Criar um modelo de fluxo

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:

    • Para visualizar, criar ou editar um modelo de fluxo:* permissões de nível "Administrador" na ferramenta Fluxos empresa.
      OU* Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Fluxos da empresa com os permissões granulares "Visualizar modelos de fluxo" e "Criar e editar modelos de fluxo" habilitados em seu modelo de permissões.

  • Os clientes que usam o Procore em inglês também podem escolher entre uma seleção de modelos de fluxo de início rápido pré-preenchidos para ferramentas financeiras. Esses modelos podem ser usados no estado em que se encontram ou editados para atender às necessidades da sua empresa. Os modelos de fluxos de início rápido não estão disponíveis fora das regiões de língua inglesa no momento.

Passos

Adicionar um fluxo

  1. Acesse a ferramenta Fluxos nível de empresa.

  2. Clique em Criar. Isso abrirá a caixa de diálogo "Adicionar um fluxo". add-a-workflow-image.png

  3. Insira um nome para o fluxo.

  4. Selecione a ferramenta para o fluxo no menu Ferramenta.

     Note

    Some Procore tools must be enabled to appear as a selection in this list. For a list of available tools, see Which Procore tools support Workflows?

  5. Clique em Criar. O Procore abre o construtor de fluxo e cria uma primeira etapa "Sem título" para você.

Atualizar a primeira etapa do fluxo

  1. Comece selecionando o tipo de etapa (Etapa de resposta, Etapa de condição) que você usará no início da fluxo. workflows-first-step-choice.png

  2. Siga as instruções para o tipo de etapa selecionado:

    • Adicionar uma etapa de resposta a um fluxo

    • Adicionar uma etapa de condição a um fluxo

    • Adicionar uma etapa final (bem-sucedida) a um fluxo

    • Adicionar uma etapa final (sem sucesso) a um fluxo

Adicionar uma etapa de resposta a um fluxo

  1. Insira as seguintes informações na seção Informações Gerais :

    • Nome da etapa. Insira um nome para a etapa.

    • Tipo. Selecione Etapa de resposta.

    • Status do item. Insira o status do item que será associado a essa etapa fluxo.

    • Dias para conclusão. Insira o número de dias que o "Grupo responsável" tem para concluir a etapa fluxo. Em seguida, selecione Dias corridos ou Dias úteis na lista suspensa. Assim que o número definido de dias passar, o Procore enviará um e-mail de lembrete até que a etapa seja concluída.

    • Opcional: destinatários da notificação. Selecione os grupos ou funções que devem receber uma notificação automática quando a etapa fluxo NÃO for concluída dentro do número de dias especificado em Dias para conclusão. Os destinatários nomeados aqui também receberão um e-mail quando a etapa fluxo for concluída. Os padrão grupos incluem:

      • Gerenciador de fluxo de trabalho. Um gerente de fluxo é um usuário do Procore que precisa ser designado em um projeto.

      • Criador do item. Um criador de item é um usuário do Procore que criou o item em um projeto.

      • Grupo de distribuição. Depois de publicar esse fluxo e atribuí-lo a um projeto, você poderá definir diferentes membros do grupo ao configurar o fluxo no nível de projeto.

      • Todos os usuários do projeto da empresa. Todos os usuários do projeto da empresa do criador do item atribuídos ao projeto são notificados automaticamente quando você seleciona Empresa do criador do item na lista de destinatários da notificação.

Adicionar responsáveis

  1. Preencha a seção Responsáveis:

    • Tipo de Decisão. Selecione um dos padrão tipos de decisão para a etapa. Essa configuração também determinará quais opções de requisito de resposta estão disponíveis.

      • O socorrista decide.

      • Vários respondedores decidem.

        • Só os respondentes necessários decidem. Marque essa caixa se quiser que a decisão final sobre a etapa seja determinada apenas pelos respondentes em funções com um ou todos os membros necessários para responder.

