割り当てガントチャートの検索、並べ替え、フィルタリング

割り当てガントを使用すると、会社内のすべてのプロジェクトと人々にわたるリソース要求とリソース割り当てを表示できます。割り当てガントは、1 日から 3 年までの複数日間のビューを提供します。割り当てガントを検索およびフィルタリングして、すべてのアクティブなプロジェクト、休暇、リソースの割り当て率、すべての未完了のリクエストなど、必要な情報を見つけることができます。「 リソース割り当ての割合を表示するにはどうすればよいですか?」を参照してください。

• 必要なユーザー 権限

• カスタム フィールドでフィルター処理するには、カスタム フィールドの構成で [ フィルターとして使用を有効にする ] チェックボックスをオンにする必要があります。「リソース計画のカスタム フィールドを構成する」を参照してください

• タグをフィルタリングする場合、ANDロジックまたはORロジックを適用できます。

• ガント

  • 人を検索する

  • プロジェクトの検索

  • 人々をフィルタリングする

  • プロジェクトのフィルタリング

• ガント (ベータ版)

  • 捜索

  • ソート

  • フィルター

割り当てガントチャート

人を検索する

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

2. [ 割り当て ] をクリックし、 ガントを選択します。

3. [ ユーザー] を選択します。

4. [ ユーザーの検索 ] ボックスに、個人の名、姓、または従業員番号を入力します。次に、虫眼鏡アイコンをクリックするか、キーボードの Enter/Return キーを押して検索を開始します。

プロジェクトの検索

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

2. [ 割り当て ] をクリックし、 ガントを選択します。

3. [ プロジェクト] を選択します。
   

4. [プロジェクトの検索] ボックスに プロジェクト名 または プロジェクト番号 を入力します。次に、虫眼鏡アイコンをクリックするか、キーボードの Enter/Return キーを押して検索を開始します。

人々をフィルタリングする

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

2. [ 割り当て ] をクリックし、 ガントを選択します。

3. [ ユーザー] を選択します。

4. フィルターアイコンをクリックします。

5. [ 一致] をクリックしてフィルターに一致する用語でフィルタリングするか、[ 一致しない ] をクリックしてフィルターに一致しない休暇を表示します。

6. フィルタリング条件として選択します。

   • ジェンダー。これを選択して性別でフィルタリングし、性別を選択します。

   • 空の人を非表示にします。リソース割り当てのないユーザーを非表示にするには、これを選択し、[ True] を選択します。

   • 職種。これを選択して職種の一覧を表示し、 職種を選択します。

   • 表示するのみ。これを選択すると、特定の種類のエントリのみが表示され、[ 割り当て] または [休暇] を選択します 。

   • プロジェクト。特定のプロジェクトでフィルタリングするには、これを選択してから、プロジェクトを選択します。

   • タグ。ユーザー用に構成されたタグ。

     To apply AND logic to your tag filters, mark all the checkboxes for your filter selection.

     • For example, if wanting to see people with both Tag A and Tag B:

       1. Click the filter icon.

       2. Click Matches.

       3. Select to filter by Tag.

       4. Mark the checkboxes for Tag A and Tag B.

       5. Click the checkmark to apply the filter(s).

     To apply OR logic to your filters, individually filter for each tag.

     • For example, if wanting to see Users OR Assignable Users:

