Criar um modelo de formulário de nível de empresa

A criação de modelos de formulário personalizados no nível de empresa permite que os usuários usem facilmente os mesmos modelos de formulário em vários projetos sem precisar fazer upload dos modelos separadamente para cada projeto. Os usuários podem fazer upload de PDFs preenchíveis para os membros da equipe preencherem e armazenarem na ferramenta Formulários de nível de projeto.

• Permissões de usuário necessárias:

  • "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.

• Pré-requisitos:

  • Os modelos de formulário personalizados precisam ter a extensão de nome de arquivo PDF e ser convertidos em um formulário PDF preenchível. Consulte O que é um PDF preenchível? e Como crio um PDF preenchível? Obs.: PDFs baseados em XFA são compatíveis apenas com o software Adobe. Consulte Quais tipos de arquivo são compatíveis com a ferramenta Formulários?

• Informações adicionais:

  • Os modelos de formulário adicionados no nível de empresa estarão automaticamente disponíveis em todos os projetos com a ferramenta Formulários.

  • Se você planeja usar campos de assinatura em seus PDFs preenchíveis, observe que todos os campos de assinatura devem ser adicionados manualmente ao preparar o PDF preenchível. Se os campos de assinatura forem gerados automaticamente pelo software escolhido, talvez eles não sejam interpretados como campos de assinatura por aplicativos terceiro, como o Procore.* Nota: Ao preparar um PDF preenchível com o Adobe Acrobat, deixe a opção "Este documento requer assinaturas" desmarcada.

1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.

2. Em "Configurações da ferramenta", clique em Formulários.

3. Clique emModelo de Formulário.

4. Insira os seguintes campos. Os campos obrigatórios têm um * asterisco:

   • Título*: insira um nome para o formulário. O título do modelo será incluído em qualquer formulário criado a partir do modelo e poderá ser pesquisado na ferramenta Formulários do projeto.

   • Descrição: opcional: insira uma breve descrição que descreva a finalidade, o conteúdo e/ou o público desse formulário.

   • PDF do formulário*: adicione um PDF preenchível para usar no modelo de formulário. Siga um destes procedimentos:

     • Clique em Anexar arquivo e selecione Fazer upload de um arquivo do seu computador ou Selecionar um arquivo do Procore.

     • Arraste e solte o PDF preenchível do seu computador na caixa cinza.

5. Clique em Criar modelo.

• Preencha um formulário

• Preencher um formulário (iOS)

• Preencher um formulário (Android)