Criar uma solicitação de recurso

As solicitações de recursos informam eficientemente à sua equipe que você precisa de recursos para um projeto específico. Crie uma solicitação de recurso quando precisar de um recurso, mas não tiver certeza de quem atribuir ou se não tiver as permissões para criar atribuições.

Depois que uma solicitação é criada, um recurso pode ser atribuído para preencher essa solicitação. Consulte Preencher uma solicitação de recurso.

• Permissões de usuário necessárias Planejamento de Recursos - Permissões

• To create requests and assignments for equipment, your project must have the following configurations:

  • The Equipment tool must be enabled for your project. See Add and Remove Project Tools.

  • Equipment records must be added to your project. See Add or Remove Equipment from Projects.

  • Data sync must be enabled for projects. See What is data syncing for Resource Planning?

Você pode criar solicitações dos seguintes locais no Planejamento de Recursos:

• Quadros de atribuição ou Gantt

• Gantt de atribuição (Beta)

• Listas de solicitações

Você pode criar solicitações dos seguintes locais no Planejamento de Recursos:

• Listas de solicitações

• Quadros de atribuição ou Gantt

• Gantt de atribuição (Beta)

Criar uma solicitação de recurso a partir da lista de solicitações

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Solicitações e selecione Lista de solicitações no menu suspenso.

3. Clique em Novo.

4. Preencha as informações da solicitação "Geral".

5. Opcional: campos personalizados. Insira informações para qualquer campo personalizado de solicitação. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.

6. Opcional: Selecione Escopo de trabalho para descrever o escopo de trabalho.
   Obs.: as informações inseridas aqui são adicionadas automaticamente ao alerta de atribuição do responsável que está atendendo à solicitação.

7. Opcional: Selecione Instruções de atribuição para fornecer instruções adicionais.
   Obs.: as informações inseridas aqui são adicionadas automaticamente ao alerta de atribuição do responsável que está atendendo à solicitação.

8. Opcional: Selecione Comentários para adicionar comentários.
   Nota: As informações inseridas aqui não são incluídas em nenhum alerta de atribuição.

9. Clique em Salvar.

Criar uma solicitação de recurso a partir de atribuições, quadros ou Gantt

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Quadros ou Gantt.
   OU
   Na barra de cabeçalho com o nome do projeto, clique nas reticências e selecione Criar solicitação.

3. No projeto desejado, clique nas reticências e selecione Criar solicitação.

4. Preencha as informações da solicitação "Geral".

5. Opcional: campos personalizados. Insira informações para qualquer campo personalizado de solicitação. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.

6. Opcional: Selecione Escopo de trabalho para descrever o escopo de trabalho.
   Obs.: as informações inseridas aqui são adicionadas automaticamente ao alerta de atribuição do responsável que está atendendo à solicitação.

7. Opcional: Selecione Instruções de atribuição para fornecer instruções adicionais.
   Obs.: as informações inseridas aqui são adicionadas automaticamente ao alerta de atribuição do responsável que está atendendo à solicitação.

8. Opcional: Selecione Comentários para adicionar comentários.
   Nota: As informações inseridas aqui não são incluídas em nenhum alerta de atribuição.

9. Clique em Salvar.

Criar uma solicitação de recurso a partir do Gantt de atribuição (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Enter the 'Specification' information. Show / Hide Steps

   • Select the Project.

   • Select the Category.

   • Select the Subcategory.

5. Enter the 'Resources Needed'. Show / Hide Steps

   • Labor

     1. Select the Job Title.

     2. Select the Quantity of labor requests to create.

   • Equipment.

     1. Select the Equipment Type needed.

     2. Select the Quantity of equipment requests to create.

6. Enter out the 'Schedule' information. Show/Hide Fields

   • Start Date. The date the work assignment starts.

   • End Date. The date the work assignment ends.

   • Time or Allocation.

     • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

       • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON position.

         • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
           For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

         • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

           • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

           • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

           • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.
             

             Example

             • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

             • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

     • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

   • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

   • Status. The assignment's status.

7. Additional Information. Enter information for any request custom fields. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

8. Enter the Scope of Work.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

9. Enter Assignment Instructions.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

10. Enter any Comments to add any comments.
    Note: Information entered here is not included in any assignment alerts.

11. Click Create.

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Enter the 'Specification' information. Show / Hide Steps

   • Select the Project.

