Editar detalhes do projeto no Planejamento de recursos

Fundo

O Planejamento de Recursos permite que você crie e edite projetos para que você possa gerenciar seus recursos para essas iniciativas.

Nota

Os projetos podem ser criados e gerenciados na ferramenta Portfólio ou no Planejamento de Recursos, mas sua empresa precisa escolher um deles como sistema de registro. Sua equipe de contas do Procore orienta sua empresa nessa decisão com base em seus configuração.

Este artigo destina-se a clientes que têm o Planejamento de Recursos como seu sistema de registro para criação e gerenciamento de projetos.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias Planejamento de Recursos - Permissões
Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:
- Os projetos editados no Planejamento de recursos são sincronizados e ficam disponíveis na ferramenta Portfólio para uso com outras ferramentas do Procore.
- Apenas algumas informações sincronizadas entre o Planejamento de Recursos e a ferramenta Portfólio. Consulte Quais informações do projeto são sincronizadas entre o Planejamento de recursos e os projetos do Procore?
- A edição de projetos na ferramenta Portfólio não sincronizará as alterações com o Planejamento de recursos. Sua empresa gerencia todos os projetos no Planejamento de Recursos como o sistema de registro.
Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:
- As edições de projetos não são sincronizadas com a ferramenta Portfólio.

Pré-requisitos

Sua empresa deve escolher o Planejamento de Recursos como o sistema de registro para criação e gerenciamento de projetos.
Criar projetos no Planejamento de recursos

Passos

Editar detalhes do projeto em linha
Editar projetos em massa
Editar a partir de detalhes do projeto

Editar detalhes do projeto em linha

Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
Clique em Projetos e selecione Lista de projetos.
Clique no campo que deseja editar.
Edite as informações.
Clique fora do campo para salvar as informações.

Editar projetos em massa

Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
Clique em Projetos e selecione Lista de projetos.
Marque as caixas de seleção dos projetos que deseja editar.
OU
Selecione o caixa de verificação no cabeçalho para selecionar todos os projetos.
Clique no ícone editar .
Edite as informações.
Clique em Salvar.

Editar informações do projeto a partir de detalhes do projeto

Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
Clique em Projetos e selecione Lista de projetos.
Clique no nome do projeto.
Na guia Visão geral, localize a seção "Informações" e clique em Editar.
Edite as informações.
Clique em Salvar.