプレートを簡単に使用できます。ユーザーは、チーム メンバーが入力してプロジェクトレベルのフォーム ツールに保存できるように、入力可能な PDF をアップロードできます。
JavaScript やその他の数式を含むカスタム フォーム テンプレートのアップロードは避けてください。
必要なユーザー権限:
会社レベルの管理者ツールの「管理者」。
必要条件:
カスタム フォーム テンプレートには、ファイル名拡張子が PDF で、入力可能な PDF フォームに変換される必要があります。「入力可能な PDF とは何ですか?」および「入力可能な PDF を作成するにはどうすればよいですか?」を参照してください。注: XFA ベースの PDF は、Adobe ソフトウェアとのみ互換性があります。「 フォーム ツールはどのファイルの種類をサポートしていますか?」を参照してください。
追加情報:
会社レベルで追加されたフォーム テンプレートは、フォーム ツールを使用するすべてのプロジェクトで自動的に使用可能になります。
入力可能な PDF で署名フィールドを使用する場合は、入力可能な PDF を準備するときに署名フィールドを手動で追加する必要があることに注意してください。署名フィールドが選択したソフトウェアによって自動的に生成される場合、Procore などのサードパーティ アプリケーションでは署名フィールドとして解釈されない場合があります。手記： Adobe Acrobat で入力可能な PDF を準備する場合は、[この文書には署名が必要です] オプションをオフのままにします。
会社レベルの 管理者 ツールに移動します。
「ツール設定」で [ フォーム] をクリックします。
[ フォーム テンプレート] をクリックします。
次のフィールドに入力します。必須フィールドには * アスタリスクが付いています。
タイトル*: フォームの名前を入力します。テンプレートのタイトルは、テンプレートから作成されたすべてのフォームに含まれ、プロジェクトのフォーム ツールで検索できるようになります。
説明: オプション: このフォームの目的、内容、対象者の概要を説明する簡単な説明を入力します。
フォーム PDF*: フォーム テンプレートに使用する入力可能な PDF を追加します。次のいずれかの操作を行います。
[ ファイルを添付] をクリックし、[ コンピューターからファイルをアップロードする] または [ Procore からファイルを選択する] を選択します。
入力可能な PDF をコンピューターから灰色のボックスにドラッグ・アンド・ドロップします。
「 テンプレートの作成」をクリックします。
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