Ajouter un utilisateur aux projets du compte Procore de votre entreprise

• Autorisations utilisateur requises

• Avant d’ajouter un utilisateur existant à tous les projets du compte Procore de votre entreprise, assurez-vous qu’un modèle d’autorisation de projet approprié est disponible. Voir Créer un modèle d’autorisation de projet.

• Lorsqu’il est ajouté à un projet, l’utilisateur est automatiquement ajouté à l’annuaire du projet correspondant. Si un projet n’a pas d’annuaire, les utilisateurs ne sont pas ajoutés au projet.

• Lors de l’ajout à des projets à partir de l’affichage de leur profil :

  • Vous pouvez effectuer une recherche par nom, numéro ou adresse de projet.

  • 100 projets se chargent par page et vous pouvez sélectionner des projets sur plusieurs pages.

• L’option « Sélectionner tous les projets » est disponible pour les entreprises ayant moins de 5 000 projets.

• Depuis la vue de l’utilisateur

• À partir de l’édition de l’utilisateur

Ajouter un utilisateur aux projets à partir de l’affichage de son profil

1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Utilisateurs.

3. Cliquez sur Afficher en regard du nom de l’utilisateur que vous souhaitez ajouter à un ou plusieurs projets.

4. Cliquez sur l’onglet Projets .

5. Cliquez sur Modifier les projets.

6. Optionnel: Recherchez des projets par nom de projet, numéro, adresse, ville, état, code postal et numéro de téléphone.

7. Optionnel: Cliquez sur Plus de filtres et sélectionnez les filtres relatifs aux projets. Cliquez ensuite sur Appliquer.

8. Mettre à jour les affectations de projet :

   • Ajouter à tous les projets

     1. Cliquez sur Ajouter à tous les projets.

     2. Sélectionnez le modèle d’autorisation de projet à appliquer aux projets sélectionnés.

     3. Facultatif : Sélectionnez le rôle du projet.

     4. Sélectionnez les projets à assigner :

        • Projets actifs

        • Projets inactifs

        • Tous les projets

   • Mettre à jour par lot les affectations de projet

     1. Cochez les cases à cocher des projets.

     2. Cliquez sur Modifier.

     3. Sous « Affectation de projet », sélectionnez Ajouter.

     4. Facultatif : Sélectionnez le rôle du projet.

     5. Sélectionnez le modèle d’autorisation du projet.

     6. Cliquez sur Appliquer.

   • Mettre à jour une seule affectation de projet

     1. Cliquez dans le champ sous la colonne « Affectation de projet » et sélectionnez Ajouter.

     2. Cliquez dans le champ sous la colonne « Rôle du projet » et sélectionnez son rôle dans le projet.

     3. Cliquez sur le champ sous la colonne « Modèle d’autorisation de projet » et sélectionnez le modèle d’autorisation de projet.

9. Cliquez sur Suivant.

10. Vérifiez les modifications, puis cliquez sur Enregistrer.
    Remarque : cliquez sur Annuler pour supprimer une modification indésirable avant de cliquer sur Enregistrer.

Ajouter un utilisateur aux projets à partir de la modification de son profil

1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Utilisateurs.

3. Cliquez sur Modifier à côté du nom de l’utilisateur.

4. Facultatif : Mettez à jour les informations de votre profil.

5. Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur Enregistrer et gérer les projets.

6. Facultatif : recherchez des projets par nom de projet, numéro, adresse, ville, état, code postal et numéro de téléphone.

7. Optionnel: Cliquez sur Plus de filtres et sélectionnez les filtres relatifs aux projets. Cliquez ensuite sur Appliquer.

8. Mettre à jour les affectations de projet :

   • Ajouter à tous les projets

     1. Cliquez sur Ajouter à tous les projets.

     2. Sélectionnez le modèle d’autorisation de projet à appliquer aux projets sélectionnés.

     3. Facultatif : Sélectionnez le rôle du projet.

     4. Sélectionnez les projets à assigner :

        • Projets actifs

        • Projets inactifs

        • Tous les projets

   • Mettre à jour par lot les affectations de projet

     1. Cochez les cases à cocher des projets.

     2. Cliquez sur Modifier.

     3. Sous « Affectation de projet », sélectionnez Ajouter.

     4. Facultatif : Sélectionnez le rôle du projet.

     5. Sélectionnez le modèle d’autorisation du projet.

     6. Cliquez sur Appliquer.

   • Mettre à jour une seule affectation de projet

     1. Cliquez dans le champ sous la colonne « Affectation de projet » et sélectionnez Ajouter.

     2. Cliquez dans le champ sous la colonne « Rôle du projet » et sélectionnez son rôle dans le projet.

     3. Cliquez sur le champ sous la colonne « Modèle d’autorisation de projet » et sélectionnez le modèle d’autorisation de projet.

9. Cliquez sur Suivant.

10. Vérifiez les modifications, puis cliquez sur Enregistrer.
    Remarque : cliquez sur Annuler ou sur Précédent pour supprimer une modification indésirable avant de cliquer sur Enregistrer.