Add a User to Projects in Your Company's Procore Account

Things to Consider

  • Required User Permissions

  • Before adding an existing user to all of the projects in your company's Procore account, ensure that an appropriate project permissions template is available. See Create a Project Permission Template.

  • When added to a project, the user is automatically added to the corresponding Project Directory. If a project doesn't have a Directory, users will not be added to the project.

  • When adding to projects from viewing their profile:

    • You can search by project name, number, or address.

    • 100 projects load per page and you can select projects across multiple pages.

Steps

  • From User View

  • From User Edit

Add a User to Projects from Viewing their Profile

  1. Navigate to the Company level Directory tool.

  2. Click Users.

  3. Click View next to the name of the user you want to add to one or more projects.

  4. Click the Projects tab.

  5. Optional: Search for projects by project name, number, address, city, state, zip, and phone number.

  6. Optional: Move the toggle to the ON icon-toggle-on.png position to only show the user's assigned projects.

  7. Mark the checkboxes for which projects to add the user to.
    Note: Mark the checkbox at the top to select all projects on that page.

  8. Click Save Changes.
    Note: This may take a few minutes. You can navigate away from this page and check back later.

 Em Beta

É possível habilitar essa funcionalidade no Procore Explore ingressando na versão Beta para Adicionar um usuário em massa a projetos a partir do Diretório da empresa.

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.

  2. Clique em Usuários.

  3. Clique em Visualizar ao lado do nome do usuário que deseja adicionar a um ou mais projetos.

  4. Clique na guia Projetos .

  5. Clique em Editar projetos.

  6. Opcional: Pesquise projetos por nome do projeto, número, endereço, cidade, estado, CEP e número de telefone.

  7. Opcional: Clique em Mais filtros e selecione filtros relacionados aos projetos.

  8. Atualizar atribuições do projeto:

    • Atualizar uma única atribuição de projeto

      1. Clique no campo na coluna "Atribuição de projeto" e selecione Adicionar.

      2. Clique no campo na coluna "Função do projeto" e selecione a função do projeto.

      3. Clique no campo na coluna "Modelo de permissão do projeto" e selecione o modelo de permissão do projeto.

    • Atualizar atribuições de projeto em massa

      1. Marque as caixas de seleção dos projetos e clique em Editar.

      2. Em "Atribuição de projeto", selecione Adicionar.

      3. Selecione a função do projeto.

      4. Selecione o modelo de permissão do projeto.

      5. Clique em Aplicar.

  9. Clique em Avançar.

  10. Revise as alterações e clique em Salvar.
    Obs.: clique em Desfazer para remover uma alteração indesejada antes de clicar em salvar.

Add a User to Projects from Editing their Profile

  1. Navigate to the Company level Directory tool.

  2. Click Users.

  3. Click Edit next to the name of the user.

  4. Locate the 'Projects [User] Does Not Belong To' section.

  5. Click Add next to each project.

  6. Click Save.

 Em Beta

É possível habilitar essa funcionalidade no Procore Explore ingressando na versão Beta para Adicionar um usuário em massa a projetos a partir do Diretório da empresa.

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.

  2. Clique em Usuários.

  3. Clique em Visualizar ao lado do nome do usuário que deseja adicionar a um ou mais projetos.

  4. Clique na guia Projetos .

  5. Clique em Editar projetos.

  6. Opcional: Pesquise projetos por nome do projeto, número, endereço, cidade, estado, CEP e número de telefone.

  7. Opcional: Clique em Mais filtros e selecione filtros relacionados aos projetos.

  8. Atualizar atribuições do projeto:

    • Atualizar uma única atribuição de projeto

      1. Clique no campo na coluna "Atribuição de projeto" e selecione Adicionar.

      2. Clique no campo na coluna "Função do projeto" e selecione a função do projeto.

      3. Clique no campo na coluna "Modelo de permissão do projeto" e selecione o modelo de permissão do projeto.

    • Atualizar atribuições de projeto em massa

      1. Marque as caixas de seleção dos projetos e clique em Editar.

      2. Em "Atribuição de projeto", selecione Adicionar.

      3. Selecione a função do projeto.

      4. Selecione o modelo de permissão do projeto.

      5. Clique em Aplicar.

  9. Clique em Avançar.

  10. Revise as alterações e clique em Salvar.
    Obs.: clique em Desfazer para remover uma alteração indesejada antes de clicar em salvar.

 Tip

You can also add a user to future projects.

See Also

Loading related articles...