Create Budget Codes in Procore's Project Financials Tools

You can create budget codes on-the-fly using the 'Create Budget Code' button in Procore's Project Financials tools.

• Required User Permissions:

  • To create a budget code, you must have the ability to add or edit line items on the Procore Project Financials tool that you are using.

     Note

    • For a complete list of permissions tools and tasks that support this fuction, see What is a budget code in Procore's WBS?

• Sua empresa precisa estar licenciada para as ferramentas de Finanças do Projeto do Procore.

• Os segmentos e itens de segmento que você deseja usar para criar seu código de orçamento devem existir na EAP do seu projeto. Para saber mais, consulte Sobre a EAP (Estrutura de analítica de projetos).

Para criar códigos de orçamento dinamicamente, faça o seguinte:

1. Navegue até qualquer uma (1) das seguintes ferramentas Finanças do Projeto:

   • Orçamento

   • Registros de Imprevistos

   • Alterações contratuais

   • Contratos de Clientes

   • Compromissos

   • Custos Indiretos

   • Financiamento

   • Contratos Principais
     

      Note

     You can create a budget code when adding or editing any financial line item. For example, you can use the steps below to create a new budget code when creating a new budget line item or editing an existing budget line item.

2. Na área de itens de linha ou itens de linha "Itens do contrato", clique na célula Código de orçamento e, em seguida, clique no botão Criar código de orçamento .
   
   Isso abre a seguinte caixa de diálogo:
   

3. Selecione os segmentos desejados nas listas suspensas. Você tem estas opções:
   

    Note

   The segments and items that you can select on your Procore project are unique to your project's specific WBS. Contact your company's Procore Administrator if you require assistance with creating a budget code for your environment.

   • Segmentos. Dependendo da EAP do seu projeto, você terá entre duas (2) ou até treze (13) listas suspensas de "Segmento". Selecione os itens de segmento de cada lista suspensa para definir seu código de orçamento.

   • Descrição. Na seção "Descrição", escolha um (1) destes botões de opção:

     • Concatenada. Selecione esse botão de opção para usar o método de concatenação de padrão do Procore para seu código de orçamento. Esse método concatena a descrição para cada item de segmento usando um ponto (.) como separador.

     • Personalizado. Selecione esse botão de opção se quiser definir uma descrição personalizada. Isso é útil se você tiver vários segmentos e quiser criar descrições personalizadas para melhorar a legibilidade em seu ambiente. Para saber mais sobre possíveis casos de uso, consulte Por que criar uma descrição personalizada de código de orçamento para as ferramentas Finanças do Projeto do Procore?

4. Clique em Criar.