       1. Click the filter icon.

       2. Click Matches.

       3. Select to filter by Tag.

       4. Mark the checkbox for Tag A.

       5. Click the checkmark in the modal.

       6. Click the filter icon.

       7. Click Matches.

       8. Select to filter by Tag.

       9. Mark the checkbox or Tag B.

       10. Click the checkmark in the modal.

       11. Click the checkmark to apply the filter(s).

   • [カスタムフィールド]をクリックします。カスタム フィールドを選択し、フィルタリングするオプションを選択します。

7. チェックマークをクリックして、フィルターを適用します。

8. 適用したフィルターをクリアする場合は、フィルターの横にある「x」をクリックし、チェック マーク をクリックしてフィルターをクリアします。

9. 追加のフィルターをクリアして既定のフィルターに戻す場合は、ゴミ箱アイコンをクリックします。

プロジェクトのフィルタリング

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

2. [ 割り当て ] をクリックし、 ガントを選択します。

3. [ プロジェクト] を選択します。

4. フィルターアイコンをクリックします。

5. [ 一致] をクリックしてフィルターに一致する用語でフィルタリングするか、[ 一致しない ] をクリックしてフィルターに一致しない休暇を表示します。

6. フィルタリング条件として選択します。

   • 入札率。これを選択すると、プロジェクトの推定平均レート (以下、等しい、以上、または特定の値より大きい) でフィルタリングし、推定平均レートの値を入力します。

   • 見積終了日。これを選択すると、指定した日付以前、当日、または指定した日付以降に終了するプロジェクトでフィルタリングし、日付を選択します。

   • 空のプロジェクトを非表示にします。リソース割当またはリソース要求のないプロジェクトを非表示にするには、これを選択し、[ True] を選択します。

   • 職種。これを選択して職種の一覧を表示し、 職種を選択します。

   • 表示するのみ。特定の種類のエントリのみを表示するには、これを選択してから 、[割り当て] または [リクエスト] を選択します 。

   • 完了率。これを選択すると、完了率が特定のパーセントより小さい、以下、等しい、以上、または特定のパーセントを超えるプロジェクトでフィルタリングし、パーセントを入力します。

   • 開始日。これを選択すると、指定した日付より前、または指定した日付以降に開始するプロジェクトでフィルタリングし、日付を選択します。

   • 地位。これを選択してステータスでフィルタリングし、[ アクティブ]、[保留中]、 または [ 非アクティブ] を選択します。

   • タグ。ユーザー用に構成されたタグ。手記： タグでフィルタリングする場合、同じタグを持つユーザーも表示するために、プロジェクトにタグが含まれている必要があります。

      Tip

     To apply AND logic to your tag filters, mark all the checkboxes for your filter selection.

     • For example, if wanting to see people with both Tag A and Tag B:

       1. Click the filter icon.

       2. Click Matches.

       3. Select to filter by Tag.

       4. Mark the checkboxes for Tag A and Tag B.

       5. Click the checkmark to apply the filter(s).

     To apply OR logic to your filters, individually filter for each tag.

     • For example, if wanting to see Users OR Assignable Users:

       1. Click the filter icon.

       2. Click Matches.

       3. Select to filter by Tag.

       4. Mark the checkbox for Tag A.

       5. Click the checkmark in the modal.

       6. Click the filter icon.

       7. Click Matches.

       8. Select to filter by Tag.

       9. Mark the checkbox or Tag B.

       10. Click the checkmark in the modal.

       11. Click the checkmark to apply the filter(s).

   • [カスタムフィールド]をクリックします。カスタム フィールドを選択し、フィルタリングするオプションを選択します。

7. チェックマークをクリックして、フィルターを適用します。

8. 適用したフィルターをクリアする場合は、フィルターの横にある「x」をクリックし、チェック マーク をクリックしてフィルターをクリアします。

9. 追加のフィルターをクリアして既定のフィルターに戻す場合は、ゴミ箱アイコンをクリックします。

割り当てガント (ベータ版)

Search the Assignment Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. Enter a project name or project number into the search bar. Then press ENTER on your keyboard.

Sort the Assignment Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. Next to the column name, click the sort order icon.
   

4. Click again to switch between ascending or descending order:

   • Ascending

   • Descending

Filter the Assignment Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. Select to see information grouped by Resource or Project.
   

4. Click the filter icon.

5. Select from the available filters:

   • Project Tags
     Note: When filtering by tags, the project must have the tag in order to also show people with the same tag.

   • Project Status

   • Project Roles

   • Resource Status

   • Job Title

   • Hide Past Assignments and Requests

   • Hide Empty Projects

   • Hide Empty Categories

   • Hide Labor

   • Hide Equipment

   • Hide Requests

   • Job Stage. See Change a Project's Stage of Construction.

   • [Custom Fields]

6. To clear filters, click the X in the filter, or click Clear All Filters.