You can create budget codes on-the-fly using the 'Create Budget Code' button in Procore's Project Financials tools.
Required User Permissions:
To create a budget code, you must have the ability to add or edit line items on the Procore Project Financials tool that you are using.
For a complete list of permissions tools and tasks that support this fuction, see What is a budget code in Procore's WBS?
会社は、Procore のプロジェクト会計ツールのライセンスを取得している必要があります。
予算コードの作成に使用するセグメントおよびセグメント項目は、プロジェクトの作業分解構成図に存在する必要があります。詳細については、「 作業分解構成図 (WBS) について」を参照してください。
予算コードをその場で作成するには、次の手順を実行します。
次のプロジェクト会計ツールのいずれかに移動します。
予算
変更イベント
変更指示
クライアント契約
コミットメント
直接費
融資
元請契約
You can create a budget code when adding or editing any financial line item. For example, you can use the steps below to create a new budget code when creating a new budget line item or editing an existing budget line item.
[項目] 領域または [価値表] 項目で、[ 予算コード ] セルをクリックし、[ 予算コードの作成] ボタンをクリックします。
これにより、次のダイアログボックスが開きます。
ドロップダウンリストから目的のセグメントを選択します。次のオプションがあります。
The segments and items that you can select on your Procore project are unique to your project's specific WBS. Contact your company's Procore Administrator if you require assistance with creating a budget code for your environment.
セグメント。プロジェクトの作業分解構成図に応じて、2つまたは最大13の「セグメント」ドロップダウンリストがあります。各ドロップダウンリストからセグメント項目を選択して、予算コードを定義します。
説明。「説明」セクションで、次のオプション ボタンから1つを選択します。
連結されています。予算コードに Procore の既定の連結方法を使用するには、このオプション ボタンを選択します。このメソッドは、ピリオド (.) を区切り文字として使用して、各セグメント項目の説明を連結します。
カスタム。カスタム説明を定義する場合は、このオプション ボタンを選択します。これは、多数のセグメントがあり、カスタムの説明を作成して環境で読みやすくしたい場合に便利です。考えられるユース ケースの詳細については、「Procore のプロジェクト会計ツールのカスタム予算コードの説明を作成する理由」を参照してください。
「 作成」をクリックします。
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