  2. Clique em Gerenciar responsáveis.

  3. Você pode gerenciar responsáveis com base na função do projeto ou no tipo de responsável de função personalizada. Dependendo do seu método de configuração responsável, siga as instruções relevantes:

    • Project Role Assignees:
      No manual updates are required to manage individual assignees.
      Assignees are automatically populated into each workflow step based on the assigned project roles from the Project Directory.
      Important: Ensure project directory roles are correctly assigned and up-to-date. See How to auto-assign project roles to workflow steps? for details.

    1. Crie funções de projeto na ferramenta Administrador da empresa. Saiba como →

    2. Atribua indivíduos a funções de projeto na ferramenta Diretório do projeto. Saiba como →

    3. Configure um modelo de fluxo no nível de empresa. Ao configurar cada etapa fluxo, selecione a(s) função(ões) de projeto relevante(s) que deseja atribuir a essa etapa.

    4. Para qualquer projeto ao qual o modelo esteja atribuído, os indivíduos associados a essas funções de projeto serão preenchidos automaticamente em cada etapa do fluxo de acordo com a configuração do modelo de fluxo de nível de empresa.

    5. Certifique-se de que todos os membros listados no Diretório do projeto tenham as permissões apropriadas necessárias para itens em cada ferramenta e as permissões de fluxo corretas.

    6. Para concluir a configuração, ainda é necessário configurar manualmente o Gerenciador de fluxo para cada modelo de projeto por ferramenta. Essa etapa é necessária porque o Diretório do projeto é gerenciado por projeto e o Gerenciador de fluxo pode variar de acordo com a ferramenta.

    • Responsáveis de função personalizada:

      • Clique em Gerenciar responsáveis nos detalhes da etapa na seção Responsáveis .

      • Clique em Editar membros ao lado da função personalizada.

      • Selecione usuários nos membros disponíveis do diretório do projeto. Obs.: cada função personalizada em uma etapa fluxo precisa ter pelo menos um usuário atribuído.

      • (Opcional) Se o tipo de decisão for Decidir Vários Respondentes, você poderá definir o requisito de cada membro usando o lista suspensa Necessário para responder?

      • Clique em Concluído para confirmar suas atualizações responsável.

      • Clique em Salvar para finalizar as alterações. Nota: Se algum campo obrigatório tiver informações ausentes, um banner aparecerá na parte superior do visualizador de fluxo. Clique em Mostrar detalhes para ver qual etapa precisa ser atualizada.

Adicionar respostas

Depois que as funções responsável para a etapa forem determinadas, a próxima etapa é adicionar respostas. As opções disponíveis ao adicionar respostas são determinadas pelo tipo de decisão da etapa e pela necessidade ou não de respostas.

As etapas para adicionar respostas são separadas por tipo de decisão. Siga as etapas para o tipo de decisão selecionado na etapa.

  • First Responder Decides: Show/Hide

    • In the Responses card of the step settings, do the following:

    • If Response is. Select one (1) or more response(s) from the drop-down menu.

    • Go to Step. Select the next step in the workflow if this response is the step's final decision.

    • Optional: Click Add Response to create additional responses and fill out the above information as needed.

  • Multiple Responders Decide: Show/Hide

    • In the Responses card of the step settings, do the following:

    • If Only required responders decide IS checked:

    • If Required Responders Decide. Select one (1) or more response(s) from the drop-down menu.

    • Go to Step. Select the next step in the workflow if this response is the step's final decision.

    • If Only required responders decide is NOT checked:

    • If All Responders Decide. Select one (1) or more response(s) from the drop-down menu.

    • Go to Step. Select the next step in the workflow if this response is the step's final decision.

    • Optional: Click Add Response to create additional responses and fill out the above information as needed.

Para adicionar mais tipos de etapa, consulte:

  • Adicionar uma etapa de condição a um fluxo

  • Adicionar uma etapa final (bem-sucedida) a um fluxo

  • Adicionar uma etapa final (sem sucesso) a um fluxo

Adicionar uma etapa de condição a um fluxo

As etapas de condição permitem que um caminho fluxo seja roteado de forma diferente, dependendo se as condições da etapa forem atendidas. Para criar uma etapa de condição, siga as instruções abaixo.

