Editar detalhes do projeto no Planejamento de recursos

Fundo

O Planejamento de Recursos permite que você crie e edite projetos para que você possa gerenciar seus recursos para essas iniciativas.

 Note

Projects can be created and managed in either the Portfolio tool or Resource Planning, but your company must choose one as the system of record. Your Procore account team guides your company through this decision based on your setup.

This article is for customers who have Resource Planning as their system of record for project creation and management.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias

  • Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:

    • Os projetos editados no Planejamento de recursos são sincronizados e ficam disponíveis na ferramenta Portfólio para uso com outras ferramentas do Procore.

    • Apenas algumas informações sincronizadas entre o Planejamento de Recursos e a ferramenta Portfólio. Consulte Quais informações do projeto são sincronizadas entre o Planejamento de recursos e os projetos do Procore?

    • A edição de projetos na ferramenta Portfólio não sincronizará as alterações com o Planejamento de recursos. Sua empresa gerencia todos os projetos no Planejamento de Recursos como o sistema de registro.

  • Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:

    • As edições de projetos não são sincronizadas com a ferramenta Portfólio.


Pré-requisitos

Passos

  • Editar detalhes do projeto em linha

  • Editar projetos em massa

  • Editar a partir de detalhes do projeto

Editar detalhes do projeto em linha

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Projetos e selecione Lista de projetos.

  3. Clique no campo que deseja editar.

  4. Edite as informações.

  5. Clique fora do campo para salvar as informações.

Editar projetos em massa

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Projetos e selecione **Lista de projetos.

  3. Marque as caixas de seleção dos projetos que deseja editar.
    OU
    Selecione o caixa de verificação no cabeçalho para selecionar todos os projetos.

  4. Clique no ícone editar icon-edit2.png .

  5. Edite as informações.

  6. Clique em Salvar.

Editar informações do projeto a partir de detalhes do projeto

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Projetos e selecione Lista de projetos.

  3. Clique no nome do projeto.

  4. Na guia Visão geral, localize a seção "Informações" e clique em Editar.

  5. Edite as informações.

  6. Clique em Salvar.

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