What is a budget code in Procore's WBS?

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Na EAP do Procore, a é usada nas ferramentas Finanças do Projeto do Procore para acompanhar os custos e a receita de um projeto de construção em seus itens de linha financeira.

  • Quais são os componentes de um código de orçamento na EAP do Procore?

  • Qual a aparência dos códigos de orçamento?

  • Como os segmentos são delimitados na EAP?

  • Como crio códigos de orçamento?

  • Quando posso começar a criar códigos de orçamento no Finanças do Projeto?

  • Quais ferramentas Finanças do Projeto têm um botão "Criar código de orçamento"?

  • Preciso de permissões adicionais para criar códigos de orçamento no Finanças do Projeto?

  • Por que não consigo importar novos códigos de orçamento para o Procore?

Quais são os componentes de um código de orçamento na EAP do Procore?

Na EAP do Procore, os componentes de um código de orçamento são chamados de segmentos. Consulte O que são segmentos e itens de segmento? Usando a ferramenta Administrador, o Administrador do Procore da sua empresa pode definir quais segmentos integram um código de orçamento ao definir primeiro um estrutura de códigos de orçamento a ser usado na empresa ou nível de projeto. Por padrão, há dois (2) segmentos obrigatórios: código de custo e tipo de custo. Estes são necessários tanto na empresa quanto na nível de projeto. Há também um (1) segmento de nível de projeto opcional: subobra. O segmento de subobra só pode ser habilitado no nível de projeto. Consulte Habilitar subobras em projetos para a EAP.

Example

diagram_wbs_default-budget-code-structure-with-sub-job.png

Qual a aparência dos códigos de orçamento?

Com a EAP do Procore, seu código de orçamento pode ser simples ou complexo, dependendo do número de segmentos exigidos por sua empresa ou nível de projeto estrutura de códigos de orçamento. Isso realmente depende do tipo de informação financeira que você deseja que suas equipes capturem e rastreiem para sua organização e para os projetos de construção de sua organização. Para saber mais sobre segmentos, consulte O que são segmentos e itens de segmento?

Example

The example below shows you a budget code structure with three (3) segments. Note that the cost code tier is a tiered segment.

diagram-wbs-flat-and-tiered-budget-code-structure.png

Como os segmentos são delimitados na EAP?

Ao criar um código de orçamento, também é importante observar que, na interface do usuário do aplicativo Web do Procore, os segmentos estratificados são delimitados por um traço (-) e os segmentos são delimitados por um ponto (.). No exemplo abaixo, o segmento "Código de custo" estratificado é 01-904 e cada nível é delimitado por um traço (-). O próximo segmento no estrutura de códigos de orçamento é "Tipo de custo" e o período (.) é usado como um delimitador para separá-lo do código de custo.

Exemplo de código de orçamento em ferramentas Finanças do Projeto

Segmento hierárquico do código de custo

Tipo de custo Segmento Simples

budget-code.png

01-904

S=Subcontrato

Como crio códigos de orçamento?

 Important

First, your company's Procore Administrator must define your company's budget code structure. See Create Your Company's Default Work Breakdown Structure. Next, you must define your budget code structure (you can use your company's default structure or customize one to be project-specific). This step can be performed by a user with 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. See Create Your Project's Work Breakdown Structure.

Depois que a EAP do seu projeto for criada, os usuários com as permissões adequadas poderão criar códigos de orçamento na ferramenta Finanças do Projeto do Procore. Para ver instruções, consulte Criar códigos de orçamento para a EAP nas ferramentas Finanças do Projeto do Procore.

Quando posso começar a criar códigos de orçamento no Finanças do Projeto?

Primeiro, o Administrador do Procore da sua empresa precisa definir o estrutura de códigos de orçamento da sua empresa. Em seguida, um administrador de projeto define as estrutura de códigos de orçamento para um projeto. Depois que o estrutura de códigos de orçamento do seu projeto estiver definido, você poderá começar a usar as ferramentas de Finanças do Projeto do Procore para criar códigos de orçamento para os itens de linha financeira em seu projeto. Consulte Criar códigos de orçamento para a EAP nas ferramentas Finanças do Projeto do Procore.

Quais ferramentas do Procore têm um botão "Criar código de orçamento"?

O botão "Criar código de orçamento" é compatível com as ferramentas Finanças do Projeto do Procore. Os códigos de orçamento criados nas ferramentas Finanças do projeto precisam usar o segmento de nível mais baixo disponível, EXCETO para códigos de orçamento criados no Contratos principais ferramenta.

Procore Project Financials Tools

Tutorials

Budget
In the Budget tool when creating or editing a budget line item.

Add a Budget Line Item

Change Events
In the General tab when adding or editing a change event line item.

Create a Change Event

Change Orders
In the Schedule of Values on a Commitment Change Order, a Prime Contract Change Order, a Commitment Potential Change Order, or a Prime Contract Change Order.

Create a Commitment Change Order Create a Prime Contract Change Order Create a Potential Change Order for a Prime Contract

Client Contracts 1
In the Schedule of Values of a client contract.

Create Client Contracts

Commitments
In the Schedule of Values and Subcontractor Schedule of Values on a purchase order or subcontract.

Create a Purchase Order Create a Subcontract

Direct Costs
In the Line Items section when creating or editing a direct cost.

Create a Direct Cost

Funding 2
In the Schedule of Values of a funding.

Create Fundings

Prime Contracts In the Schedule of Values of a prime contract.

Create Prime Contracts

Preciso de permissões adicionais para criar códigos de orçamento no Finanças do Projeto?

Não. Para criar um código de orçamento, você só precisa de permissão para criar ou editar um item com a ferramenta Finanças do Projeto correspondente. Por exemplo, para criar um código de orçamento enquanto adiciona um item de linha a um custo indireto, você precisaria de permissão para criar um custo indireto. Consulte Criar um custo indireto. Para criar um código de orçamento enquanto atualiza o itens de contrato em um contrato principal, você precisaria de permissão para criar um contrato principal. Consulte Criar Contratos Principais.

 Important

While you can create new budget codes on the fly, the segment items that are part of the budget code must exist in the company level budget code structure. You cannot add new segment items on the fly. Only a Procore Administrator can create a company level budget code structure and only a project administrator can create a project level budget code structure (and only if your company's Procore Administrator has enabled the 'Project Level Actions' settings. See Create Your Company's Default Work Breakdown Structure and Create Your Project's Work Breakdown Structure.

Por que não consigo importar novos códigos de orçamento para o Procore?

Com a Estrutura de Analítica de Trabalho, um que compreende um deve existir em um no nível de empresa . Em vez de importar novos códigos de orçamento para o Procore, o Administrador do Procore da sua empresa usa o aplicativo Procore Imports para importar novos itens de segmento (p. ex., códigos de custo, tipos de custo, subobras e segmentos personalizados) para sua empresa ou nível de projeto Estrutura de analítica de projetos.

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