  1. Insira as seguintes informações na seção Informações Gerais :

    • Nome da etapa. Insira um nome para a etapa.

    • Tipo. Selecione Etapa de condição.

    • Quando. Selecione a primeira parte da hipótese na instrução condicional. Existem instruções condicionais diferentes para cada ferramenta. Consulte Declarações condicionais por ferramenta.

      • Maior que. Se sua organização exigir assinaturas adicionais para valores maiores ou iguais a um valor especificado, escolha essa opção e insira um valor no campo à direita.

      • Menos que. Se você quiser que a etapa funcione quando a hipótese for menor que um número especificado.

      • É. Se quiser que a etapa funcione quando um determinado campo for selecionado para um campo personalizado.

      • está verificado. Se quiser que a etapa funcione quando um caixa de verificação de campo personalizado estiver marcado.

      • Contém qualquer um deles. Se quiser que a etapa funcione quando uma ou mais opções de seleção múltipla forem escolhidas para um campo personalizado.

    • Depois. Selecione uma etapa na lista suspensa ou crie uma nova clicando no botão Adicionar etapa.

    • Caso contrário. Selecione uma etapa na lista suspensa ou crie uma nova clicando no botão Adicionar etapa. Esta é a próxima etapa do fluxo se as condições para a etapa atual NÃO forem atendidas.

  2. Escolha entre estas opções:

    • Cancelar. Clique nesse botão para descartar as alterações feitas.

    • Salvar como rascunho. Clique nesse botão para salvar uma versão numerada do fluxo "Rascunho". Escolha essa opção quando ainda estiver trabalhando na criação do seu fluxo.

    • Salve e publique. Clique nesse botão para criar uma versão recém-publicada do fluxo. Escolha essa opção quando estiver pronto para atribuir seu fluxo a um projeto.

Declarações condicionais por ferramenta

Budget Changes... Show/Hide

Condição

Definição

Valor da alteração orçamentária

O total geral de todos os valores de item de linha ajuste de alteração do orçamento "Para" e "De".

Valor do Ajuste

A soma dos montantes positivos do ajustamento item de linha OU o valor absoluto dos montantes negativos do ajustamento item de linha dos montantes negativos. O maior valor absoluto será usado para determinar o resultado da etapa da condição.

Compromissos... Mostrar/Ocultar

Condition

Definition

Example

Original Contract Amount

The total SOV amount of the contract being approved.

A workflow needs to follow different approval paths depending on the amount of the contract being approved.

Total Amount of Approved Cost Objects

O valor total de SOV dos compromissos "Aprovados", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos no projeto. O valor de SOV do item fluxo é incluído no total.

Fórmula... Mostrar/Ocultar

Compromissos aprovados + CCOs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas = valor total de objetos de custo aprovados

Route the approval path of the workflow when the total amount of other approved contracts, change orders, and direct costs are over or under a specified amount.

Total Amount of All Cost Objects

The total SOV amount of all 'Approved' and 'Pending' Commitments, Commitment Change Orders and Direct Costs on the project. The SOV amount of the workflow item is included in the total.

Fórmula... Mostrar/Ocultar

Compromissos aprovados e pendentes + CCOs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovadas e pendentes = Valor total de todos os objetos de custo

Route the approval path of the workflow when the total amount of other pending or approved contracts, change orders, and direct costs of any status are over or under a specified amount

Amount Over budget on Approved Cost Objects

O valor total da coluna designada do projeto subtraiu do valor total combinado de todos os compromissos "Aprovados", alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos.

Fórmula... Mostrar/Ocultar

Approved Commitments + Approved CCOs + Approved Direct Costs - Total Budget Amount = Amount Over Budget on Approved Cost Objects

Route the approval path of the workflow if the contract being approved and other already approved contracts, change orders and direct costs are going to take your project over budget by a specific amount.*

Amount Over Budget on All Cost Objects

The project's total budget amount subtracted from the combined total amount of all 'Approved' and 'Pending' Commitments, Commitment Change Orders, and Direct Costs.

