割り当てボードを表示

The Assignments Boards allows you to see a single-day view of all active people and projects. You can see all active projects along with the resource requests and resource assignments for each project. You can also set defaults for how you want to view the Assignments Boards.

• 必要なユーザー 権限

• 既定の表示構成は、ツールの [設定] で設定できます。

• 既定のビューを構成する

• 割り当てボードを表示

• 特定のプロジェクトの割り当てボードを表示

既定のビューを構成する

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

2. [ 設定の構成] アイコンをクリックします。

3. [ 表示設定] をクリックします。

4. [ボード ページ] セクションを見つけて、次の設定を更新します。

   • リソースベンチ - カード字幕。「リソース ベンチ」で個人の名前の下に表示される情報を更新する場合に選択します。「 リソース計画の「リソース ベンチ」とは何ですか?」を参照してください。

   • プロジェクトボード - カードの字幕。選択すると、リソース割当ての場合は個人の名前の下に表示される情報、リソース要求の場合は職種の下に表示される情報を更新します。

   • 表示日ごとのリクエストのみを表示します。トグルを [オン ] の位置に移動すると、割り当てボードで表示している日のリソース要求のみが表示されます。

5. 「 保存」をクリックします。

6. [ 割り当て ] をクリックし、[ボード] を選択します 。

7. 割り当てボードの [ の構成] アイコンに移動し、次の設定を更新します。

   • 複数列のレイアウト。チェックボックスをオンにすると、プロジェクトの列が 2 つ表示されます。

8. [ 適用] をクリックします。

割り当てボードを表示

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

2. [ 割り当て ] をクリックし、[ボード] を選択します 。

3. グループを選択します。

4. 日付を選択します。

5. 「 保存」をクリックします。

特定のプロジェクトの割り当てボードを表示

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

2. [プロジェクト] をクリックし、[プロジェクト リスト] を選択します。

3. プロジェクト名をクリックします。

4. [ ボードの表示] をクリックします。手記： 類似した名前のプロジェクトがある場合は、追加のプロジェクトが表示される場合があります。

リソース計画の次の場所から依頼を作成できます。

• 要求リスト

• 割り当てボードまたはガントチャート

• 割り当てガント (ベータ版)

要求リストからのリソース要求の作成

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

2. [ 要求 ] をクリックし、ドロップダウン メニューから [ 要求リスト ] を選択します。

3. [ 新規] をクリックします。

4. 「一般」リクエスト情報を入力します。

5. オプション: カスタム フィールド。リクエストのカスタム フィールドの情報を入力します。「 リソース計画のカスタム フィールドを構成する」を参照してください。

6. 随意： [ 作業範囲 ] を選択して、作業範囲を説明します。注: ここに入力した情報は、リクエストに対応している担当者の割り当てアラートに自動的に追加されます。

7. 随意： [ 割り当て の指示] を選択して、追加の指示を入力します。注: ここに入力した情報は、リクエストに対応している担当者の割り当てアラートに自動的に追加されます。

8. 随意： [ コメント] を選択してコメントを追加します。手記： ここに入力した情報は、割り当てアラートには含まれません。

9. 「 保存」をクリックします。

割り当て、ボード、またはガントチャートからリソース要求を作成する

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ボード] または [ ガント] を選択します。又は
   プロジェクト名の見出しバーで、省略記号をクリックし、[依頼を作成] を選択します。

3. 目的のプロジェクトで、省略記号をクリックし、[要求の作成] を選択します。

4. 「一般」リクエスト情報を入力します。

5. オプション: カスタム フィールド。リクエストのカスタム フィールドの情報を入力します。「 リソース計画のカスタム フィールドを構成する」を参照してください。

6. 随意： [ 作業範囲 ] を選択して、作業範囲を説明します。注: ここに入力した情報は、リクエストに対応している担当者の割り当てアラートに自動的に追加されます。

7. 随意： [ 割り当て の指示] を選択して、追加の指示を入力します。注: ここに入力した情報は、リクエストに対応している担当者の割り当てアラートに自動的に追加されます。

8. 随意： [ コメント] を選択してコメントを追加します。手記： ここに入力した情報は、割り当てアラートには含まれません。

9. 「 保存」をクリックします。

割り当てガントからリソース要求を作成する (ベータ版)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Enter the 'Specification' information.

   Show/Hide Fields

   • Project. The project the resource is needed for.

   • Category. The assignment's category.

   • Subcategory. The assignment's subcategory.

5. Enter the 'Resources Needed'.

   Show/Hide Fields

   • Labor

     • Job Title. The job title required to perform the work.

     • Quantity. The quantity of labor requests to create.

   • Equipment.

     1. Equipment Type. The type of equipment needed to perform the work.

     2. Quantity. The quantity of labor requests to create.

6. Enter the 'Schedule' information.

   Show/Hide Fields

   • Start Date. The date the work assignment starts.

   • End Date. The date the work assignment ends.

   • Time or Allocation.

     • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

       • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON position.

         • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
           For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

         • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

           • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

           • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

           • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.
             

             Example

             • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

             • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

     • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

   • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

   • Status. The assignment's status.

7. Additional Information. Enter information for any request custom fields. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

8. Enter the Scope of Work.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

9. Enter Assignment Instructions.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

10. Enter any Comments to add any comments.
    Note: Information entered here is not included in any assignment alerts.

11. Click Create.

• 既定のビューを構成する

• 割り当てボードを表示

• 特定のプロジェクトの割り当てボードを表示

既定のビューを構成する

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

2. [ 設定の構成] アイコンをクリックします。

3. [ 表示設定] をクリックします。

4. [ボード ページ] セクションを見つけて、次の設定を更新します。

   • リソースベンチ - カード字幕。「リソース ベンチ」で個人の名前の下に表示される情報を更新する場合に選択します。「 リソース計画の「リソース ベンチ」とは何ですか?」を参照してください。

   • プロジェクトボード - カードの字幕。選択すると、リソース割当ての場合は個人の名前の下に表示される情報、リソース要求の場合は職種の下に表示される情報を更新します。

   • 表示日ごとのリクエストのみを表示します。トグルを [オン ] の位置に移動すると、割り当てボードで表示している日のリソース要求のみが表示されます。

5. 「 保存」をクリックします。

6. [ 割り当て ] をクリックし、[ボード] を選択します 。

7. 割り当てボードの [ の構成] アイコンに移動し、次の設定を更新します。

   • 複数列のレイアウト。チェックボックスをオンにすると、プロジェクトの列が 2 つ表示されます。

8. [ 適用] をクリックします。

割り当てボードを表示

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

2. [ 割り当て ] をクリックし、[ボード] を選択します 。

3. グループを選択します。

4. 日付を選択します。

5. 「 保存」をクリックします。

特定のプロジェクトの割り当てボードを表示

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

2. [プロジェクト] をクリックし、[プロジェクト リスト] を選択します。

3. プロジェクト名をクリックします。

4. [ ボードの表示] をクリックします。手記： 類似した名前のプロジェクトがある場合は、追加のプロジェクトが表示される場合があります。