   • Select the Category.

   • Select the Subcategory.

5. Enter the 'Resources Needed'. Show / Hide Steps

   • Labor

     1. Select the Job Title.

     2. Select the Quantity of labor requests to create.

   • Equipment.

     1. Select the Equipment Type needed.

     2. Select the Quantity of equipment requests to create.

6. Enter out the 'Schedule' information. Show/Hide Fields

   • Start Date. The date the work assignment starts.

   • End Date. The date the work assignment ends.

   • Time or Allocation.

     • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

       • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON position.

         • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
           For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

         • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

           • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

           • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

           • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.
             

             Example

             • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

             • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

     • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

   • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

   • Status. The assignment's status.

7. Additional Information. Enter information for any request custom fields. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

8. Enter the Scope of Work.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

9. Enter Assignment Instructions.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

10. Enter any Comments to add any comments.
    Note: Information entered here is not included in any assignment alerts.

11. Click Create.

Você pode criar solicitações dos seguintes locais no Planejamento de Recursos:

• Listas de solicitações

• Quadros de atribuição ou Gantt

• Gantt de atribuição (Beta)

Criar uma solicitação de recurso a partir da lista de solicitações

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Solicitações e selecione Lista de solicitações no menu suspenso.

3. Clique em Novo.

4. Preencha as informações da solicitação "Geral".

5. Opcional: campos personalizados. Insira informações para qualquer campo personalizado de solicitação. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.

6. Opcional: Selecione Escopo de trabalho para descrever o escopo de trabalho.
   Obs.: as informações inseridas aqui são adicionadas automaticamente ao alerta de atribuição do responsável que está atendendo à solicitação.

7. Opcional: Selecione Instruções de atribuição para fornecer instruções adicionais.
   Obs.: as informações inseridas aqui são adicionadas automaticamente ao alerta de atribuição do responsável que está atendendo à solicitação.

8. Opcional: Selecione Comentários para adicionar comentários.
   Nota: As informações inseridas aqui não são incluídas em nenhum alerta de atribuição.

9. Clique em Salvar.

Criar uma solicitação de recurso a partir de atribuições, quadros ou Gantt

1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

2. Clique em Atribuições e selecione Quadros ou Gantt.
   OU
   Na barra de cabeçalho com o nome do projeto, clique nas reticências e selecione Criar solicitação.

3. No projeto desejado, clique nas reticências e selecione Criar solicitação.

4. Preencha as informações da solicitação "Geral".

5. Opcional: campos personalizados. Insira informações para qualquer campo personalizado de solicitação. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.

6. Opcional: Selecione Escopo de trabalho para descrever o escopo de trabalho.
   Obs.: as informações inseridas aqui são adicionadas automaticamente ao alerta de atribuição do responsável que está atendendo à solicitação.

7. Opcional: Selecione Instruções de atribuição para fornecer instruções adicionais.
   Obs.: as informações inseridas aqui são adicionadas automaticamente ao alerta de atribuição do responsável que está atendendo à solicitação.

8. Opcional: Selecione Comentários para adicionar comentários.
   Nota: As informações inseridas aqui não são incluídas em nenhum alerta de atribuição.

9. Clique em Salvar.

Criar uma solicitação de recurso a partir do Gantt de atribuição (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Enter the 'Specification' information. Show / Hide Steps

   • Select the Project.

   • Select the Category.

   • Select the Subcategory.

5. Enter the 'Resources Needed'. Show / Hide Steps

   • Labor

     1. Select the Job Title.

     2. Select the Quantity of labor requests to create.

   • Equipment.

     1. Select the Equipment Type needed.

     2. Select the Quantity of equipment requests to create.

6. Enter out the 'Schedule' information. Show/Hide Fields

   • Start Date. The date the work assignment starts.

   • End Date. The date the work assignment ends.

   • Time or Allocation.

     • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

       • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON position.

         • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
           For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

         • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

           • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

           • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

           • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.
             

             Example

             • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

             • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

     • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

   • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

   • Status. The assignment's status.

7. Additional Information. Enter information for any request custom fields. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

8. Enter the Scope of Work.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

9. Enter Assignment Instructions.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

10. Enter any Comments to add any comments.
    Note: Information entered here is not included in any assignment alerts.

11. Click Create.