Fórmula... Mostrar/Ocultar

Approved and Pending Commitments + Approved and Pending CCOs + Approved and Pending Direct Costs - Total Budget Amount = Amount Over Budget on All Cost Objects

Route the approval path of the workflow if the contract being approved and other pending or approved contracts, change orders and direct costs are going to take your project over budget by a specific amount.*

% of Budget Allocated to Approved Cost Objects

O percentual do valor total do orçamento do projeto usado pelo valor total combinado de Compromissos "Aprovados", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos.

Fórmula... Mostrar/Ocultar

(compromissos aprovados + CCOs aprovadas + Custos Indiretos aprovados) ÷ Valor total do orçamento = % do orçamento alocado para objetos de custo aprovados

Route the approval path of the workflow if the contract being approved and other already approved contracts, change orders and direct costs are going to take your project over budget by a specific percentage. *

% of Budget Allocated to All Cost Objects

O percentual do valor total do orçamento do projeto usado pelo valor total combinado de todos os compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos.

Fórmula... Mostrar/Ocultar

(Approved and Pending Commitments + Approved and Pending CCOs + Approved and Pending Direct Costs) ÷ Total Budget Amount = % of Budget Allocated to All Cost Objects

Route the approval path of the workflow if the contract being approved and other pending or approved contracts, change orders and direct costs are going to take your project over budget by a specific percentage.*

Custom Fields (Single-Select, Multi-Select, or Checkbox) Note: Single-Select and Multi-Select fields must be marked Required in the. See Create New Configurable Fieldsets.

Move the workflow based on the value of the custom field as set up within the workflow template builder.

Route the approval path of the workflow based on a custom field of "Contract Type" or "Building #". If the "Building #" is 2, route the workflow to John. If the "Building #" is 1, route the workflow to Susan.

Beta Amount Over Budget Code Value for Approved Cost Objects

The difference between the approved amounts associated (Commitments, Commitment Change Orders, Direct Costs) with each of the Budget Codes included in the item's SOV and the Budget Code's Revised Budgeted amount.

The workflow will be routed depending on whether the the item's approval will cause any Budget Codes associated with the item to move above the set amount.

Beta Amount Over Budget Code Value for All Cost Objects

The difference between the Approved, Pending, and Revised amounts associated (Commitments, Commitment Change Orders, Direct Costs) with the Budget Codes included in the item's SOV and the Budget Code's Revised Budgeted amount.

The workflow will be routed depending on whether the the item's approval will cause any Budget Codes associated with the item to move above the set amount.

Beta Approved Costs Percentage of Budgeted Budget Code Values

The percentage of the Revised Budgeted Amount for the Budget Code amount(s) included in the SOV of the workflow item across all Approved cost items.

The workflow will be routed based on whether the workflow item's SOV Budget Code values across all Approved items are above/below a defined percentage of the Revised Budgeted Amount of the Budget Codes.

Beta All Costs Percentage of Budgeted Budget Code Values

The percentage of the Revised Budgeted Amount for the Budget Code amount(s) included in the SOV of the workflow item across all Approved, Pending, and Revised items.

The workflow will be routed based on whether the workflow item's SOV Budget Code values across all Approved, Pending, and Revised items are above/below a defined percentage of the Revised Budgeted Amount of the Budget Codes.

Alterações contratuais de compromisso... Mostrar/Ocultar

Condition

Definition

Example

Amount

The total SOV amount of the change order being approved.

A workflow needs to follow different approval paths depending on the amount of the contract being approved.

Total Amount of Approved Cost Objects

O valor total de SOV dos compromissos "Aprovados", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos no projeto. O valor de SOV do item fluxo é incluído no total.

Fórmula... Mostrar/Ocultar

Compromissos aprovados + CCOs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas = valor total de objetos de custo aprovados

Route the approval path of the workflow when the total amount of other approved contracts, change orders, and direct costs is over or under a specified amount.

Total Amount of All Cost Objects

O valor total de SOV de todos os compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos no projeto. O valor de SOV do item fluxo é incluído no total.

Fórmula... Mostrar/Ocultar

Compromissos aprovados e pendentes + CCOs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovadas e pendentes = Valor total de todos os objetos de custo

Route the approval path of the workflow when the total amount of other pending or approved contracts, change orders, and direct costs of any status are over or under a specified amount

Amount Over budget on Approved Cost Objects

O valor total da coluna designada do projeto subtraiu do valor total combinado de todos os compromissos "Aprovados", alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos.

Fórmula... Mostrar/Ocultar

Approved Commitments + Approved CCOs + Approved Direct Costs - Total Budget Amount = Amount Over Budget on Approved Cost Objects

Route the approval path of the workflow if the contract being approved and other already approved contracts, change orders and direct costs are going to take your project over budget by a specific amount.*

Amount Over Budget on All Cost Objects

O valor total do orçamento do projeto subtraiu do valor total combinado de todos os compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos.

Fórmula... Mostrar/Ocultar

Compromissos aprovados e pendentes + CCOs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovadas e pendentes - Valor total do orçamento = Valor acima do orçamento em todos os objetos de custo

Route the approval path of the workflow if the contract being approved and other pending or approved contracts, change orders and direct costs are going to take your project over budget by a specific amount.*

% of Budget Allocated to Approved Cost Objects

O percentual do valor total do orçamento do projeto usado pelo valor total combinado de Compromissos "Aprovados", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos.

Fórmula... Mostrar/Ocultar

(compromissos aprovados + CCOs aprovadas + Custos Indiretos aprovados) ÷ Valor total do orçamento = % do orçamento alocado para objetos de custo aprovados

Route the approval path of the workflow if the contract being approved and other already approved contracts, change orders and direct costs are going to take your project over budget by a specific percentage. *

% of Budget Allocated to All Cost Objects

O percentual do valor total do orçamento do projeto usado pelo valor total combinado de todos os compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos.

Fórmula... Mostrar/Ocultar

(Approved and Pending Commitments + Approved and Pending CCOs + Approved and Pending Direct Costs) ÷ Total Budget Amount = % of Budget Allocated to All Cost Objects

Route the approval path of the workflow if the contract being approved and other pending or approved contracts, change orders and direct costs are going to take your project over budget by a specific percentage.*

Custom Fields (Single-Select, Multi-Select, or Checkbox) Note: Single-Select and Multi-Select fields must be marked Required in the fieldset. See Create New Configurable Fieldsets.

Move the workflow based on the value of the custom field as set up within the workflow template builder.

Route the approval path of the workflow based on a custom field of "Contract Type" or "Building #". If the "Building #" is 2, route the workflow to John. If the "Building #" is 1, route the workflow to Susan.

Beta Amount Over Budget Code Value for Approved Cost Objects

The difference between the approved amounts associated (Commitments, Commitment Change Orders, Direct Costs) with each of the Budget Codes included in the item's SOV and the Budget Code's Revised Budgeted amount.

The workflow will be routed depending on whether the the item's approval will cause any Budget Codes associated with the item to move above the amount determined in the workflow template.

Beta Amount Over Budget Code Value for All Cost Objects

The difference between the Approved, Pending, and Revised amounts associated (Commitments, Commitment Change Orders, Direct Costs) with the Budget Codes included in the item's SOV and the Budget Code's Revised Budgeted amount.

The workflow will be routed depending on whether the the item's approval will cause any Budget Codes associated with the item to move above the set amount.

Beta Approved Costs Percentage of Budgeted Budget Code Values

The percentage of the Revised Budgeted Amount for the Budget Code amount(s) included in the SOV of the workflow item across all Approved cost items.

The workflow will be routed based on whether the workflow item's SOV Budget Code values across all Approved items are above/below a defined percentage of the Revised Budgeted Amount of the Budget Codes.

Beta All Costs Percentage of Budgeted Budget Code Values

The percentage of the Revised Budgeted Amount for the Budget Code amount(s) included in the SOV of the workflow item across all Approved, Pending, and Revised items.

The workflow will be routed based on whether the workflow item's SOV Budget Code values across all Approved, Pending, and Revised items are above/below a defined percentage of the Revised Budgeted Amount of the Budget Codes.

Correspondência/Ferramentas personalizadas... Mostrar/Ocultar

Condition

Definition

Cost Impact Value

The amount entered in the 'Cost Impact' field on the correspondence item.

Custom Fields (Single-Select, Multi-Select, or Checkbox) Note: Single-Select and Multi-Select fields must be marked Required in the fieldset. See Create New Configurable Fieldsets.

Move the workflow based on the value of the custom field as set up within the workflow template builder.

Faturas ao proprietário... Mostrar/Ocultar

Condição

Definição

Valor líquido faturado neste período

O valor faturado antes dos impostos.

Valor Bruto Faturado Neste Período

O valor faturado após os impostos.

Contratos Principais... Mostrar/Ocultar

Condição

Definição

Exemplo

Valor do Contrato Original

O valor total do SOV do contrato que está sendo aprovado.

Um fluxo precisa seguir diferentes caminhos de aprovação dependendo do valor do contrato que está sendo aprovado.

Campos personalizados (Seleção única, Seleção múltipla ou Caixa de seleção) Observação: os campos Seleção única e Seleção múltipla precisam ser marcados como Obrigatórios no conjunto de campos. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.

Mova o fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo construtor de modelos.

Encaminhe o caminho da aprovação do fluxo com base em um campo personalizado de "Tipo de contrato" ou "Edifício #". Se o "Edifício #" for 2, encaminhe o fluxo para João. Se o "Edifício #" for 1, encaminhe o fluxo para Susan.

Prime Contract Change Orders... Show/Hide

Condição

Definição

Exemplo

Quantidade

O valor total de SOV da alteração contratual que está sendo aprovada.

Um fluxo precisa seguir diferentes caminhos de aprovação dependendo do valor do contrato que está sendo aprovado.

Campos personalizados (Seleção única, Seleção múltipla ou Caixa de seleção) Observação: os campos Seleção única e Seleção múltipla precisam ser marcados como Obrigatórios no conjunto de campos. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.

Mova o fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo construtor de modelos.

Encaminhe o caminho da aprovação do fluxo com base em um campo personalizado de "Tipo de contrato" ou "Edifício #". Se o "Edifício #" for 2, encaminhe o fluxo para João. Se o "Edifício #" for 1, encaminhe o fluxo para Susan.

Medições do subempreiteiro... Mostrar/Ocultar

Condition

Definition

Gross Amount

The gross amount billed on the invoice with retainage applied.

Materials Stored Amount

The amount billed for materials stored on the invoice.

Net Amount

The net amount billed on the invoice with retainage applied.

Original Commitment Value

The original amount of the commitment contract before any changes, adjustments, or amendments.

Retainage Released Amount

The amount of retainage released on the invoice.

Total Retainage Released

The percentage amount of retainage released to date.

Total Completed and Stored to Date

The percentage amount of work completed and materials stored to date.

Custom Fields (Single-Select, Multi-Select, or Checkbox) Note: Single-Select and Multi-Select fields must be marked Required in the fieldset. See Create New Configurable Fieldsets.

Move the workflow based on the value of the custom field as set up within the workflow template builder.

Custom Fields from parent Commitment (Single-Select, Multi-Select, or Checkbox) Note: Single-Select and Multi-Select fields must be marked Required in both fieldsets for Purchase Orders and Subcontracts. See Create New Configurable Fieldsets.

Move the workflow based on the value of the custom field, on the parent Commitment as set up within the workflow template builder.

* As declarações condicionais vinculadas ao orçamento do projeto são baseadas no valor total da coluna de orçamento selecionada na Visualização do orçamento de relatórios personalizados localizada na ferramenta Administrador nível de empresa. Consulte Configurar uma visualização do orçamento para relatórios personalizados.

Para obter instruções sobre como adicionar outros tipos de etapa:

  • Adicionar uma etapa de resposta a um fluxo

  • Adicionar uma etapa final (bem-sucedida) a um fluxo

  • Adicionar uma etapa final (sem sucesso) a um fluxo

Adicionar uma etapa final (bem-sucedida) a um fluxo

Uma etapa de conclusão define o final de um fluxo. Uma etapa de conclusão indica que o fluxo está concluído.

  1. Clique no ícone anexado icon-blue-plus-pfcp.png a uma etapa existente no construtor de fluxo e escolha Etapa final (bem-sucedida).

  2. Insira as seguintes informações na seção Informações Gerais :

    • Nome da etapa. Insira um nome para a etapa.

    • Status do item. Selecione o status apropriado que indica conclusão bem-sucedida. As opções de status variam de acordo com a ferramenta.

    • Opcional: destinatários da notificação. Selecione os grupos ou funções que devem receber uma notificação automática quando a etapa fluxo for concluída. Os padrão grupos incluem:

      • Gerenciador de fluxo de trabalho. Um gerente de fluxo é um usuário do Procore que precisa ser designado em um projeto.

      • Criador do item. Um criador de item é um usuário do Procore que criou o item em um projeto.

      • Grupo de distribuição. Depois de publicar esse fluxo e atribuí-lo a um projeto, você poderá definir diferentes membros do grupo ao configurar o fluxo no nível de projeto.

  3. Escolha entre estas opções:

    • Cancelar. Clique nesse botão para descartar as alterações feitas.

    • Salvar como rascunho. Clique nesse botão para salvar uma versão numerada em "Rascunho" do fluxo. Escolha essa opção quando ainda estiver trabalhando na criação do seu fluxo.

    • Salve e publique. Clique nesse botão para criar uma versão recém-publicada do fluxo. Escolha essa opção quando estiver pronto para atribuir seu fluxo a um projeto.

Para obter instruções sobre como adicionar outros tipos de etapa:

  • Adicionar uma etapa de resposta a um fluxo

  • Adicionar uma etapa de condição a um fluxo

  • Adicionar uma etapa final (bem-sucedida) a um fluxo

Adicionar uma etapa final (sem sucesso) a um fluxo

  1. Clique no ícone anexado icon-blue-plus-pfcp.png a uma etapa existente no construtor de fluxo e escolha Etapa final (sem êxito).

  2. Insira as seguintes informações na seção Informações Gerais :

    • Nome da etapa. Insira um nome para a etapa.

    • Status do item. Selecione o status apropriado que indica conclusão malsucedida. As opções de status variam de acordo com a ferramenta.

    • Opcional: destinatários da notificação. Selecione os grupos ou funções que devem receber uma notificação automática quando a etapa fluxo for concluída. Os padrão grupos incluem:

      • Gerenciador de fluxo de trabalho. Um gerente de fluxo é um usuário do Procore que precisa ser designado em um projeto.

      • Criador do item. Um criador de item é um usuário do Procore que criou o item em um projeto.

      • Grupo de distribuição. Depois de publicar esse fluxo e atribuí-lo a um projeto, você poderá definir diferentes membros do grupo ao configurar o fluxo no nível de projeto.

Para obter instruções sobre como adicionar outros tipos de etapa:

Salvando um modelo de fluxo

As seguintes opções estão disponíveis para salvar o modelo fluxo:

  • Salvar como rascunho. Clique nesse botão para salvar uma versão numerada em "Rascunho" do fluxo. Clicar em Salvar como rascunho não fechará o construtor de fluxo para que você possa salvar seu trabalho à medida que avança. Os modelos de fluxo rascunho não podem ser usados em projetos.

  • Salve e publique. Clique nesse botão para criar uma versão recém-publicada do fluxo. Os fluxos de trabalho publicados podem ser usados em projetos.

  • Cancelar. Clique nesse botão para descartar as alterações feitas.

Quick Start Workflow Templates
Assign Workflow Templates to Projects